Resumo do mercado de hoje
Os mercados fecharam a segunda-feira (5) em queda sólida, com os investidores ainda repercutindo a possibilidade da economia norte-americana estar entrando em uma recessão.
O dia começou com o Nikkei 225, do Japão, despencando mais de 13%, acionando o circuit break, em sua pior sessão desde 1987.
Na Europa, os mercados acompanharam o movimento e fecharam com queda acentuada.
Da mesma maneira, os três principais índices dos Estados Unidos recuaram forte, com o Nasdaq caindo mais de 3%, enquanto o S&P 500 recuou 3% e o Dow Jones teve queda de mais de 2%. Essa é a pior sessão para o mercado norte-americano desde Setembro de 2022.
“Acho que as pessoas estavam basicamente embaladas por uma sensação de segurança, mas o mercado em si estava muito vulnerável a uma correção — e os dados econômicos e de emprego mais fracos do que o esperado forneceram esse catalisador para a correção”, afirmou Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da norte-americana CFRA Research.
Apesar do sentimento de aversão ao risco em escala global ter tomado conta dos investidores, ele foi perdendo intensidade ao longo da sessão.
Isso porque os PMIs do setor de serviços e de não-manufatura dos Estados Unidoa apresentaram desempenho melhor que o esperado em Julho, avançando 51,1 pontos e 57 pontos, respectivamente.
Além disso, o presidente do FED de Chicago, Austan Golsbee, tentou aliviar as tensões afirmando não enxergar nos números da economia do país uma possível recessão, mas que caso seja necessário, a autoridade monetária responderá prontamente para equilibrar a economia do país.
🌎 Estados Unidos:
🇺🇸 Nasdaq: 16.208,38 (-3,38%)
🇺🇸 S&P 500: 5.186,33 (-3,00%)
🇺🇸 Dow Jones: 38.703,27 (-2,60%)
🇺🇸 S&P VIX: 38,57 (+64,90%)
🌍 Europa:
🌏 Ásia e Pacífico:
🇯🇵 Nikkei: 31.078,00 (-13,47%)
🇨🇳 Shanghai: 2.860,70 (-1,54%)
🇨🇳 SZSE: 8.395,05 (-1,85%)
🇭🇰 HSI: 16.698,36 (-1,46%)
🇰🇷 Kospi: 2.441,57 (-8,77%)
🇦🇺 ASX 200: 7.6489,60 (-3,70%)
Treasuries fecham mistas e curva de juros brasileira cai
No mercado de títulos, os rendimentos das treasuries tiveram sessão volátil, fechando o dia de forma mista.
Pela manhã, as rentabilidades de todos os vencimentos caíam de forma generalizada, com as apostas de que o FED teria que cortar os juros de forma mais agressiva ganhando força.
De acordo com a ferramenta FEDWatch, do CME Group, cerca de 82,5% dos investidores acredita que os juros do país devem ser cortados em 50 pontos-base (0,50 ponto percentual) no encontro de Setembro, para 4,75%-5,00%.
No começo do dia esse percentual chegou a superar os 90%, porém com os dados divulgados hoje, ele acabou perdendo forças.
O movimento acabou pesando nos contratos de juros futuros brasileiros, que registraram queda ao longo de praticamente toda a curva também.
Apesar disso, assim como lá fora, o recuo foi mais intenso pela manhã, perdendo forças ao longo da sessão.
🇺🇸 Treasuries:
1 ano: 4,410% (+1,03%)
2 anos: 3,924% (+1,34%)
5 anos 3,642% (+0,66%)
10 anos: 3,790% (-0,15%)
30 anos: 4,075% (-0,88%)
🇧🇷 Contratos de Juros Futuros:
Janeiro/25: 10,575% (+0,24%)
Janeiro/26: 11,205% (-0,18%)
Janeiro/28: 11,560% (-0,22%)
Janeiro/30: 11,740% (-0,34%)
Janeiro/33: 11,770% (-0,17%)
Dólar sobe, pressionado pelo iene
O dólar amanheceu em queda acentuada perante a grande maioria dos seus principais pares.
O destaque era o recuo de quase 2% diante do iene, do Japão, pressionando as moedas de países emergentes por conta do desmonte de operações de carry-trade.
Com isso, a moeda norte-americana chegou a avançar 2,74% diante do real, ultrapassando os R$5,86, porém com a leve recuperação diante do iene, ela perdeu forças por aqui, fechando a R$5,74.
Commodities caem
As commodities também fecharam o dia em queda, com exceção para o minério de ferro, que manteve o ritmo de recuperação em Dalian, na China.
O ouro recuou mais de 1% nesta segunda, com os investidores focados na valorização do iene.
Da mesma forma, o petróleo também fechou em queda, porém longe das mínimas do começo da sessão, recuperando boa parte das perdas conforme o humor dos investidores melhorou.
🌎 Com. Ind.: 93,9059 (-0,87%)
🪨 Min Ferro: US$108,73 (+1,96%)
🛢️ WTI: US$72,94 (-0,79%)
🛢️ Brent: US$76,30 (-0,66%)
🥇 Ouro: US$2.444,40 (-1,02%)
🥈 Prata: US$27,350 (-3,67%)
Ibovespa cai novamente com mal humor externo
O Ibovespa fechou a segunda-feira novamente no negativo, acompanhando o movimento do mercado global.
Apesar disso, o principal índice acionário do país conseguiu manter os 125 mil pontos.
Dentre os setores da bolsa brasileira, apenas o financeiro teve performance positiva, puxado pelas ações do Bradesco (ver abaixo).
🇧🇷 Ibovespa: 125.269,54 (-0,46%)
🇧🇷 Ibovespa Futuro: 126.110 (-0,53%)
🛍️ Consumo (ICON): 2.788,14 (-0,22%)
🏗️ Imobiliário (IMOB): 876,78 (-1,54%)
💡 Elétrico (IEEX): 88.514,54 (-1,26%)
🏭 Industrial (INDX): 23.901,86 (-0,98%)
💰 Financeiro (IFNC): 12.599,92 (+1,10%)
🧱 Mat. Básicos (IMAT): 5.301,49 (-0,84%)
Petrobras e Vale caem mais uma sessão
Acompanhando o movimento global, tanto as ações da Petrobras (PETR3; PETR4) quanto da Vale (VALE3) fecharam em queda nesta segunda.
Vale (VALE3): R$57,02 (-1,06%)
GPA dispara 15% e CVC cai quase 6%
Dentre as ações que compõem o Ibovespa, o destaque ficou para as do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), que dispararam quase 15%, puxadas pela expectativa dos investidores com o seu resultado, que será divulgado amanhã após o encerramento das negociações.
Além delas, completam o trio as ações ordinárias (BBDC3) e preferenciais (BBDC4) do Bradesco, que avançaram mais de 8% e mais de 7%, respectivamente, puxadas pelo resultado melhor que o esperado que o banco apresentou no segundo trimestre deste ano.
Na ponta contrária, os papéis da CVC (CVCB3) recuaram quase 6%, pressionadas pelo avanço do dólar.
Completam o trio negativo as ações da Eztec (EZTC3), que caíram mais de 4%, devolvendo parte dos ganhos da última sessão, e as units da Energisa (ENGI11), que registraram queda de mais de 3%.
