Bom dia!

🕕 Resumo da última sessão:

Os mercados começaram a semana em queda lá fora, repercutindo as falas de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (FED), e de outros integrantes da autoridade monetária dos Estados Unidos.

De forma geral, eles mantiveram o discurso duro e se mostraram ainda dependentes de dados para tomar qualquer decisão com relação à política monetária norte-americana.

O posicionamento puxou a rentabilidade dos títulos públicos do país ao longo de toda a curva, o que acabou pesando nos mercados.

Wall Street fechando em queda, levando junto a Europa.

Por aqui, o Ibovespa foi na contramão do mundo e fechou em alta, respaldado pelo setor financeiro depois do balanço do BTG Pactual.

Já o dólar avançou, chegando a testar o patamar dos R$5,00, em linha com o movimento da moeda norte-americana lá fora.

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Mercados operam mistos em dia de agenda vazia

📌 Destaques:

Os mercados operam majoritariamente em alta nesta manhã, se recuperando das perdas de ontem.

A agenda do dia é vazia de dados relevantes lá fora.

Na agenda de balanços, a Ford divulga o seu resultado após o fechamento de Wall Street.

Por aqui, os olhos se voltam para a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, realizada na semana passada.

Na ocasião, os integrantes optaram por mais um corte de 50 pontos-base (0,50 ponto percentual) na taxa Selic, que passou a 11,25% ao ano, e sinalizaram que esse é o ritmo apropriado para ser mantido.

Além disso, o mercado deve repercutir o balanço do Itaú (ITUB4) e a notícia de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) das ações da Cielo (CIEL3), que será lançada pelo Bradesco e pelo Banco do Brasil, controladores da companhia (ver abaixo).

➕ Notícias

📆 Voltamos!: o Congresso Nacional voltou ontem às suas atividades depois do recesso parlamentar de final de ano. Em discurso, os presidentes da casa reitereraram seu compromisso com as questões socioeconômicas do país e “cutucaram” o governo, afirmando que não vão aceitar retrocessos.

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🌏 Ásia & Pacífico:

Os mercados da Ásia e da região do Pacífico fecharam o dia de forma mista.

Os principais índices chineses e o Hang Seng, de Hong Kong, dispararam depois de autoridades do país anunciarem medidas para impedir a liquidação das ações.

No Japão, os gastos domésticos caíram 2,5% no comparativo anual em Dezembro, mais do que previam os especialistas, o que acabou pesando no Nikkei 225.

Já na Austrália, o Reserve Bank, banco central do país, manteve os juros inalterados em 4,35% ao ano, enquanto as vendas no varejo caíram 2,7% em Dezembro, no comparativo mensal, o que também pesou no S&P/ASX 200.

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🌍 Europa:

Na Europa, os mercados operam majoritariamente em alta.

Na Alemanha, as encomendas à indústria do país dispararam 8,9% em Dezembro, no comparativo mensal.

Já o varejo da Zona do Euro voltou a apresentar queda em suas vendas em Dezembro.

No comparativo anual, elas recuaram -0,8%, menos que o previsto, enquanto em comparação a Novembro elas recuaram -1,1%.

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🌎 Estados Unidos:

Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices do país operam mistos.

Já na renda fixa, a rentabilidade dos títulos públicos norte-americanos dá uma trégua, devolvendo parte dos ganhos recentes.

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💵 Dólar:

O dólar, por sua vez, opera misto diante dos pares acompanhados.

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🪵 Commodities:

As commodities operam majoritariamente em queda nesta manhã.

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🗓️ Agenda do dia:

📅 08h00: Ata do Copom 🇧🇷

📅 08h25: Boletim Focus 🇧🇷

📊 Tim (TIMS3) 🌙🇧🇷

📊 Ford 🌙🇺🇸

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🏢 Notíciário Corporativo:

🏛️ Lucro em alta: o Itaú (ITUB4) reportou lucro líquido recorrente de R$9,401 bilhões no quarto trimestre do ano passado, alta de 22,6% no comparativo anual e 4% no comparativo trimestral. O Retorno Sobre Patrimônio (ROE) do Banco foi de 21,2%, praticamente estável em comparação ao trimestre anterior, quando registrou 21,1%. O Banco também anunciou o pagamento de R$1,12 por ação em dividendos e, também, um programa de recompra de ações.

🏛️ Lucro disparado: o BMG (BMGB4) registrou lucro líquido de R$124 milhões no quarto trimestre do ano passado, alta de 70,9% no comparativo anual. No ano, porém, ele caiu -9,5% quando comparado com 2022, para R$205 milhões.

💳 Tom de Despedida: o Bradesco (BBDC4) e o Banco do Brasil (BBAS3) irão fazer uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) das ações da Cielo (CIEL3) negociadas no mercado. As instituições pagarão R$5,35 por ação, 6,4% acima do preço de fechamento de ontem. A companhia de meios de pagamento também anunciou o pagamento de R$410 milhões em juros sobre capital próprio.

🏭 Mudança de chefia: a Unipar (UNIP6) anunciou que Rodrigo Carnaval será seu novo diretor-presidente, substituindo Maurício Russomano. A troca acontece em Abril.

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