Mercados fecham mistos e treasuries sobem; Ibovespa avança

Resumo do mercado de hoje

Os mercados fecharam a segunda-feira (9) de forma mista.

Na agenda, destaque para dados de algumas das principais economias da Ásia e da região do Pacífico.

Ainda ontem, o Japão divulgou seu Produto Interno Bruto (PIB) referente ao terceiro trimestre deste ano, tendo avançado 0,3% no comparativo trimestral e 1,2% no comparativo anual, desempenho melhor que o previsto.

Apesar disso, o Índice de Preços do PIB avançou menos do que o previsto no período, registrando alta anual de 2,4%.

Na China, a inflação voltou a frustrar as expectativas em Novembro, com o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) caindo -0,6% no comparativo mensal e avançando 0,2% no comparativo anual, enquanto o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) recuou -2,5%, melhor que a queda de -2,8% projetada.

Por outro lado, durante a reunião do Politburo, principal órgão decisório chinês, os líderes do país prometeram mais medidas fiscais e uma política monetária “moderadamente” mais flexível no ano que vem, na tentativa de impulsionar o consumo doméstico.

Com isso, tanto o japonês Nikkei 225 quanto o Hang Seng, de Hong Kong, fecharam o dia em alta, sendo os destaques da região.

Mais tarde, a Europa fechou mista, de olho na definição de taxa de juros da Zona do Euro, que acontece na próxima quinta-feira (12). A expectativa é que o Banco Central Europeu (BCE) reduza as taxas de juros do bloco em 25 pontos-base (0,25 ponto percentual).

Da mesma maneira, Wall Street também fechou em queda, adotando o modo cautela antes da divulgação dos dados de inflação dos Estados Unidos, que acontecem na próxima quarta-feira (11), com os três principais índices do país recuando nesta segunda.

🌎 Estados Unidos:

🌍 Europa:

🌏 Ásia e Pacífico:

Treasuries e curva de juros brasileira sobem

No mercado de renda fixa, os rendimentos dos títulos públicos dos Estados Unidos, subiram nesta segunda, com os investidores à espera dos dados de inflação dos Estados Unidos.

Por aqui, os contratos de juros futuros do país fizeram o mesmo caminho, engatando mais uma sessão de alta ao longo de toda a curva, depois que o Boletim Focus desta semana indicou que o mercado projeta que a taxa Selic deve ficar mais alta neste ano e nos próximos.

Além disso, em Brasília, os sinais de que o governo deve enfrentar dificuldades para avançar em sua pauta econômica no Congresso ajudaram a puxar a curva de juros brasileira.

Nesta segunda, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, negou integralmente o pedido de reconsideração de trechos da decisão que liberou a retomada do pagamento de emendas parlamentares, feito pela União, o que pode fazer com que o Congresso freie a tramitação do pacote de medidas fiscais e da regulamentação da Reforma Tributária.

Dólar renova recorde histórico em dia misto lá fora

Puxado pela alta da curva de juros, o dólar renovou sua máxima histórica por aqui, encerrando a segunda-feira cotado a R$6,08.

Lá fora, a moeda norte-americana teve sessão mista e de baixa oscilação, com exceção perante do iene, do Japão, diante do qual subiu quase 1%, com os investidores afastando a possibilidade dos juros do país subirem em breve.

Commodities sobem

A promessa de novos estímulos à economia chinesa, incluindo a possibilidade de um corte nas taxas de juros do país, impulsionou o mercado de commodities, que fechou o dia em alta.

Ibovespa sobe e retoma os 127 mil pontos

O Ibovespa fechou o dia em alta sólida nesta segunda, recuperando parte das perdas recentes, puxado pelo forte avanço da Vale e da Petrobras (ver abaixo).

Dentre os setores da bolsa de valores brasileira o dia também foi positivo, com destaque para o industrial (INDX) e o de materiais básicos (IMAT).

Petrobras e Vale sobem

As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) e da Vale (VALE3) fecharam o dia em alta sólida, puxadas pelas notícias vindas da China que, consequentemente, puxaram os preços do barril de petróleo e do minério de ferro no mercado internacional.

Mineradoras sobem e GPA cai mais de 5%

Dentre as ações que compõem o Ibovespa, o destaque ficou para as mineradoras, com a CSN Mineração (CMIN3) avançando mais de 6%, apesar do rebaixamento promovido pela S&P, enquanto a Vale (VALE3) subiu mais de 5%, puxadas pelas notícias relacionadas à China.

Completam o trio os papéis da Bradespar (BRAP4), que avançaram quase 5%, puxadas pela alta da Vale.

Na ponta contrária, o varejo reinou na sessão com o avanço da curva de juros brasileira.

O destaque ficou para o Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), que recuou mais de 5%, seguido pela Petz (PETZ3) e pela Cogna (COGN3), que caíram mais de 4% cada.