Mercados sobem e treasuries caem com dados; Ibovespa avança com meta fiscal de 2024 cumprida

Resumo do mercado de hoje

Os mercados fecharam a quinta-feira em forte alta, em sessão marcada por uma série de dados relevantes divulgados.

Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) cortou suas taxas de juros em 25 pontos-base (0,25 ponto percentual) e deixou o caminho aberto para novas reduções no futuro.

Essa possível flexibilização adicional ganhou ainda mais forças depois que a primeira leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do bloco referente ao quarto trimestre do ano passado registrou desempenho abaixo do esperado, com a economia da Zona do Euro permanecendo estável (0,00%) no comparativo trimestral.

Em Wall Street, o dia também foi de alta, com os investidores também repercutindo a primeira leitura do PIB do último trimestre de 2024 do país, que apresentou desempenho abaixo do projetado.

A maior economia do mundo cresceu 2,3% no comparativo trimestral, abaixo dos 2,7% projetados. O resultado foi puxado pelo consumo no país, que também registrou crescimento sólido.

Mais cedo, os mercados da Ásia e do Pacífico que tiveram negociações também encerraram a sessão em alta.

🌍 Europa:

🌏 Ásia e Pacífico:

Treasuries e curva de juros brasileira caem com dados

No mercado de renda fixa, os rendimentos das treasuries encerraram fecharam o dia em queda ao longo de toda a curva, repercutindo os dados preliminares do PIB dos Estados Unidos.

Por aqui, os contratos de juros futuros também caíram, com o Copom cumprindo sua promessa ontem e depois que o governo registrou déficit de -0,09% em 2024, cumprindo, portanto, a meta fiscal para o ano.

Além disso, o Índice de Evolução de Emprego do Caged referente a Dezembro indicou o fechamento de 535,6 mil vagas no mês, bem pior do que os 402,5 mil projetados.

Na visão dos especialistas, a queda indica que o mercado de trabalho brasileiro, apesar de seguir aquecido, está desacelerando, o que é um bom sinal para a política monetária do país.

Dólar cai novamente, na contramão do mundo

O dólar seguiu a tendência e fechou novamente em queda perante o real, voltando aos R$5,85, repercutindo os dados domésticos.

Lá fora, a moeda norte-americana subiu, mesmo com a desaceleração do PIB do país no quarto trimestre de 2024.

Com isso, o Índice Dólar voltou a fechar acima dos 108 pontos.

Commodities sobem

No mercado de commodities, o dia foi de alta.

O destaque ficou para o ouro, que subiu mais uma sessão, puxado pelo recuo nos rendimentos das treasuries, e renovou sua máxima histórica.

Ibovespa sobe forte com dados

Os dados domésticos fizeram o Ibovespa subir forte, recuperando os 126 mil pontos.

O dia foi positivo para todos os setores da bolsa de valores brasileira também.

Petrobras e Vale sobem

Em dia de recuperação, as ações da Petrobras (PETR3; PETR4) fecharam o dia em alta, assim como as da Vale (VALE3).

Magazine Luiza dispara mais de 12% e Petz cai mais de 2%

O bom humor com os dados brasileiros fez com que apenas quatro ações que compõem o Ibovespa fechassem o dia em queda, com o destaque ficando para as da Petz (PETZ3), que caíram mais de 2%, devolvendo parte dos ganhos de ontem.

Além delas, também recuaram os papéis da Braskem (BRKM5), que fechou em queda de mais de 1%, do BB Seguridade (BBSE3) e da BRF (BRFS3), com ambos recuando menos de 1%.

Na ponta contrária, os destaques positivos ficaram para empresas que, de alguma forma, são impactadas pelos juros.

As ações da Magazine Luiza (MGLU3) subiram mais de 12%, seguidas pelas da Yduqs (YDUQ3), que avançaram mais de 9%, e da CVC (CVCB3), que registraram alta de mais de 8%.