Bom dia!
🕕 Resumo da última sessão:
Os mercados fecharam ontem majoritariamente em queda, com os investidores esperando pela participação de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (FED), banco central dos Estados Unidos, na comissão de assuntos econômicos do Congresso do país.
Em Wall Street, os três principais índices norte-americanos encerraram o dia em baixa superior a 1%, encabeçados pelas ações do setor de tecnologia.
Por aqui, o Ibovespa também caiu, mas ao menos conseguiu sustentar os 128 mil pontos, apesar dos recuos de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3; PETR4).
O dólar, por sua vez, avançou perante o real, fazendo movimento contrário ao visto no restante do mundo, e fechou o dia cotado a R$4,95.
🇧🇷 Ibov: 128.098,11 (-0,19%)
🇺🇸 S&P500: 5.079,10 (-1,01%)
💵 Dólar: R$4,9557 (+0,17%)
🛢️ Brent: US$82,04 (-0,91%)
Mercados avançam à espera de agenda cheia
📌 Destaques:
Os mercados amanhecem majoritariamente em alta nesta quarta, recuperando as perdas de ontem.
Os investidores aguardam a divulgação dos dados do mercado de trabalho norte-americano, com o relatório de geração de empregos do setor privado divulgado pela American Data Processing (ADP), às 10h15, enquanto o relatório de Oferta de Empregos JOLTs sai às 12h00.
Em paralelo à agenda, Jerome Powell, presidente do FED, participa da comissão de assuntos econômicos do Congresso norte-americano à partir do meio-dia (horário de Brasília).
Por aqui, o IBGE divulga às 09h00 a produção industrial de Janeiro.
A expectativa é que tenha uma retração de -1,3% no mês, mas avance 2,8% em comparação a Janeiro do ano passado.
Deve repercutir também o recuo da equipe econômica no fim do Perse.
Após reunião com Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que enviará uma proposta mais restrita ao Congresso na semana que vem.
Já na agenda corporativa, a CSN (CSNA3), CSN Mineração (CMIN3), 3R Petroleum (RRRP3), Dexco (DXCO3) SLC Agrícola (SLCE3) e Taesa (TAEE11) após o fechamento do mercado.
➕ Notícias
🚦 Sinal verde: o presidente Arthur Lira prometeu ajudar a liberar a agenda de projetos para melhorar o ambiente de negócios doméstico e aperfeiçoar o mercado de capitais, proposta pela equipe econômica, apurou o Valor. De oito propostas, cinco dependem da liberação de Lira.
🗳️ Cada vez mais próximo: uma nova eleição entre Biden e Trump fica cada vez mais próxima, com ambos os candidatos vencendo as primárias de seus partidos em uma série de Estados norte-americanos na “Superterça”.
🌏 Ásia & Pacífico:
Os mercados da Ásia e da região do Pacífico fecharam mistos nesta quarta.
O destaque ficou para a China, que viu seus índices fecharem em queda com os investidores repercutindo o plano econômico do país para este ano.
🇯🇵 Nikkei: 40.122,50 (+0,06%)
🇨🇳 Shanghai: 3.039,93 (-0,26%)
🇨🇳 SZSE: 9.395,65 (-0,23%)
🇭🇰 HSI: 16.438,09 (+1,70%)
🇰🇷 Kospi: 2.641,49 (-0,30%)
🇦🇺 ASX 200: 7.733,50 (+0,12%)
🌍 Europa:
Na Europa, os mercados operam alta, recuperando parte das perdas de ontem.
🇬🇧 FTSE 100: 7.664,09 (+0,23%)
🇪🇺 EuroStoxx: 4.907,15 (+0,29%)
🇩🇪 DAX: 17.701,95 (+0,05%)
🇫🇷 CAC 40: 7.935,91 (+0,04%)
🇮🇹 MIB: 32.321,00 (+0,53%)
🇪🇸 IBEX 35: 10.209,98 (+0,92%)
🌎 Estados Unidos:
Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices dos Estados Unidos avançam à espera dos dados do mercado de trabalho do país e, principalmente, da fala de Powell no Congresso norte-americano.
