Bom dia!

🕕 Resumo da última sessão:

Os mercados fecharam a quarta-feira de forma mista, de olho na inflação dos Estados Unidos e na nova sessão de Powell no Senado norte-americano.

Em Wall Street, os três principais índices do país fecharam sem viés, com o Dow Jones e o S&P 500 caindo, enquanto o Nasdaq subiu.

Por aqui, o Ibovespa realizou o lucro recente, voltando a perder os 125 mil pontos, enquanto o dólar engatou mais uma sessão de baixa perante o real.

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Trump volta a ser destaque

📌 Destaques:

Os mercados amanhecem mistos nesta quinta-feira, de olho no anúncio que Trump deve fazer sobre as chamadas tarifas recíprocas que, de acordo com ele, não terá um alvo em específico, afetando a todos.

Na agenda, destaque para a divulgação da inflação ao produtor dos Estados Unidos, às 10h30.

Antes disso, porém, saíram dados importantes relacionados às economias europeias.

No Reino Unido, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,4% em Dezembro, no comparativo mensal, registrando alta de 0,1% no quarto trimestre do ano passado, quando comparado com um ano antes.

Com isso, a economia britânica registrou crescimento de 1,4% em 2024.

O resultado foi superior o estimado pelos especialistas, que previam alta mensal de 0,1%, recuo trimestral de -0,1% e avanço anual de 1,1%.

Na Zona do Euro, a produção industrial registrou queda de -1,1% em Dezembro, no comparativo mensal, enquanto ela recuou -2,0% no comparativo anual.

Em comparação o mês anterior, ela não supriu as expectativas, com os especialistas prevendo baixa de 0,6%. Já quando comparada com o ano anterior, ela foi melhor do que a projeção de recuo de -3,1%.

Por aqui, além do receio com o anúncio de Trump, os olhos se voltam para os dados de varejo de Dezembro, que saem às 09h00.

A expectativa é que as vendas do setor permaneçam estáveis em comparação a Novembro e cresçam 3,5% quando comparadas com o mesmo período de 2023.

Repercute também a temporada de balanços, com destaque para os resultados da Suzano e da Totvs (ver abaixo), divulgado ontem à noite, e da Raízen, que será divulgado hoje, após o encerramento da sessão.

➕ Notícias

Sem notícias adicionais.

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🌏 Ásia & Pacífico:

Os mercados da Ásia e da região do Pacífico fecharam majoritariamente positivos nesta quinta, com exceção dos índices chineses e do Hang Seng, de Hong Kong, que repercutem a expectativa pelo anúncio de Trump.

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🌍 Europa:

Na Europa, enquanto as tarifas recíprocas não são divulgadas, os investidores repercutem a agenda econômica e corporativa, com os principais índices do continente operando majoritariamente positivos.

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🌎 Estados Unidos:

Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices dos Estados Unidos sobem, puxados pela temporada de balanços.

Ontem, as ações da Cisco avançaram de forma sólida no pós-mercado, repercutindo o resultado da companhia no quarto trimestre do ano passado.

Na renda fixa, os rendimentos dos títulos públicos norte-americanos devolvem parte dos ganhos de ontem enquanto aguardam os dados de inflação ao produtor do país.

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💵 Dólar:

O dólar acompanha o movimento das treasuries e opera majoritariamente negativo nesta manhã.

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🪵 Commodities:

As commodities também operam sem viés definido, com o ouro subindo, aproveitando o alívio das treasuries, enquanto o petróleo segue em queda.

Mais cedo, o minério de ferro recuou em Dalian, na China, com o mal humor do mercado local pesando sobre os preços da commodity.

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🇧🇷 ADRs:

As ADRs das principais companhias brasileiras operam majoritariamente em alta, recuperando parte das perdas de ontem.

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🗓️ Agenda do dia:

📅 09h00: Vendas no Varejo (Dez) 🇧🇷

📅 10h30: Inflação ao Produtor (Jan) 🇺🇸

📊 🌙: Raízen (RAIZ4) 🇧🇷

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🏢 Notíciário Corporativo:

🌱 Reverteu lucro: a Suzano (SUZB3) reportou prejuízo líquido de R$6,737 bilhões no 4T24, revertendo lucro de um ano antes. Seu Ebitda cresceu 44%, para R$6,48 bilhões.

💻 Lucro cresce: a Totvs (TOTS3) reportou lucro líquido de R$236,8 milhões no 4T24, alta de 41,5% em um ano. Seu Ebitda cresceu 37%, para R$353,8 milhões.

🌱 Reverteu lucro: a Jalles Machado (JALL3) reportou prejuízo líquido de R$73,5 milhões no 4T24, revertendo lucro registrado um ano antes. Seu Ebitda ajustado cresceu 16%, para R$385,9 milhões.

💰 Lucro cai: o Banrisul (BRSR6) reportou lucro líquido de R$284 milhões no 4T24, queda de 6,57% quando comparado com um ano antes. Seu retorno sobre o patrimônio líquido ajustado (ROAE) caiu 1,7 ponto percentual, para 11%.

💰 Volume cresce: a B3 (B3SA3) informou que o volume médio diário no mercado de ações cresceu 0,7% em Janeiro, quando comparado com um ano antes, e recuou 21,6% em comparação a Dezembro, para R$23,559 bilhões.

🪨 Rebaixada: a Moody’s rebaixou a nota de crédito da CSN (CSNA3) de ‘Ba2’ para ‘Ba3’, com perspectiva ‘Estável’.

🪨 Lançamento: a Vale (VALE3) anunciou que irá lançar amanhã o Programa Novo Carajás, que tem como objetivo suportar o crescimento e a otimização da produção de minério de ferro e acelerar o crescimento da produção de cobre da companhia.

⚡️ Investimento bilionário: a Energisa (ENGI11) prevê investimento de R$6,195 bilhões neste ano, com R$5,46 bilhões por parte de suas distribuidoras e o restante por parte dos demais setores da companhia.

💰 Descontinuação: a Stone (STOC31) vai descontinuar seu programa de BDRs Patrocinados Nível I na B3. Serão oferecidas três alternativas para seus detentores: conversão para ações ordinárias da companhia, negociadas em Nova York, migração para um novo Programa de BDRs Não Patrocinados na B3 ou venda automática das ações subjacentes na Nasdaq, com repasse do valor correspondente em reais.

🚗 Resgate anunciado: a Localiza Fleet, subsidiária da Localiza (RENT3), anunciou que irá realizar o resgate antecipado das debêntures de sua 5ª e 7ª emissões no dia 27 deste mês.

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