Bom dia!
🕕 Resumo da última sessão:
Os mercados fecharam a sexta-feira de forma mista lá fora.
Em Wall Street, os três principais índices dos Estados Unidos encerraram a sessão sem viés definido, com o Dow Jones renovando sua máxima histórica.
Por aqui, a cautela do mercado com o atraso na divulgação do relatório bimestral de receitas e despesas do governo pesou sobre o Ibovespa e fez o dólar subir de forma sólida.
🇧🇷 Ibov: 131.065,44 (-1,55%)
🇺🇸 S&P500: 5.702,55 (-0,19%)
💵 Dólar: R$5,5209 (+1,78%)
🛢️ Brent: US$74,49 (-0,52%)
PMIs são destaques
📌 Destaques:
A semana começa com os mercados em alta, repercutindo as prévias dos PMIs de Setembro da Europa, que registraram desempenho pior que o esperado.
O índice de atividade do setor de serviços caiu 2,4 pontos, para 50,5, enquanto o PMI Industrial registrou queda de 1 ponto, para 44,8.
No Reino Unido os índices britânicos também caíram mais do que o previsto pelos especialistas.
O PMI Industrial passou de 52,5 pontos em Agosto para 51,5 pontos agora, enquanto o do setor de serviços recuou 0,9 pontos, para 52,8.
Agora o mercado espera os dados preliminares dos Estados Unidos, que saem às 10h45.
Além disso, os olhos também se voltam para os discursos de diversos integrantes do FED.
Às 09h00 temos a fala de Raphael Bostic, presidente do FED de Atlanta, seguida por Austan Golsbee, às 11h15, e de Neel Kashkari, às 14h00.
Por aqui, destaque para o Boletim Focus desta semana, que sai às 08h25.
➕ Notícias
💰 Bloqueio aumentado: o Governo aumentou o bloqueio no orçamento para R$13,3 bilhões, de R$11,2 bilhões, de acordo com o relatório bimestral de receitas e despesas, divulgado sexta.
🌏 Ásia & Pacífico:
Os mercados da Ásia e da região do Pacífico fecharam em alta nesta segunda, em dia de feriado no Japão.
🇯🇵 Nikkei: 37.739,50 (0,00%) 🔴
🇨🇳 Shanghai: 2.748,92 (+0,44%)
🇨🇳 SZSE: 8.083,38 (+0,10%)
🇭🇰 HSI: 18.247,11 (-0,06%)
🇰🇷 Kospi: 2.602,02 (+0,33%)
🇦🇺 ASX 200: 8.209,50 (-0,69%)
🌍 Europa:
Os índices europeus operam mistos nesta manhã.
🇬🇧 FTSE 100: 8.213,93 (-0,20%)
🇪🇺 EuroStoxx: 4.880,35 (+0,18%)
🇩🇪 DAX: 18.822,45 (+0,49%)
🇫🇷 CAC 40: 7.480,42 (-0,26%)
🇮🇹 MIB: 33.707,00 (-0,16%)
🇪🇸 IBEX 35: 11.788,05 (+0,30%)
🌎 Estados Unidos:
Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices dos Estados Unidos sobem, enquanto os rendimento dos títulos públicos operam mistos.
🇺🇸 Nasdaq F.: 20.055,50 (+0,14%)
🇺🇸 S&P 500 F.: 5.767,50 (+0,10%)
🇺🇸 Dow J. F.: 42.462,00 (+0,04%)
🇺🇸 VIX: 16,49 (+2,11%)
🇺🇸 Treasury 10Y: 3,751% (+0,61%)
💵 Dólar:
O dólar opera majoritariamente em alta, recuperando parte das perdas recentes.
🌎 Ind. Dólar: 100,607 (+0,18%)
🇪🇺 Euro: 0,8990 (+0,35%)
🇬🇧 Libra: 0,7509 (-0,01%)
🇯🇵 Iene: 143,34 (-0,40%)
🇨🇳 Yuan: 7,0543 (+0,05%)
🇲🇽 Peso Mex: 19,4235 (+0,10%)
🪵 Commodities:
Dentre as commodities o dia é misto, com destaque para a derrocada do minério de ferro em Dalian, na China.