No mercado de renda fixa, os rendimentos das treasuries também avançam ao longo de toda a curva.
🇺🇸 Nasdaq F.: 18.061,50 (+0,73%)
🇺🇸 S&P 500 F.: 5.104,00 (+0,36%)
🇺🇸 Dow J. F.: 38.686,00 (+0,20%)
🇺🇸 VIX: 14,10 (-2,49%)
🇺🇸 Treasury 10Y: 4,159% (+0,56%)
💵 Dólar:
O dólar, por sua vez, mantém a tendência de queda vista ontem, recuando perante a grande maioria dos pares acompanhados.
🌎 Ind. Dólar: 103,575 (-0,17%)
🇪🇺 Euro: 0,9193 (-0,20%)
🇬🇧 Libra: 0,7861 (-0,14%)
🇯🇵 Iene: 149,76 (-0,18%)
🇨🇳 Yuan: 7,1992 (+0,04%)
🇲🇽 Peso Mex: 16,8995 (-0,25%)
🪵 Commodities:
As commodities operam mistas, com destaque para o petróleo, que recupera parte das perdas da última sessão.
🌎 Com. Ind.: 97,2573 (-0,04%)
🪨 Min Ferro: US$122,51 (-0,20%)
🛢️ WTI: US$78,87 (+0,92%)
🛢️ Brent: US$82,55 (+0,62%)
🥇 Ouro: US$2.134,95 (-0,32%)
🥈 Prata: US$23,920 (-0,27%)
🗓️ Agenda do dia:
📆 09h00: Produção Industrial (Jan) 🇧🇷
📆 10h15: Variação no Emprego Privado ADP (Fev) 🇺🇸
📆 12h00: Ofertas de Empregos JOLTs (Jan) 🇺🇸
📣 12h00: Discurso de Powell 🇺🇸
📊 CSN (CSNA3) 🌙🇧🇷
📊 CSN Mineração (CMIN3) 🌙🇧🇷
📊 3R Petroleum (RRRP3) 🌙🇧🇷
📊 Dexco (DXCO3) 🌙🇧🇷
📊 SLC Agrícola (SLCE3) 🌙🇧🇷
📊 Taesa (TAEE11) 🌙🇧🇷
🏢 Notíciário Corporativo:
💉 Lucro cai 1: a RaiaDrogasil (RADL3) reportou lucro líquido ajustado de R$283,3 milhões no 4T23, queda de 5,9% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Seu Ebitda ajustado avançou 2,5%, para R$614,5 milhões.
🛢️ Lucro cai 2: a PetroRecôncavo (RECV3) reportou lucro líquido de R$186,6 milhões no 4T23, queda de 54%. Seu Ebitda ajustado recuou 36%, para R$312,5 milhões.
✈️ Negou: a Azul (AZUL4) negou que tenha que tenha contratado uma assessoria financeira para analisar uma possível aquisição da Gol (GOLL4), conforme noticiou ontem o Valor e a Bloomberg, que cita fontes.
💳 Vai reduzir?: a Meliuz (CASH3) deve reduzir seu capital social em R$210 milhões em 1⁰ de Abril, caso não tenha oposição de seus credores. Caso ocorra a redução, seus acionistas terão direito ao recebimento de R$2,41496025096 por ação referentes à restituição de capital.
💰 Parcela única: a Allied (ALLD3) informou que os juros sobre capital próprio anunciados em Dezembro será pago dia 25 de Março a todos os que constavam na base societária da companhia no fechamento do dia 19 de Dezembro.
💸 Cancelou: o CARF cancelou parte de uma das autuações fiscais referente ao ágio gerado no processo de formação do BTG Pactual (BPAC11), no valor de R$993 milhões de IRPJ e CSLL, cobrado pela Receita Federal.
💰 Oferta bilionária: a Minerva (BEEF3) realizou uma oferta de CRA lastreados em debêntures no valor de R$2 bilhões. Serão três séries com vencimento de duas delas em 2029 e uma em 2031.
💰 Emissão aprovada: a Yduqs (YDUQ3) aprovou a sua 10ª emissão de debêntures, no valor de R$1,1 bilhão.
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