Bom dia!
🕕 Resumo da última sessão:
Os mercados fecharam a segunda-feira de forma mista, em sessão marcada por agenda vazia de dados.
Em Wall Street, os três principais índices dos Estados Unidos caíram, de olho nas eleições do país, que acontecem hoje.
Por aqui, o Ibovespa avançou de forma sólida, retomando os 130 mil pontos, enquanto o dólar caiu, voltando a fechar abaixo dos R$5,70, de olho na situação fiscal do país.
🇧🇷 Ibov: 130.385,24 (+1,77%)
🇺🇸 S&P500: 5.712,69 (-0,28%)
💵 Dólar: R$5,7892 (-1,37%)
🛢️ Brent: US$75,25 (+2,94%)
Election Day
📌 Destaques:
Os mercados amanhecem majoritariamente positivos nesta terça.
Na agenda, destaque para os PMIs de serviços dos Estados Unidos, que saem às 11h45 e às 12h00.
Apesar disso, o grande destaque fica para as eleições norte-americanas, principalmente depois da vice-presidente e candidata dos Democratas, Kamala Harris, ter virado sobre Trump em Iowa, estado em que o ex-presidente e candidato dos Republicanos ganhou com tranquilidade em 2016 e 2020.
Diferentemente do Brasil, cuja apuração acontece rapidamente, a expectativa é que as eleições norte-americanas não tenham seu resultado divulgado hoje, o que deve trazer volatilidade aos mercados.
Por aqui, os olhos seguem voltados para a situação fiscal do país, com o governo acelerando os trabalhos em torno do plano de corte de gastos para que seja cumprido o arcabouço fiscal.
Além disso, repercute, também, a temporada de balanços referente ao terceiro trimestre do ano, com destaque para os resultados do Itaú (ITUB4), BB Seguridade (BBSE3) e Tim (TIMS3), divulgados ontem à noite.
➕ Notícias
Sem notícias adicionais.
🌏 Ásia & Pacífico:
Na Ásia e na região do Pacífico, o dia foi majoritariamente positivo.
Na China, o PMI de Serviços referente a Outubro apresentou desempenho acima do esperado, o que puxou os principais índices do país.
No Japão, a volta do feriado foi positiva, com o Nikkei 225 subindo mais de 1% nesta terça.
Por outro lado, na Austrália o Reserve Bank of Australia (RBA, na sigla em inglês), banco central do país, manteve a taxa de juros inalterada apesar da queda de inflação, o que pesou no S&P/ASX 200.
🇯🇵 Nikkei: 38.595,50 (+1,42%)
🇨🇳 Shanghai: 3.386,99 (+2,32%)
🇨🇳 SZSE: 11,006,94 (+3,22%)
🇭🇰 HSI: 21.006,97 (+2,14%)
🇰🇷 Kospi: 2.576,89 (-0,47%)
🇦🇺 ASX 200: 8.131,80 (-0,40%)
🌍 Europa:
Na Europa os mercados operam em alta, se recuperando do recuo de ontem.
🇬🇧 FTSE 100: 8.213,25 (+0,35%)
🇪🇺 EuroStoxx: 4.861,15 (+0,19%)
🇩🇪 DAX: 19.185,65 (+0,11%)
🇫🇷 CAC 40: 7.386,54 (+0,20%)
🇮🇹 MIB: 34.645,00 (+0,30%)
🇪🇸 IBEX 35: 11.835,87 (+0,26%)
🌎 Estados Unidos:
Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices dos Estados Unidos avançam nesta manhã de eleições, enquanto os rendimentos das treasuries operam estáveis, porém com viés negativo.
🇺🇸 Nasdaq F.: 20.132,25 (+0,23%)
🇺🇸 S&P 500 F.: 5.751,50 (+0,14%)
🇺🇸 Dow J. F.: 42.000,00 (+0,10%)
🇺🇸 VIX: 21,90 (-0,36%)
🇺🇸 Treasury 10Y: 4,310% (0,00%)
💵 Dólar:
O dólar opera sem viés definido nesta terça, recuando diante do euro e da libra, o que pesa no Índice Dólar, que engata mais uma sessão negativa.
🌎 Ind. Dólar: 103,647 (-0,14%)
🇪🇺 Euro: 0,9176 (-0,18%)
🇬🇧 Libra: 0,7703 (-0,19%)
🇯🇵 Iene: 152,25 (+0,08%)
🇨🇳 Yuan: 7,1033 (+0,05%)
🇲🇽 Peso Mex: 20,1101 (+0,10%)
🪵 Commodities:
Dentre as commodities, o dia é positivo, com destaque para o minério de ferro, que avançou mais de 2,5% em Dalian.
🌎 Com. Ind.: 99,2404 (+0,34%)
🪨 Min Ferro: US$111,35 (+2,52%)
🛢️ WTI: US$71,86 (+0,55%)
🛢️ Brent: US$75,49 (+0,55%)
🥇 Ouro: US$2.749,00 (+0,10%)
🥈 Prata: US$32,788 (+0,55%)
🇧🇷 ADRs:
As ADRs das companhias brasileiras operam majoritariamente positivas nesta terça no pré-mercado em Nova York, com as do Banco Itaú avançando após o balanço da instituição (ver abaixo).