🌎 Com. Ind.: 98,5940 (+0,45%)
🪨 Min Ferro: US$93,28 (-4,40%)
🛢️ WTI: US$71,39 (+0,55%)
🛢️ Brent: US$74,05 (+0,49%)
🥇 Ouro: US$2.648,55 (+0,09%)
🥈 Prata: US$31,017 (-1,55%)
🇧🇷 ADRs:
As ADRs brasileiras operam majoritariamente negativas nesta segunda.
🇧🇷 EWZ: US$29,20 (+0,03%)
🇧🇷 Petrobras: US$14,35 (-0,35%)
🇧🇷 Vale: US$10,35 (-0,48%)
🇧🇷 Embraer: US$35,35 (+0,71%)
🇧🇷 Itaú: US$6,43 (-1,23%)
🇧🇷 Bradesco: US$2,64 (+0,38%)
🗓️ Agenda do dia:
📅 08h25: Boletim Focus 🇧🇷
📣 09h00: Bostic, do FED 🇺🇸
📅 10h45: PMIs (Set) 🇺🇸
📣 11h15: Golsbee, do FED 🇺🇸
📣 14h00: Kashkari, do FED 🇺🇸
🏢 Notíciário Corporativo:
🪨 Antecipou: a Vale (VALE3) anunciou que o mandato de Gustavo Pimenta como CEO da companhia terá início dia 1º de Outubro. Além disso, Murilo Muller, atual diretor global de controladoria da companhia, irá assumir interinamente a vice-presidência executiva das áreas de finanças e de relações com os investidores até o final do ano.
🏥 Negociações seguem: o blog de Lauro Jardim informou que as negociações entre a Oncoclínicas (ONCO3) e as redes Ímpar (Dasa) e Américas (Amil) para a combinação de seus negócios continuam.
⛴️ Vendeu fatia: a Opportunity vendeu sua fatia na Santos Brasil (STBP3) por R$6,33 bilhões (R$15,30 por ação) ao grupo francês CMA CGM, que deve fazer uma oferta pública de aquisição (OPA) aos demais acionistas no mesmo preço oferecido ao Opportunity, com o montante desembolsado podendo chegar a R$6,88 bilhões.
🚗 Dividendos anunciados: a Localiza (RENT3) aprovou o pagamento de R$423,77 milhões em juros sobre capital próprio (R$0,399525840 por ação). O montante será pago dia 14 de Novembro a todos que constarem em sua base societária no fechamento do dia 25 de Setembro.
💧 Mais três: Mais três lotes de Parcerias Público-Privadas (PPP) para prestação de serviços de esgotamento sanitário à Sanepar (SAPR11). Foram eles: Microrregião Centro-Leste (36 municípios), Microrregião Oeste (48 municípios) e Microrregião Oeste (28 municípios). Os lotes preveem R$ 2,9 bilhões em investimentos .
🛍️ Aumento aprovado: os acionistas da Mobly (MBLY3) aprovaram o aumento de capital por meio da contribuição das ações emitidas pela Estok Comércio e Representações, de titularidade dos acionistas controladores da Tok&Stok.
🧪 Parceria fechada: a Orizon (ORVR3) firmou parceria com a Estre Ambiental para a exploração do biogás dos aterros sanitários de Fazenda Rio Grande, localizada na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, e Guatapará, localizada na região metropolitana de Ribeirão Preto, em São Paulo. O início da operação está previsto para 2027.
💊 Participação reduzida: a CII, divisão independente de investimentos da Capital Research and Management Company, reduziu sua participação na Hypera (HYPE3) para 4,99% do seu capital social total.
👓 Vale a leitura:
→ China mantém taxas de juros e pacote de estímulos é esperado em breve
→ BoJ mantém juros japoneses e demonstra paciência para anunciar mais altas
→ Com a alta da Selic, o que é melhor: título prefixados ou pós-fixados?
→ XP mantém recomendação “Neutra” e corta preço-alvo das ações da Azul
