Semana é marcada por aversão ao risco
A semana que se encerrou na última sexta-feira (20) foi marcada pela continuidade do conflito no Oriente Médio, majoritariamente entre Israel e o Hamas.
As tensões não aliviaram ao longo do período, com o exército israelense cercando a Faixa de Gaza e ameaçando uma invasão terrestre, enquanto aliados do grupo terrorista ameçam entrar no conflito.
Outra coisa que não aliviou foi a escalada na rentabilidade das treasuries, com o rendimento do título com vencimento em 10 anos chegando a superar o patamar psicológico dos 5% ao ano, algo que não acontecia desde 2007, pré-crise do subprime.
O avanço nas taxas foi o principal responsável pela derrocada vista nos mercados globais, incluindo o brasileiro.
O assunto, inclusive, ofuscou os dados positivos da economia chinesa, que apresentou crescimento acima do esperado do seu PIB referente ao terceiro trimestre e da sua produção industrial e vendas no varejo referentes a Setembro.
Brasil
🇧🇷 Ibovespa: 113.155,28 (-2,28%)
🇺🇸 Dólar: R$5,0322 (-1,11%)
🇪🇺 Euro: R$5,3613 (+0,98%)
Estados Unidos
🇺🇸 Nasdaq: 12.983,81 (-3,33%)
🇺🇸 S&P 500: 4.327,78 (-2,39%)
🇺🇸 Dow J.: 33.407,58 (-0,84%)
Europa
🇬🇧 FTSE 100: 7.402,14 (-2,60%)
🇪🇺 Stoxx 50: 4.026,25 (-2,64%)
🇩🇪 DAX: 14.798,47 (-2,56%)
Ásia & Pacífico
🇯🇵 Nikkei 225: 31.259,36 (-3,19%)
🇨🇳 Shanghai: 2.983,06 (-3,40%)
🇨🇳 SZSE: 9.570,36 (-4,95%)
Dólar
🌎 Índice Dólar: 105,980 (-0,45%)
🇪🇺 Euro: 0,9439 (-0,81%)
🇬🇧 Libra: 0,8221 (-0,15%)
Commodities
🛢️ Brent: US$92,29 (+1,48%)
🪨 Minério: US$114,66 (-0,52%)
🥇 Ouro: US$1.985,85 (+2,05%)
Em discurso, Powell, presidente do FED, fala em avanços, mas deixa porta aberta para possíveis novas altas nos juros dos EUA
O presidente do Federal Reserve (FED), Jerome Powell, participou, na última quinta-feira (19), de evento realizado no Clube Econômico de Nova Iorque, e falou sobre as perspectivas para a economia norte-americana.
Powell reconheceu progressos no combate à inflação do país.
“A política restritiva está exercendo pressão descendente sobre a atividade econômica e a inflação”, ressaltou.
Ainda assim, ele reafirmou o compromisso em combater a inflação que, no seu ponto de vista, ainda permanece em patamar elevado, mesmo com a desaceleração apresentada nos últimos meses.
“A inflação ainda está demasiado elevada, e alguns meses de bons dados são apenas o começo do que será necessário para criar confiança de que a inflação está a descer de forma sustentável em direção ao nosso objetivo”, afirmou.
“Ainda não podemos saber por quanto tempo essas leituras mais baixas persistirão ou onde a inflação irá se estabilizar nos próximos trimestres”.
O que puxou os dados econômicos da China?
Uma série de dados relacionados à economia chinesa surpreendeu os especialistas na quarta-feira (18), apresentando desempenho bem acima do esperado.
O PIB do país avançou 4,9% em comparação com o mesmo período do ano passado, 0,5 ponto percentual acima do esperado pelos especialistas.
Em comparação ao trimestre anterior, a economia chinesa apresentou avanço de 1,3%, 0,3 ponto percentual acima do que se previa e 0,8 ponto percentual acima do registrado no segundo trimestre do ano.
As vendas no varejo do país também surpreenderam, subindo 5,5% em Setembro, no comparativo anual, ante expectativa de alta de 4,9% e de 4,6% em Agosto.
A produção industrial manteve o crescimento de 4,5% vista no mês anterior, ante expectativa de desaceleração para 4,3%, enquanto a taxa de desemprego urbano do país recuou 0,2 ponto percentual, para 5,0%, ante expectativa de manutenção de 5,2%.
Por outro lado, os investimentos em ativos fixos registraram leve queda de 0,1 ponto percentual, para 3,1%.
➕ Destaques:
🇧🇷 Atividade econômica cai em Agosto: o IBC-Br, índice de atividade econômica do Banco Central, que é considerado a prévia da inflação brasileira, recuou -0,77% em Agosto, registrando desempenho pior do que o esperado. Outros dados de atividade, como as vendas no varejo e o crescimento do setor de serviços, também apresentaram queda no mês.
🇺🇸 Varejo avança mais do que o previsto: o varejo norte-americano apresentou crescimento maior do que o previsto pelos especialistas em Setembro, registrando alta de 0,7% no mês, ocasionando uma revisão para cima do PIB do país e a manutenção da perspectiva de que a taxa de juros deve permanecer em patamar mais elevado por mais tempo por lá.
🇨🇳 Taxas mantidas: a China manteve suas taxas de juros de 1 ano, usada para empréstimos, e 5 anos, usada para hipotecas, inalteradas em 3,45% ao ano e 4,20% ao ano, respectivamente.
🔝 Mais lidas da semana:
→ Gestora Verde “culpa” treasuries por virada dos mercados em carta mensal de Setembro
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→ Como os analistas enxergaram o envio do projeto de privatização da Sabesp?
📝 Colunas da Semana:
O que vem pela frente?
A semana que se inicia hoje mantém o foco no conflito do Oriente Médio, conforme a tensão segue escalando, e na movimentação das taxas das treasuries.
Os destaques ficam, nos Estados Unidos, para a prévia do PIB norte-americano referente ao terceiro trimestre e a divulgação do Índice de Preços PCE, índice de inflação preferido do FED.
Além disso, o mercado segue de olho na temporada de balanços das companhias do país.
Na Europa, o comitê de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) se reúne para definir a taxa de juros da Zona do Euro.
Por aqui, o destaque fica para a divulgação do IPCA-15 de Outubro.
Agenda Econômica:
🗓️ Terça (24): Prévia dos PMIs (Out) 🇫🇷🇩🇪🇪🇺🇬🇧🇺🇸
🗓️ Quarta (25): Receita Tributária Federal 🇧🇷
🗓️ Quinta (26): IPCA-15 (Out) 🇧🇷
🗓️ Quinta (26): Definição de Taxa de Juros 🇪🇺
🗓️ Quinta (26): Prévia do PIB (3T) 🇺🇸
🗓️ Sexta(27): Índice de Preços PCE (Set) 🇺🇸
