Bom dia!
🕕 Resumo da última sessão:
Os mercados fecharam a terça-feira majoritariamente em alta, em dia marcado por agenda vazia.
A expectativa pelo resultado das eleições norte-americanas fizeram com que os três principais índices dos Estados Unidos encerrassem o dia em alta em Wall Street.
Por aqui, tanto o Ibovespa quanto o dólar fecharam praticamente estáveis, com os investidores à espera do pacote de corte de gastos do governo.
🇧🇷 Ibov: 130.660,75 (+0,11%)
🇺🇸 S&P500: 5.782,76 (+1,23%)
💵 Dólar: R$5,7840 (-0,09%)
🛢️ Brent: US$75,68 (+0,80%)
Trump declara vitória
📌 Destaques:
Os mercados amanhecem majoritariamente positivos repercutindo a iminente vitória do ex-presidente Republicano Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.
Em discurso, o presidente virtualmente eleito afirmou que seu mandato será “a era de ouro da América”.
Com proposta de cortar impostos, taxar importações e um plano que é considerado pelos especialistas mais inflacionário no curto e médio prazo, a vitória do republicano repercute com a volta do “Trump Trade” nesta manhã.
Os Republicanos ainda levaram o controle do Senado e podem levar o controle da Câmara também, em um movimento chamado de “onda vermelha” (nos Estados Unidos, os Republicanos são historicamente vermelhos e os Democratas azuis).
Na agenda internacional, destaque para os PMIs de serviços das principais economias europeias, que tiveram desempenho superior ao estimado em Outubro.
Com isso, o índice da Zona do Euro avançou 0,2 ponto, para 51,6, ante expectativa de queda de 0,2 ponto, para 51,2.
Dessa maneira, o PMI Composto do bloco subiu 0,4 ponto, para 50,0, ante expectativa de alta de 0,1 ponto, para 49,7.
Na agenda doméstica, o destaque fica para a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que deve anunciar, após o fechamento da sessão, uma alta de 50 pontos-base (0,50 ponto percentual) na taxa Selic, para 11,25% ao ano.
Ainda assim, os olhos seguem voltados para Brasília, com os investidores à espera do anúncio do pacote de corte de gastos do governo.
De acordo com apurações de diversos meios de comunicação, ele pode ser apresentado ainda hoje.
Deve repercutir, também, a temporada de balanços brasileira, com destaque para os resultados da Gerdau e da Vivo (ver abaixo).
➕ Notícias
Sem notícias adicionais.
🌏 Ásia & Pacífico:
Os principais índices da Ásia e da região do Pacífico fecharam mistos nesta manhã, repercutindo a potencial vitória de Trump.
Na agenda, destaque para a ata da última reunião do comitê de política monetária do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) que indica que uma “vasta maioria” de seus integrantes concordou que os juros devem subir caso a inflação avance no país.
🇯🇵 Nikkei: 38.428,50 (+2,16%)
🇨🇳 Shanghai: 3.383,81 (-0,09%)
🇨🇳 SZSE: 10.968,14 (-0,35%)
🇭🇰 HSI: 20.538,38 (-2,23%)
🇰🇷 Kospi: 2.563,41 (-0,52%)
🇦🇺 ASX 200: 8.131,80 (+0,83%)
🌍 Europa:
Na Europa, os principais mercados do continente sobem nesta manhã, repercutindo os dados do setor de serviços do bloco e a eleição nos Estados Unidos.
🇬🇧 FTSE 100: 8.288,76 (+1,42%)
🇪🇺 EuroStoxx: 4.911,15 (+0,84%)
🇩🇪 DAX: 19.440,75 (+0,97%)
🇫🇷 CAC 40: 7.516,32 (+1,47%)
🇮🇹 MIB: 34.724,00 (+0,73%)
🇪🇸 IBEX 35: 11.672,00 (-1,41%)
🌎 Estados Unidos:
Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices dos Estados Unidos operam em forte alta nesta manhã, com os investidores de olho na possibilidade de Trump cortar impostos para as empresas do país, o que deve impulsionar seus desempenhos.
Por outro lado, a perspectiva mais inflacionária de seu plano de governo faz com que os rendimentos das treasuries também avancem de forma sólida ao longo de toda a curva.
🇺🇸 Nasdaq F.: 20.707,00 (+1,80%)
🇺🇸 S&P 500 F.: 5.944,50 (+2,28%)
🇺🇸 Dow J. F.: 43.574,00 (+2,81%)
🇺🇸 VIX: 15,68 (-23,47%)
🇺🇸 Treasury 10Y: 4,441% (+3,52%)
💵 Dólar:
O dólar acompanha a alta dos rendimentos das treasuries e sobe diante de todos os pares acompanhados, com o Índice Dólar avançando mais de 1% e voltando a superar os 104 pontos.
🌎 Ind. Dólar: 104,887 (+1,50%)
🇪🇺 Euro: 0,9309 (+1,75%)
🇬🇧 Libra: 0,7756 (+1,16%)
🇯🇵 Iene: 152,25 (+1,59%)
🇨🇳 Yuan: 7,1623 (+0,81%)
🇲🇽 Peso Mex: 20,6896 (+2,95%)
🪵 Commodities:
Por outro lado, as commodities recuam nesta manhã, com investidores receosos que as medidas protecionistas que Trump planeja aplicar em seu novo governo desacelerem a economia global.
