Bom dia!
🕕 Resumo da última sessão:
Os mercados encerraram a terça-feira de forma mista, com os investidores à espera do FED e de olho na agenda econômica, que foi repleta de dados.
Em Wall Street a sessão não teve viés, com o Nasdaq e o S&P 500 recuando enquanto o Dow Jones subiu.
Por aqui, o Ibovespa fechou em queda, pressionado pelos recuso da Vale e da Petrobras.
Já o dólar também caiu, em sessão mista para a moeda norte-americana lá fora.
🇧🇷 Ibov: 126.139,21 (-0,64%)
🇺🇸 S&P500: 5.436,44 (-0,50%)
💵 Dólar: R$5,6173 (-0,15%)
🛢️ Brent: US$78,07 (-1,24%)
A Super-Quarta chegou
📌 Destaques:
A quarta-feira começa com os mercados majoritariamente positivos, de olho na agenda econômica da sessão.
Ainda durante a noite, a China divulgou seus PMIs referentes a Julho.
Tanto o setor industrial quanto o de serviços apresentaram leve queda no mês, para 49,4 e 50,2, respectivamente.
Com isso o PMI Composto recuou de 50,5 para 50,2.
No Japão, o banco central do país elevou a taxa de juros para 0,25% ao ano, surpreendendo aos especialistas, que previam manutenção de 0,10% ao ano.
O BoJ ainda afirmou que pode elevá-lá ainda mais caso cenário projetado se consolide.
Na Europa, pela manhã, foi divulgada a prévia do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) referente a Julho.
A inflação oficial do bloco permaneceu estável (0,00%) no mês e avançou 2,6% em comparação ao mesmo período do ano passado, 0,1 ponto percentual acima do registrado em Junho e do estimado pelos especialistas.
Os olhos agora se voltam para o relatório da consultoria norte-americana American Data Processing (ADP) de variação do emprego no setor privado referente a Julho.
A expectativa é que tenham sido gerados 147 mil novos empregos no mês, 3 mil a menos que em Junho.
O grande destaque da sessão, porém, fica para o fim da reunião do comitê de política monetária do Federal Reserve (FED), banco central dos Estados Unidos, com o comunicado de sua decisão sobre a taxa de juros saindo às 15h00, enquanto Jerome Powell, presidente do FED, fala à imprensa às 15h30.
Apesar de praticamente dado que a autoridade monetária não irá mexer nos juros do país, tanto investidores quanto especialistas esperam por uma sinalização de corte para o encontro de Setembro.
Não bastasse a agenda econômica cheia, a temporada de balanços em Wall Street continua a todo vapor, com o resultado da Meta, dona do Facebook, sendo divulgado após o fechamento das negociações em Nova York.
Por aqui, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a PNAD Contínua de Junho às 09h00.
A expectativa é que a taxa de desemprego recue 0,2 ponto percentual, para 6,9%.
Apesar disso, o grande destaque da sessão fica para a expectativa pelo fim da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.
Apesar de dado pelos especialistas e pelo mercado que a taxa Selic permanecerá inalterada em 10,50% ao ano, uma parcela deles acredita que o Copom pode adotar um tom mais duro em sua comunicação, inclusive indicando uma possível alta dos juros em breve.
Repercute também a temporada de balanços, com os resultados da Tim (TIMS3), Enauta (ENAT3) e 3R Petroleum (RRRP3), divulgados ontem, nos holofotes.
Hoje, após o encerramento das negociações, o mercado conhece os números da Gerdau (GGBR4) e da Weg (WEGE3).
➕ Notícias
✂️ Corte de gastos: o governo publicou ontem decreto em que detalha a contenção dos R$15 bilhões em gastos. Os ministérios da Saúde, Cidades, Transportes e Educação foram os mais afetados. Além disso, o PAC também teve despesas afetadas no valor de R$4,5 bilhões.
🪖 Líder do Hamas morto: Ismail Haniyeh, líder do grupo terrorista Hamas, foi morto em Teerã, no Irã, de acordo com informação dada pelo próprio grupo, que também não deu detalhes. Até o momento, ninguém assumiu a responsabilidade por sua morte.
🌏 Ásia & Pacífico:
Na Ásia e na região do Pacífico o dia foi de alta.
Além dos dados da China e da decisão do BoJ, também foram divulgados uma série de dados da economia australiana, que tiveram resultados mistos.
Apesar disso, o ASX 200, principal índice acionário do país, avançou mais de 1% na sessão.
🇯🇵 Nikkei: 39.123,00 (+1,59%)
🇨🇳 Shanghai: 2.938,75 (+2,06%)
🇨🇳 SZSE: 8.754,09 (+3,37%)
🇭🇰 HSI: 17.334,60 (+2,01%)
🇰🇷 Kospi: 2.770,70 (+1,19%)
🇦🇺 ASX 200: 8.092,30 (+1,75%)
🌍 Europa:
Na Europa os mercados operam majoritariamente positivos, apesar da prévia da inflação da Zona do Euro ter superado as expectativas em Julho.
🇬🇧 FTSE 100: 8.391,79 (+1,42%)
🇪🇺 EuroStoxx: 4.890,80 (+1,03%)
🇩🇪 DAX: 18.498,85 (+0,41%)
🇫🇷 CAC 40: 7.567,13 (+1,23%)
🇮🇹 MIB: 33.974,00 (+0,19%)
🇪🇸 IBEX 35: 11.095,45 (-0,96%)
🌎 Estados Unidos:
Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices dos Estados Unidos sobem, enquanto os rendimentos dos títulos públicos do país operam mistos, em sua maioria, com os investidores à espera do FED.
