Bom dia!
🕕 Resumo da última sessão:
Os mercados fecharam a quarta-feira em queda, repercutindo os dados da agenda econômica.
Em Wall Street, o dia foi negativo, com as apostas na manutenção dos juros dos Estados Unidos ganhando forças após a prévia do PIB do terceiro trimestre do país e o relatório de empregos da ADP referente a Outubro.
Por aqui, o Ibovespa fechou em leve queda e o dólar encerrou o dia praticamente estável.
🇧🇷 Ibov: 130.639,33 (-0,07%)
🇺🇸 S&P500: 5.813,67 (-0,33%)
💵 Dólar: R$5,7634 (+0,03%)
🛢️ Brent: US$72,16 (+2,02%)
PCE é destaque em dia cheio
📌 Destaques:
A quinta-feira começa com os mercados em queda, repercutindo a agenda econômica da sessão.
Na Europa, a prévia da inflação de Outubro avançou mais doq ue o previsto pelos especialistas.
O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) registrou alta mensal de 0,3% e anual de 2,0%, 0,1 ponto percentual acima do projetado.
Ainda ontem à noite, a China divulgou seus PMIs referentes a Outubro.
O índice de atividade da indústria do país avançou 0,3 ponto, para 50,1, enquanto o PMI não-manufatura registrou alta de 0,2 ponto, para 50,2.
Com isso, o PMI Composto do país subiu 0,4 ponto em comparação a Setembro, para 50,8.
No Japão, o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) manteve a taxa de juros do país inalterada em 0,25%, como previsto pelos especialistas, e não deu qualquer indicativo de quando deve subi-la novamente.
Agora, os investidores esperam a divulgação do Índice de Preços PCE referente a Setembro, que sai às 09h30.
A expectativa é que o índice de inflação preferido do FED avance 0,2% no comparativo mensal e 2,1% no comparativo anual.
No mesmo horário, será divulgado o relatório semanal de pedidos por seguro-desemprego nos Estados Unidos, com os especialistas prevendo leve alta em comparação à semana passada, para 229 mil novos pedidos.
Por aqui, a temporada de balanços é destaque, com diversas divulgações de resultados após o fechamento da sessão de ontem e antes da abertura desta quinta, com destaque para os números da Ambev e do Bradesco, agora de manhã.
Além disso, às 09h00 sai a PNAD Contínua de Setembro, com expectativa de queda de 0,1 ponto percentual da taxa de desemprego, atingindo 6,5%.
➕ Notícias
Sem notícias adicionais.
🌏 Ásia & Pacífico:
Os mercados da Ásia e da região do Pacífico fecharam o dia em queda nesta quinta.
A exceção ficou para os índices chineses, que subiram repercutindo os PMIs do país.
🇯🇵 Nikkei: 39.099,50 (-0,59%)
🇨🇳 Shanghai: 3.279,82 (+0,82%)
🇨🇳 SZSE: 10.591,22 (+0,57%)
🇭🇰 HSI: 20.317,33 (-0,31%)
🇰🇷 Kospi: 2.560,95 (-1,27%)
🇦🇺 ASX 200: 8.160,00 (-0,25%)
🌍 Europa:
Na Europa, a prévia da inflação de Outubro acima do esperado pesa sobre os índices do continente, que operam todos em queda.
Destaque para o DAX, que recua mesmo depois dos dados do varejo alemão avançarem mais que o previsto em Setembro.
As vendas do setor registraram alta de 1,2% no comparativo mensal e de 3,8% no comparativo anual, superando, de longe, as expectativas dos especialistas.
🇬🇧 FTSE 100: 8.092,66 (-0,82%)
🇪🇺 EuroStoxx: 4.850,05 (-0,73%)
🇩🇪 DAX: 19.169,55 (-0,50%)
🇫🇷 CAC 40: 7.361,49 (-0,90%)
🇮🇹 MIB: 34.359,00 (-0,42%)
🇪🇸 IBEX 35: 11.692,32 (-0,19%)
🌎 Estados Unidos:
Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices dos Estados Unidos caem, à espera do PCE.
Além disso, os balanços da Meta e da Microsoft, divulgados após o fechamento das negociações, não tiveram boa aceitação por parte dos investidores, fazendo com que os contratos futuros do Nasdaq caiam mais de 1%.
No mercado de renda fixa, os rendimentos dos títulos públicos norte-americanos avançam ao longo de praticamente toda a curva.
🇺🇸 Nasdaq F.: 20.349,50 (-0,90%)
🇺🇸 S&P 500 F.: 5.808,50 (-0,74%)
🇺🇸 Dow J. F.: 42.156,00 (-0,49%)
🇺🇸 VIX: 21,38 (+5,06%)
🇺🇸 Treasury 10Y: 4,279% (+0,28%)
💵 Dólar:
O dólar, por sua vez, opera em queda diante da maioria das moedas acompanhadas.
