Resumo do mercado de hoje
Os mercados fecharam a quarta-feira (14) majoritariamente em alta, com os investidores se mostrando mais propensos ao risco depois dos dados de inflação ao consumidor norte-americano.
O Índice de Preços ao Consumidor do país referente a Julho avançou 0,2% em Julho, no comparativo mensal, depois de recuar -0,1% no mês anterior. O resultado foi em linha com o projetado pelos especialistas.
Em comparação a um ano antes, o índice apresentou alta de 2,9%, 0,1 ponto percentual abaixo do registrado no relatório anterior e do estimado. É a primeira vez que ele fica abaixo de 3,0% desde Março de 2021.
Com isso Wall Street engatou mais uma sessão positiva, apesar do mercado voltar a precificar majoritariamente um corte de 25 pontos-base (0,25 ponto percentual) nos juros dos Estados Unidos em Setembro, ante previsão de corte de 50 pontos-base (0,50 ponto percentual), majoritária ontem.
O bom humor acabou acarretando em um movimento de alta para a Europa, que repercutiu dados da agenda local também.
Na Zona do Euro, a leitura preliminar do seu Produto Interno Bruto (PIB) indicou crescimento de 0,3% no segundo trimestre do ano, em linha com o projetado pelos especialistas.
Por outro lado, a produção industrial do bloco recuou -3,9% em Junho, em comparação a um ano ntes, 0,6 ponto percentual pior do que em Maio e 1,0 ponto percentual abaixo do estimado.
Já no Reino Unido, a inflação avançou menos do que o previsto em Julho, com o CPI registrando alta de 2,2% no comparativo anual, 0,2 ponto percentual acima do mês anterior, mas 0,1 ponto percentual abaixo do projetado.
Mais cedo, os principais índices da Ásia e da região do Pacífico fecharam majoritariamente em alta, puxados pelo bom humor de Wall Street na sessão de ontem.
🌎 Estados Unidos:
🇺🇸 Nasdaq: 17.189,05 (+0,01%)
🇺🇸 S&P 500: 5.455,21 (+0,38%)
🇺🇸 Dow Jones: 40.008,39 (+0,61%)
🇺🇸 S&P VIX: 16,19 (-10,65%)
🌍 Europa:
🌏 Ásia e Pacífico:
🇯🇵 Nikkei: 36.427,50 (+0,54%)
🇨🇳 Shanghai: 2.850,65 (-0,60%)
🇨🇳 SZSE: 8.311,00 (-1,17%)
🇭🇰 HSI: 17.113,36 (-0,35%)
🇰🇷 Kospi: 2.644,31 (+0,87%)
🇦🇺 ASX 200: 7.850,70 (+0,31%)
Treasuries fecham mistas e curva de juros brasileira sobe
A mudança de perspectiva na intensidade do corte na taxa de juros dos Estados Unidos projetado para Setembro acabou fazendo com que os rendimentos das treasuries encerrassem o dia de forma mista, com os vencimentos de curto prazo avançando enquanto os de médio e longo prazos caíram.
Por aqui, os contratos de juros futuros aproveitaram a correção do dólar (ver abaixo) para engatar uma sessão positiva, depois de sucessivas quedas.
🇺🇸 Treasuries:
1 ano: 4,437% (+0,61%)
2 anos: 3,962% (+0,51%)
5 anos 3,682% (-0,01%)
10 anos: 3,839% (-0,39%)
30 anos: 4,127% (-0,94%)
🇧🇷 Contratos de Juros Futuros:
Janeiro/25: 10,745% (+0,14%)
Janeiro/26: 11,405% (+0,18%)
Janeiro/28: 11,395% (+0,13%)
Janeiro/30: 11,440% (+0,18%)
Janeiro/33: 11,420% (+0,44%)
Dólar sobe, em dia de correção
O dólar fechou em alta perante o real nesta terça, encerrando uma sequência de seis quedas consecutivas.
Lá fora, a moeda norte-americana teve sessão mista, com destaque para o avanço diante do iene, do Japão, o que permitiu que o peso mexicano se fortalecesse durante o dia.
Commodities caem
As commodities fecharam em queda nesta quarta.
O barril de petróleo cedeu mais de 1% no dia, pressionado pelo crescimento dos estoques norte-americanos da commodity na semana, enquanto o ouro também caiu mais de 1%, realizando parte dos lucros recentes, com a diminuição da expectativa de corte na taxa de juros norte-americana.
Mais cedo, na China, o minério de ferro despencou mais de 3%, perdendo o patamar de US$100/tonelada.
🌎 Com. Ind.: 95,3930 (-0,14%)
🪨 Min Ferro: US$99,67 (-3,30%)
🛢️ WTI: US$76,98 (-1,75%)
🛢️ Brent: US$79,76 (-1,15%)
🥇 Ouro: US$2.479,70 (-1,12%)
🥈 Prata: US$27,625 (-0,58%)
Ibovespa sobe e retoma os 133 mil pontos
Acompanhando o bom humor externo, o Ibovespa engatou mais um dia positivo nesta quarta, retomando os 133 mil pontos.
Todos os setores da bolsa de valores brasileira subiram, com o destaque positivo ficando novamente para o financeiro (IFNC).
🇧🇷 Ibovespa: 133.317,66 (+0,69%)
🇧🇷 Ibovespa Futuro: 135.250 (+0,34%)
🛍️ Consumo (ICON): 2.945,51 (-0,38%)
🏗️ Imobiliário (IMOB): 954,13 (+1,12%)
💡 Elétrico (IEEX): 93.530,58 (+1,75%)
🏭 Industrial (INDX): 25.448,44 (+1,06%)
💰 Financeiro (IFNC): 13.866,07 (+1,07%)
🧱 Mat. Básicos (IMAT): 5.362,24 (-0,76%)
Petrobras sobe e Vale cai
As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) fecharam o dia em alta, apesar do novo recuo do barril de petróleo no mercado internacional.
Por outro lado, os papéis da Vale (VALE3) recuaram novamente, acompanhando a derrocada do minério de ferro em Dalian, na China.
Vale (VALE3): R$56,00 (-0,92%)
Cemig dispara quase 8% e Localiza despenca quase 17%
A temporada de balanços foi o grande foco do investidor nesta quarta.
Do lado positivo, dentre as ações que compõem o Ibovespa, o destaque ficou para as da Cemig (CMIG4), que dispararam quase 8%, seguidas pelas da JBS (JBSS3), que subiram 7%.
Tanto no caso da empresa de energia, quanto para a empresa de proteínas, o bom desempenho da sessão foi ocasionado pelos resultados apresentados no segundo trimestre do ano.
Já na ponta contrária, os papéis da Localiza (RENT3) despencaram quase 17% depois da companhia reportar um aumento em seu prejuízo líquido no segundo trimestre de 2024, o que não foi bem recebido.
Além delas, completam o trio as ações CSN Mineração (CMIN3), que além de passar por uma correção, também acompanhou a forte queda no preço do minério, e da Magazine Luiza (MGLU3), com ambas recuando mais de 4%.
