Resumo do mercado de hoje
Os mercados fecharam a sexta-feira (6) em queda, com os investidores repercutindo o Payroll de Agosto, que apresentou desempenho pior do que o esperado.
A economia norte-americana gerou 142 mil empregos no mês, acima dos 89 mil (revisados para baixo, de 114 mil) registrados em Julho, porém abaixo dos 164 mil estimado pelos especialistas.
Apesar disso, a taxa de desemprego apresentou queda de 0,1 ponto percentual, para 4,2%.
O resultado elevou os temores com uma possível desaceleração exacerbada da economia do país, o que acabou pesando nos três principais índices dos Estados Unidos, em dia marcado por bastante volatilidade.
O movimento pressionou ainda mais os mercados europeus, que já operavam no negativo por conta da terceira leitura preliminar do PIB da Zona do Euro referente ao segundo trimestre deste ano, que apresentou desempenho pior do que na prévia anterior, e, principalmente, dos dados da indústria alemã.
Mais cedo, os principais índices da Ásia e da região do Pacífico também fecharam a sessão majoritariamente negativos, com exceção para o australiano S&P/ASX 200, que subiu puxado por dados relacionados ao mercado imobiliário do país.
🌎 Estados Unidos:
🇺🇸 Nasdaq: 16.694,06 (-2,53%)
🇺🇸 S&P 500: 5.408,42 (-1,73%)
🇺🇸 Dow Jones: 40.345,41 (-1,01%)
🇺🇸 S&P VIX: 22,38 (+12,46%)
🌍 Europa:
🌏 Ásia e Pacífico:
🇯🇵 Nikkei: 36.422,50 (-0,62%)
🇨🇳 Shanghai: 2.765,81 (-0,81%)
🇨🇳 SZSE: 8.130,77 (-1,44%)
🇭🇰 HSI: 17.444,30 (0,00%) 🔴
🇰🇷 Kospi: 2.544,26 (-1,21%)
🇦🇺 ASX 200: 8.013,40 (+0,39%)
Treasuries caem novamente e curva de juros brasileira sobe
No mercado de renda fixa, os rendimentos das treasuries fecharam mais uma sessão em queda, em dia marcado por enorme volatilidade para os títulos públicos norte-americanos.
Com o Payroll abaixo do projetado, as apostas em um corte de maior magnitude na taxa de juros dos Estados Unidos ganhou forças, chegando a se tornar majoritária, porém com as falas de John Williams, presidente regional do FED de Nova York, e de Christopher Waller, diretor da autoridade monetária, as apostas oscilaram bastante, com um corte mínimo, de 25 pontos-base (0,25 ponto percentual) encerrando a sessão com uma vasta distância para um corte de maior intensidade.
De acordo com a ferramenta FEDWatch, do CME Group, 69% dos investidores apostam, agora, que a redução nos juros norte-americanos a ser anunciada daqui duas semanas é de 25 pontos-base (0,25 ponto percentual) contra 31,0% que projeta um corte de maior intensidade.
A volatilidade sentida lá fora influenciou os contratos de juros futuros brasileiros, que fecharam a sessão em alta, puxados pela perspectiva de um corte de menor intensidade nos juros norte-americanos.
🇺🇸 Treasuries:
1 ano: 4,114% (-2,26%)
2 anos: 3,652% (-2,65%)
5 anos 3,492% (-1,35%)
10 anos: 3,706% (-0,71%)
30 anos: 4,021% (-0,04%)
🇧🇷 Contratos de Juros Futuros:
Janeiro/25: 10,920% (+0,14%)
Janeiro/26: 11,740% (+0,64%)
Janeiro/28: 11,750% (+0,30%)
Janeiro/30: 11,850% (+0,25%)
Janeiro/33: 11,770% (+0,09%)
Dólar sobe, em dia marcado por volatilidade
O dólar fechou em alta perante o real, em dia marcado por volatilidade no mercado de câmbio.
Lá fora, a moeda norte-americana subiu perante a grande maioria dos pares acompanhados, com exceção do iene, do Japão, e do yuan, da China.
Commodities caem
As commodities encerraram a sexta-feira em queda, pressionadas pelo sentimento de aversão ao risco que tomou conta dos investidores.
Até o ouro e a prata, que geralmente avançam quando os rendimentos das treasuries recuam, fechou o dia no negativo, com as incertezas sobre a magnitude do corte a ser anunciado pelo FED este mês pesando sobre ele.
🌎 Com. Ind.: 95,1569 (-0,30%)
🪨 Min Ferro: US$96,57 (-0,01%)
🛢️ WTI: US$67,67 (-2,14%)
🛢️ Brent: US$71,06 (-2,24%)
🥇 Ouro: US$2.524,60 (-0,73%)
🥈 Prata: US$28,245 (-2,93%)
Ibovespa cai e perde os 135 mil pontos
Acompanhando o mal humor externo, o Ibovespa fechou em queda sólida nesta sexta, perdendo os 135 mil pontos.
Dentre os setores da bolsa de valores brasileira o dia também foi negativo, com destaque para o financeiro (IFNC).
🇧🇷 Ibovespa: 134.572,45 (-1,41%)
🇧🇷 Ibovespa Futuro: 135.890 (-1,71%)
🛍️ Consumo (ICON): 2.941,51 (-1,00%)
🏗️ Imobiliário (IMOB): 943,32 (-0,90%)
💡 Elétrico (IEEX): 93.959,83 (-0,76%)
🏭 Industrial (INDX): 26.002,15 (-1,33%)
💰 Financeiro (IFNC): 14.197,72 (-1,72%)
🧱 Mat. Básicos (IMAT): 5.520,58 (-0,77%)
Petrobras e Vale caem
As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) encerraram a sexta-feira em queda, pressionados pelo mal humor global e a forte queda do barril de petróleo no mercado internacional.
Seguindo o mesmo movimento, os papéis da Vale (VALE3) fecharam no negativo, devolvendo os ganhos de ontem.
Vale (VALE3): R$56,68 (-1,25%)
Apenas 7 ações sobem e Azul cai mais de 6%
Dentre as ações que compõem o Ibovespa, apenas sete delas encerraram o dia no positivo.
O destaque ficou para as da CSN Mineração (CMIN3), que avançaram mais de 4% no dia, seguidas pelas da Braskem (BRKM5), que subiram 3%, e da CSN (CSNA3), que registraram alta de pouco mais de 0,5%.
Os outros quatro papéis que fecharam no positivo foram Rede D’Or (RDOR3), Engie Brasil (EGIE3), Ambev (ABEV3) e Multiplan (MULT3).
Já na ponta contrária, o destaque ficou para as ações da Azul (AZUL4), que fechou em queda superior a 6%, seguidas pelas da 3R Petroleum (RRRP3), que recuaram mais de 5%, e do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), que caíram mais de 4%.