🌎 Ind. Dólar: 103,880 (+0,02%)
🇪🇺 Euro: 0,9204 (-0,08%)
🇬🇧 Libra: 0,7701 (-0,18%)
🇯🇵 Iene: 152,72 (-0,45%)
🇨🇳 Yuan: 7,1189 (+0,05%)
🇲🇽 Peso Mex: 20,0999 (-0,21%)
🪵 Commodities:
As commodities operam mistas nesta manhã, com destaque para o ouro, que não consegue sustentar os US$2,8 mil por onça-troy.
🌎 Com. Ind.: 98,7811 (-0,11%)
🪨 Min Ferro: US$109,86 (-0,30%)
🛢️ WTI: US$68,97 (+0,52%)
🛢️ Brent: US$72,55 (+0,54%)
🥇 Ouro: US$2.789,95 (-0,39%)
🥈 Prata: US$33,660 (-1,22%)
🇧🇷 ADRs:
As ADRs brasileiras operam sem viés definido nesta quinta, com o EWZ avançando no pré-mercado em Nova York.
🇧🇷 EWZ: US$28,24 (+0,21%)
🇧🇷 Petrobras: US$13,52 (+0,37%)
🇧🇷 Vale: US$10,79 (-0,19%)
🇧🇷 Embraer: US$34,19 (0,00%)
🇧🇷 Itaú: US$6,11 (-0,49%)
🇧🇷 Bradesco: US$2,56 (-0,39%)
🗓️ Agenda do dia:
📊 ☀️: Bradesco (BBDC3; BBDC4) 🇧🇷
📊 ☀️: Ambev (ABEV3) 🇧🇷
📅 09h00: Taxa de desemprego (Set) 🇧🇷
📅 09h30: Índice de Preços PCE (Set) 🇺🇸
📅 09h30: Pedidos por seguro-desemprego 🇩🇪
📅 14h30: Caged (Set) 🇧🇷
📊 🌙: Carrefour (CRFB3) 🇧🇷
📊 🌙: CCR (CCRO3) 🇧🇷
📊 🌙: Eztec (EZTC3) 🇧🇷
📊 🌙: Apple 🇺🇸
📊 🌙: Amazon 🇺🇸
📊 🌙: Intel 🇺🇸
🏢 Notíciário Corporativo:
⚡ Lucro mais que dobra: a Isa CTEEP (TRPL4) reportou lucro líquido IFRS de R$1,107 bilhão o 3T24, alta de 135,6% em comparação ao mesmo período de 2023. Seu Ebitda IFRS avançou 146,6%, para R$1,979 bilhão.
⚡ Reverteu lucro: a AES Brasil (AESB3) reportou prejuízo líquido de R$73,6 milhões no terceiro trimestre deste ano, revertendo lucro registrado um ano antes. Seu Ebitda caiu 12,6%, para R$375,5 milhões.
🚛 Lucro quase dobra: a Log (LOGG3) reportou lucro líquido de R$97,1 milhões no 3T24, alta de 99,8% quando comparado com um ano antes. Seu Ebitda avançou 77%, para R$136,2 milhões.
🌱 Lucro cai: a Kepler Weber (KEPL3) reportou lucro líquido de R$59,6 milhões no 3T24, queda de 10,4% no comparativo anual. Seu Ebitda cresceu 21%, para R$97,6 milhões.
⚡ Reverteu prejuízo: a Auren Energia (AURE3) reportou lucro líquido de R$270,8 milhões no 3T24, revertendo prejuízo de R$838,1 milhões de um ano antes. Seu Ebitda avançou 6,9%, para R$484,3 milhões.
💰 Vendeu participação: a Caixa Seguridade (CXSE3) vendeu sua participação na Wiz (WIZC3), equivalente a 25% da companhia, por R$238,262 milhões.
💰 Emissão bilionária: o Itaú (ITUB4) emitiu R$2,8 bilhões em letras financeiras subordinadas perpétuas, com opção de recompra à partir de 2029.
🛣️ Arrematou: a CCR (CCRO3) arrematou a concessão do lote rodoviário da Rota Sorocabana, com uma oferta de outorga fixa de R$1,601 bilhão em leilão realizado na B3. A concessão engloba trechos operados atualmente pela ViaOeste, empresa do grupo, e estradas sob gestão Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP).
🏤 Primeira parte concluída: a Multiplan (MULT3) concluiu a primeira parcela de compra de ações da OTPP, sendo adquiridas 36 milhões delas. A segunda e a terceira parcelas devem ser concluídas nos próximos dias. Além disso, a companhia concluiu a venda de um terreno em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, por R$25,6 milhões.
💊 JCP anunciado: a Profarma (PFRM3) irá pagar R$70,5 milhões em juros sobre capital próprio (R$0,575 por ação) em três parcelas, sendo a primeira em 26 de Novembro, com data limite em 11 de Novembro, a segunda em 12 de Dezembro, com data limite em 02 de Dezembro e a terceira em 15 de Janeiro do ano que vem com data limite em 02 de Janeiro.
🛍️Reduziu posição: a Baillie Gifford Overseas Limited reduziu sua participação na Natura (NTCO3) para 4,97% do total de ações emitidas pela companhia.
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