🇧🇷 EWZ: US$27,79 (-0,04%)
🇧🇷 Petrobras: US$13,38 (+1,52%)
🇧🇷 Vale: US$10,81 (+0,28%)
🇧🇷 Embraer: US$34,00 (+0,41%)
🇧🇷 Itaú: US$6,12 (+0,66%)
🇧🇷 Bradesco: US$2,43 (+0,21%)
🗓️ Agenda do dia:
📅 Dia todo: Eleições presidenciais 🇺🇸
📊 🌙: Iguatemi (IGTI11) 🇧🇷
📊 🌙: Engie (EGIE3) 🇧🇷
📊 🌙: Gerdau (GGBR4) 🇧🇷
📊 🌙: Gerdau Met (GOAU4) 🇧🇷
📊 🌙: Prio (PRIO3) 🇧🇷
📊 🌙: Vibra (VBBR3) 🇧🇷
📊 🌙: GPA (PCAR3) 🇧🇷
📊 🌙: RD Saúde (RADL3) 🇧🇷
📊 🌙: Telefônica (VIVT3) 🇧🇷
🏢 Notíciário Corporativo:
💰 Lucro cresce: o Itaú (ITUB4) registrou lucro líquido recorrente de R$10,67 bilhões no 3T24, alta de 18,1% em um ano. O retorno recorrente sobre o patrimônio líquido médio foi de 22,7%.
💰 Lucro cresce: o BB Seguridade (BBSE3) reportou lucro líquido gerencial de R$2,3 bilhões no 3T24, alta anual de 10,1%. Considerando o IFRS 17, seu lucro foi de R$2,25 bilhões no período, alta de 6%. A instituição ainda revisou suas projeções para o ano, com a previsão para os prêmios emitidos passando de +8% a +13% para 0% a +3%.
💰 Lucro cresce: a Tim (TIMS3) registrou lucro líquido normalizado de R$805 milhões no 3T24, alta anual de 11,2%. Seu Ebitda normalizado foi de R$3,236 bilhões, avançando 7,5%.
🚛 Lucro cresce: a Tegma (TGMA3) reportou lucro líquido de R$185,5 milhões no 3T24, alta de 50% em comparação ao mesmo período de 2023. Seu Ebitda ajustado avançou 58,4%, para R$269,1 milhões. A compahia ainda anunciou o pagamento de R$38.243.907,76 (R$0,58 por ação) em dividendos intercalares e R$12.528.176,68 (R$0,19 por ação) em juros sobre capital próprio. O montante será pago dia 21 de Novembro a todos que cosntarem em sua base societária no fechamento do próximo dia 11 de Novembro.
🏤 Vai desinvestir: a Allos (ALOS3) assinou um Memorando de Entendimento (MoU) para os desinvestimentos parciais de 20% do Carioca Shopping, 10% do Shopping Tijuca e 9,9% do Plaza Sul Shopping.
🎯 Tomou o controle: a Globo Comunicação e Participações comprou o controle da Eletromidia (ELMD3). A fatia de 47,09% do capital, equivalente a 65,924 milhões de ações, foi vendida por R$27 por ação pelo fundo de investimentos Vesuvius LBO.
💰 PDV anunciado: o Banestes (BEES3; BEES4) anunciou o o lançamento do Plano de Desligamento Voluntário (PDV 2024), ao qual poderão aderir livre e espontaneamente os funcionários que preencherem os requisitos estabelecidos. De acordo com o banco, o objetivo do programa é otimizar sua estrutura de equipe nos melhores padrões de mercado, preservando o compromisso com os fundamentos da carreira interna e a maximização de geração de valor para os acionistas.
⚡ Tomou posse: Yuri Müller Ledra como vice-presidente jurídico e de compliance da Copel (CPLE6).
📃 JCP anunciado: a Klabin (KLBN11) irá pagar R$425 milhões em juros sobre caital próprio (R$0,34954412665 por unit). O montante será pago no dia 21 de Novembro a todos que constarem em sua base societária no fechamento do próximo dia 11 de Novembro.
🪨 Dividendos anunciados: a Aura Minerals (AURA33) alterou sua política de dividendos, passando a pagar dividendos trimestrais em um montante agregado igual a 20% do seu Ebitda Ajustado reportado para o período de três meses, menos capex de manutenção e capex de exploração para o mesmo período. Além disso, a companhia anunciou o pagamento de aproximadamente US$17,4 milhões (US$0,08 por BDR) em dividendos. O montante será pago dia 2 de Dezembro a todos que constarem em sua base societária no fechamento do próximo dia 15 de Novembro. O recebimento do dinheiro no Brasil deve acontecer dia 18 de Dezembro.
⚙️ Dividendos anunciados: a Irani (RANI3) irá distribuir R$9.583.103,00 em dividendos intercalares (R$0,040801382 por ação). O montante será pago até 22 de Novembro a todos que constarem em sua base societária no fechamento do próximo dia 8 de Novembro.
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