Resumo do mercado de hoje
Os mercados fecharam a quinta-feira em forte alta, em sessão marcada por uma série de dados relevantes divulgados.
Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) cortou suas taxas de juros em 25 pontos-base (0,25 ponto percentual) e deixou o caminho aberto para novas reduções no futuro.
Essa possível flexibilização adicional ganhou ainda mais forças depois que a primeira leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do bloco referente ao quarto trimestre do ano passado registrou desempenho abaixo do esperado, com a economia da Zona do Euro permanecendo estável (0,00%) no comparativo trimestral.
Em Wall Street, o dia também foi de alta, com os investidores também repercutindo a primeira leitura do PIB do último trimestre de 2024 do país, que apresentou desempenho abaixo do projetado.
A maior economia do mundo cresceu 2,3% no comparativo trimestral, abaixo dos 2,7% projetados. O resultado foi puxado pelo consumo no país, que também registrou crescimento sólido.
Mais cedo, os mercados da Ásia e do Pacífico que tiveram negociações também encerraram a sessão em alta.
🇺🇸 Dow Jones: 44.881,64 (+0,38%)
🇺🇸 S&P VIX: 15,84 (-4,35%)
🌍 Europa:
🌏 Ásia e Pacífico:
Treasuries e curva de juros brasileira caem com dados
No mercado de renda fixa, os rendimentos das treasuries encerraram fecharam o dia em queda ao longo de toda a curva, repercutindo os dados preliminares do PIB dos Estados Unidos.
Por aqui, os contratos de juros futuros também caíram, com o Copom cumprindo sua promessa ontem e depois que o governo registrou déficit de -0,09% em 2024, cumprindo, portanto, a meta fiscal para o ano.
Além disso, o Índice de Evolução de Emprego do Caged referente a Dezembro indicou o fechamento de 535,6 mil vagas no mês, bem pior do que os 402,5 mil projetados.
Na visão dos especialistas, a queda indica que o mercado de trabalho brasileiro, apesar de seguir aquecido, está desacelerando, o que é um bom sinal para a política monetária do país.
🇺🇸 Treasuries:
1 ano: 4,164% (-0,19%)
2 anos: 4,214% (-0,31%)
5 anos 4,329% (-0,60%)
10 anos: 4,528% (-0,59%)
30 anos: 4,773% (-0,35%)
🇧🇷 Contratos de Juros Futuros:
Janeiro/26: 14,855% (-2,14%)
Janeiro/27: 14,980% (-2,57%)
Janeiro/29: 14,865% (-1,65%)
Janeiro/31: 14,870% (-1,26%)
Janeiro/33: 14,850% (-0,87%)
Dólar cai novamente, na contramão do mundo
O dólar seguiu a tendência e fechou novamente em queda perante o real, voltando aos R$5,85, repercutindo os dados domésticos.
Lá fora, a moeda norte-americana subiu, mesmo com a desaceleração do PIB do país no quarto trimestre de 2024.
Com isso, o Índice Dólar voltou a fechar acima dos 108 pontos.
Commodities sobem
No mercado de commodities, o dia foi de alta.
O destaque ficou para o ouro, que subiu mais uma sessão, puxado pelo recuo nos rendimentos das treasuries, e renovou sua máxima histórica.
🌎 Com. Ind.: 102,7333 (+0,05%)
🪨 Min Ferro: US$111,34 🔴
🛢️ WTI: US$72,73 (+0,15%)
🛢️ Brent: US$75,89 (+0,37%)
🥇 Ouro: US$2.823,00 (+1,92%)
🥈 Prata: US$32,610 (+3,88%)
Ibovespa sobe forte com dados
Os dados domésticos fizeram o Ibovespa subir forte, recuperando os 126 mil pontos.
O dia foi positivo para todos os setores da bolsa de valores brasileira também.
🇧🇷 Ibovespa: 126.912,78 (+2,82%)
🇧🇷 Ibovespa Futuro: 127.440 (+2,82%)
🛍️ Consumo (ICON): 2.502,43 (+3,01%)
🏗️ Imobiliário (IMOB): 844,05 (+3,94%)
💡 Elétrico (IEEX): 81.653,30 (+3,29%)
🏭 Industrial (INDX): 26.399,56 (+1,96%)
💰 Financeiro (IFNC): 13.095,47 (+2,86%)
🧱 Mat. Básicos (IMAT): 5.605,55 (+2,61%)
Petrobras e Vale sobem
Em dia de recuperação, as ações da Petrobras (PETR3; PETR4) fecharam o dia em alta, assim como as da Vale (VALE3).
Vale (VALE3): R$55,03 (+4,22%)
Magazine Luiza dispara mais de 12% e Petz cai mais de 2%
O bom humor com os dados brasileiros fez com que apenas quatro ações que compõem o Ibovespa fechassem o dia em queda, com o destaque ficando para as da Petz (PETZ3), que caíram mais de 2%, devolvendo parte dos ganhos de ontem.
Além delas, também recuaram os papéis da Braskem (BRKM5), que fechou em queda de mais de 1%, do BB Seguridade (BBSE3) e da BRF (BRFS3), com ambos recuando menos de 1%.
Na ponta contrária, os destaques positivos ficaram para empresas que, de alguma forma, são impactadas pelos juros.
As ações da Magazine Luiza (MGLU3) subiram mais de 12%, seguidas pelas da Yduqs (YDUQ3), que avançaram mais de 9%, e da CVC (CVCB3), que registraram alta de mais de 8%.