🌎 Com. Ind.: 98,2391 (-0,86%)
🪨 Min Ferro: US$109,24 (-0,70%)
🛢️ WTI: US$71,10 (-1,24%)
🛢️ Brent: US$74,56 (-1,28%)
🥇 Ouro: US$2.731,50 (-0,66%)
🥈 Prata: US$32,320 (-1,39%)
🇧🇷 ADRs:
As ADRs das empresas brasileiras operam majoritariamente em queda nesta manhã em Nova York.
A grande prejudicada, ainda que não esteja em nossa lista de acompanhamento, é a da BRF, que cai quase 4% no pré-mercado em Nova York.
O EWZ opera em queda de mais de 1% neste momento.
🇧🇷 EWZ: US$27,63 (-1,64%)
🇧🇷 Petrobras: US$13,17 (-0,60%)
🇧🇷 Vale: US$10,66 (-1,39%)
🇧🇷 Embraer: US$34,41 (+0,56%)
🇧🇷 Itaú: US$6,25 (-0,64%)
🇧🇷 Bradesco: US$2,37 (-1,25%)
🗓️ Agenda do dia:
📅 18h30: Taxa de Juros 🇧🇷
📊 🌙: Eletrobras (ELET3) 🇧🇷
📊 🌙: Minerva (BEEF3) 🇧🇷
📊 🌙: Hypera (HYPE3) 🇧🇷
📊 🌙: Braskem (BRKM5) 🇧🇷
📊 🌙: Petz (PETZ3) 🇧🇷
📊 🌙: Totvs (TOTS3) 🇧🇷
🏢 Notíciário Corporativo:
🪨 Lucro cai: a Gerdau (GGBR4) reportou lucro líquido ajustado consolidado de R$1,432 bilhão no 3T24, queda anual de 10%. Seu Ebitda ajustado também recuou 10%, para R$3,016 bilhões. A companhia ainda anunciou o pagamento de R$619,3 milhões em dividendos (R$0,30 por ação) e será pago no dia 16 de Dezembro a todos que constarem em sua base societária no fechamento do dia 18 de Novembro. A repartição de metalurgia da companhia (GOAU4) também irá pagar dividendos no valor de R$0,13 por ação. O montante será pago dia 17 de Dezembro a todos que constarem em sua base societária no efchamento do dia 18 de Novembro.
📡 Lucro cresce: a Telefônica (VIVT3) reportou lucro líquido de R$1,667 bilhão no 3T24, alta de 13,3% em comparação a um ano antes. Seu Ebitda avançou 7,4%, para R$5,950 bilhões. Além disso a companhia propôs uma redução de capital de R$2 bilhões, com o objetivo de “aprimorar a estrutura de capital da companhia, o que permitirá a flexibilização da alocação de seu capital, gerando equilíbrio entre sua necessidade de recursos e a geração de valor aos seus acionistas”.
🛢️ Lucro cresce: a Vibra (VBRR3) reportou lucro líquido consolidado de R$4,2 bilhões, mais de 3 vezes superior ao registrado um ano antes. Seu Ebitda ajustado recuou -14,8%, para R$1,987 bilhão.
🩴 Lucro cresce: a Vulcabras (VULC3) reportou lucro líquido de R$146,3 milhões no 3T24, alta de 14,7% em comparação a um ano antes. Seu Ebitda recorrente cresceu 4,7%, para R$185,5 milhões. Além disso, a companhia ainda anunciou o pagamento de R$102 milhões em dividendos intercalares (R$0,38 por ação) dividido em três parcelas de R$0,125, que serão pagas em 3 de Fevereiro, 6 de Março e 1º de Abril do ano que vem a todos que constarem em sua base societária nos fechamentos de 22 de Janeiro, 18 de Fevereiro e 19 de Março, respectivamente.
⚙️ Lucro cai: a Eternit (ETER3) reportou lucro líquido de R$18,617 milhões no 3T24, queda de 11,7% no comparativo anual. Seu Ebitda recorrente foi de R$34,543 milhões, recuando 7,3%. A companhia também anunciou o pagamento de R$3.207.218,00 em juros sobre capital próprio (R$0,0520229 por ação). O montante será pago no dia 31 de Março de 2025 a todos que constarem em sua base societária no fechamento do próximo dia 8 de Novembrrrrrrrrr
🛍️ Ataque: a Marisa (AMAR3) informou que foi vítima de um ataque cibernético que ocasionou a indisponibilidade temporária de parte de seus sistemas. De acordo com a companhia, todas as medidas de segurança foram tomadas e o ataque não causou impactos significativos em suas operações e suas lojas físicas funcionaram normalmente.
⚙️ JCP anunciado: a Mahle (LEVE3) anunciou o pagamento de R$73.082.386,20 em juros sobre capital próprio (R$0,5391982101 por ação). O montante será pago em 18 de Dezembro a todos que constarem em sua base societária no fechamento do próximo dia 8 de Novembro.
🦷 Dividendos anunciados: a Odontoprev (ODPV3) anunciou o pagamento de R$123.426.853,57 em dividendos intercalares (R$0,2256730860 por ação). O montante será pago dia 3 de Abril do ano que vem a todos que constarem em sua base societária no fechamento do próximo dia 8 de Novembro.
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