🇺🇸 Nasdaq F.: 19.220,50 (+1,50%)
🇺🇸 S&P 500 F.: 5.526,00 (+0,98%)
🇺🇸 Dow J. F.: 41.103,00 (+0,35%)
🇺🇸 VIX: 16,64 (-5,94%)
🇺🇸 Treasury 10Y: 4,140% (-0,02%)
💵 Dólar:
O dólar, por sua vez, opera majoritariamente em queda nesta quarta.
Destaque para o forte recuo da moeda norte-americana diante do iene, do Japão, o que novamente pressiona o peso mexicano.
🌎 Ind. Dólar: 103,907 (-0,39%)
🇪🇺 Euro: 0,9236 (-0,10%)
🇬🇧 Libra: 0,7793 (+0,03%)
🇯🇵 Iene: 150,19 (-1,68%)
🇨🇳 Yuan: 7,2207 (-0,42%)
🇲🇽 Peso Mex: 18,8295 (+0,42%)
🪵 Commodities:
As commodities se recuperam das perdas de ontem, com destaque para o avanço do barril de petróleo com o anúncio da morte do líder do Hamas.
O ouro também se aproveita do fato e da falta de viés dos rendimentos das treasuries para engatar mais uma sessão positiva.
🌎 Com. Ind.: 96,3623 (+0,98%)
🪨 Min Ferro: US$103,73 (+0,06%)
🛢️ WTI: US$76,67 (+2,60%)
🛢️ Brent: US$79,86 (+2,29%)
🥇 Ouro: US$2.466,25 (+0,59%)
🥈 Prata: US$28,753 (+0,80%)
🗓️ Agenda do dia:
📊 ☀️ Weg (WEGE3) 🇧🇷
📊 ☀️ Boeing 🇺🇸
📊 ☀️ Mastercard 🇺🇸
📅 09h00: PNAD Contínua (Jun) 🇧🇷
📅 09h15: Variação do Emprego no Setor Privado (Jul) 🇺🇸
📅 15h00: Decisão de Taxa de Juros 🇺🇸
📣 15h30: Jerome Powell, presidente do FED 🇺🇸
📅 18h30: Decisão de Taxa de Juros 🇧🇷
📊 🌙: Meta 🇺🇸
📊 🌙: eBay 🇺🇸
📊 🌙: Gerdau (GGBR4) 🇧🇷
📊 🌙: Gerdau Metalúrgica (GOAU4) 🇧🇷
📊 🌙: EcoRodovias (ECOR3) 🇧🇷
📊 🌙: Isa CTEEP (TRPL4) 🇧🇷
📊 🌙: Cielo (CIEL3) 🇧🇷
📊 🌙: Kepler Weber (KEPL3) 🇧🇷
🏢 Notíciário Corporativo:
🛢️ Prejuízo anotado: a Enauta (ENAT3) reportou prejuízo líquido de R$219 milhões no segundo trimestre deste ano, revertendo lucro registrado um ano antes. Seu Ebitdax somou R$293 milhões no 2T24, contra R$319 milhões no 2T23. Além disso, a companhia informou, em conjunto com a 3R Petroleum (RRRP3), que a conclusão da fusão das duas companhias será nesta quarta.
🛢️ Também reverteu lucro: a 3R Petroleum reportou prejuízo líquido consolidado de R$363,055 milhões no segundo trimestre do ano, revertendo o lucro de R$79,388 milhões de um ano antes. Seu Ebitda ajustado foi 4,3 vezes maior que no mesmo período de 2023, soma do R$849,970 milhões.
💧 Lucro cresce: a Copasa (CSMG3) reportou lucro líquido de R$325,2 milhões no 2T24, alta de 30,4% em comparação a um ano antes. Seu Ebitda ajustado foi de R$726,4 milhões, crescendo 12,1% em comparação ao mesmo período de 2023.
📡 Lucro cresce: a Tim (TIMS3) reportou lucro líquido de R$781 milhões no segundo trimestre do ano, alta de 24,7% em comparação a um ano antes. Seu Ebitda avançou 8,8%, para R$3,153 bilhões. Além disso, a companhia aprovou um programa de recompra de 0,56% de suas ações em circulação.
⚡️ Boato negado: a Eletrobras (ELET3; ELET6) afirmou que não há qualquer negociação em curso para a venda de sua fatia na Emae para o empresário Nelson Tanure. A informação foi dada pelo colunista do O Globo, Lauro Jardim, ontem.
⚙️ Dividendos aprovados: a Weg (WEGE3) aprovou o pagamento de R$786,9 milhões em dividendos intermediários (R$0,1875 por ação). O montante será pago dia 14 de Agosto a todos que constarem em sua base societária no fechamento da próxima sexta-feira (5).
⚡️ Dividendos anunciados: a Raízen (RAIZ4) anunciou o pagamento de R$103,487 milhões em dividendos adicionais (R$0,0100 por ação). O montante será pago até o fim de Março do ano que vem a todos que constarem em sua base societária no fechamento de sexta-feira (2).
🛍️ Novo CFO: Adilvo Souza é o mais novo diretor administrativo-financeiro da Lojas Marisa (AMAR3), substituindo Roberta Ribeiro Leal. O cargo de diretor de RI será ocupado interinamente pelo seu diretor-presidente, Edson Salles Abuchaim Garcia, enquanto Roberta Leal permanece à frente da M Pagamentos e da M Bank.
📡 Proposta negada: os credores da Oi (OIBR3; OIBR4) negaram a proposta feita pela Ligga para adquirir a UPI Clientco.
⚡️ Emissão aprovada: a Energisa (ENGI11) aprovou a emissão de R$1 bilhão em notas comerciais.
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