Bom dia!
🕕 Resumo da última sessão:
A sessão de ontem foi marcada pela queda dos principais índices globais, enquanto o mercado esperava o fim da primeira reunião de política monetária do Federal Reserve (FED) em 2024.
A autoridade monetária optou por manter os juros dos Estados Unidos inalterados e afastou a possibilidade de um corte em breve.
Isso frustrou as expectativas de parte dos investidores, que apostavam que o afrouxamento monetário no país poderia ter início já no próximo encontro, em Março.
Consequentemente, isso acabou pesando em Wall Street, que encerrou o dia em queda sólida.
Por aqui, o Ibovespa foi na contramão do resto do mundo e fechou em alta, puxado pelo avanço das varejistas, encabeçado pelas ações do Grupo Soma (SOMA3) e Arezzo (ARZZ3), depois do Soma confirmar rumores de que as duas empresas estariam conversando para se fundir.
O dólar, por sua vez, fechou em queda perante o real, cotado a R$4,93.
🇧🇷 Ibov: 127.752,28 (+0,28%)
🇺🇸 S&P500: 4.845,31 (-1,62%)
💵 Dólar: R$4,9374 (-0,16%)
🛢️ Brent: US$80,55 (-2,36%)
Olhos voltados para a Europa
📌 Destaques:
Fevereiro começa com os mercados mistos lá fora, enquanto os investidores ainda digerem a decisão do FED.
Os olhos dos investidores se voltam agora para a Europa, com dados de inflação da Zona do Euro e definição de taxa de juros no Reino Unido.
A prévia do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) do bloco europeu caiu -0,4% em Janeiro, no comparativo mensal, depois de avançar 0,2% em Dezembro.
No comparativo com o mesmo mês do ano passado, ela avançou 2,8%, 0,1 ponto percentual abaixo do registrado no mês anterior, porém 0,1 ponto percentual acima do projetado.
Seu núcleo, quando são descontados os preços de alimentos, energia e tabaco, recuou -0,9% no mês, depois de avançar 0,5% em Dezembro, e acumulou alta de 3,3% no comparativo anual, 0,1 ponto percentual abaixo do mês anterior, porém 0,1 ponto percentual acima do estimado pelos especilistas.
A taxa de desemprego do bloco permaneceu estável em Dezembro em 6,4%, em linha com o esperado.
Já a decisão do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) sai às 09h00.
Além disso, o dia ainda conta com PMIs norte-americanos, enquanto seguem as expectativas para o Payroll de amanhã, principalmente depois do relatório da consultoria de recursos humanos American Data Processing (ADP) indicar uma geração de emprego abaixo do previsto no setor privado norte-americano em Dezembro.
Foram 107 mil empregos gerados, 51 mil abaixo de Novembro e 38 mil a menos do que o previsto.
Os investidores também aguardam a divulgação dos balanços da Apple, Amazon e Meta, dona do Facebook, que sairão após o fechamento das negociações em Nova Iorque.
Por aqui, após o fechamento do mercado o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou um novo corte de 50 pontos-base (0,50 ponto percentual) na taxa Selic, que passou a 11,25% ao ano, em linha com o consenso.
O comunicado do Copom foi praticamente uma cópia do feito na última reunião, o que, na visão dos especialistas, deve ter peso nulo no mercado hoje, com o BC mantendo o ritmo de cortes nos próximos encontros.
➕ Notícias
💸 Redução de impostos: a Câmara dos Estados Unidos aprovou um pacote de redução de impostos de cerca de US$79 bilhões. A proposta teve amplo apoio dos partidos Republicanos e Democratas e prevê o aumento do crédito fiscal para crianças de baixa renda além de três incentivos tributários para empresa. A proposta, agora, deve passar pelo Senado do país.
🌏 Ásia & Pacífico:
A Ásia e a região do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta quinta, puxados pelo PMI Industrial da China calculado pela S&O Global.
O índice se manteve estável em 50,8 pontos em Janeiro, em linha com o esperado e indicando leve expansão da atividade comercial do setor.
🇯🇵 Nikkei: 36.011,46 (-0,90%)
🇨🇳 Shanghai: 2.770,74 (-0,64%)
🇨🇳 SZSE: 8.240,48 (+0,34%)
🇭🇰 HSI: 15.666,21 (+0,52%)
🇰🇷 Kospi: 2.542,46 (+1,82%)
🇦🇺 ASX 200: 7.588,20 (-1,20%)
🌍 Europa:
Na Europa os mercados operam majoritariamente em queda com os investidores à espera do BoE e digerindo os dados de inflação da Zona do Euro e a decisão do FED.
🇬🇧 FTSE 100: 7.660,76 (-0,07%)
🇪🇺 EuroStoxx: 4.635,15 (-0,29%)
🇩🇪 DAX: 16.852,00 (-0,31%)
🇫🇷 CAC 40: 7.594,17 (-0,82%)
🇮🇹 MIB: 30.612,00 (-0,04%)
🇪🇸 IBEX 35: 10.126,58 (+0,49%)
🌎 Estados Unidos:
Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices dos Estados Unidos avançam, recuperando parte das perdas vistas ontem, enquanto a rentabilidade dos títulos públicos do país seguem operando majoritariamente em queda.
🇺🇸 Nasdaq F.: 17.329,75 (+0,51%)
🇺🇸 S&P 500 F.: 4.884,25 (+0,28%)
🇺🇸 Dow J. F.: 38.318,00 (+0,10%)
🇺🇸 VIX: 14,03 (-2,23%)
🇺🇸 Treasury 10Y: 3,944% (-0,51%)
💵 Dólar:
O dólar, por sua vez, avança perante os pares acompanhados, ignorando a queda no rendimento das treasuries.
🌎 Ind. Dólar: 103,542 (+0,44%)
🇪🇺 Euro: 0,9262 (+0,19%)
🇬🇧 Libra: 0,7904 (+0,28%)
🇯🇵 Iene: 146,87 (-0,01%)
🇨🇳 Yuan: 7,1831 (+0,22%)
🇲🇽 Peso Mex: 17,2509 (+0,23%)
🪵 Commodities:
As commodities operam mistas nesta manhã, com o ouro e a prata recuando por conta do avanço da moeda norte-americana enquanto o petróleo se recupera da baixa vista ontem.
🌎 Com. Ind.: 98,4714 (-0,09%)
🪨 Minério: US$136,25 (-0,30%)
🛢️ WTI: US$76,55 (+0,92%)
🛢️ Brent: US$81,23 (+0,84%)
🥇 Ouro: US$2.057,75 (-0,47%)
🥈 Prata: US$22,913 (-1,10%)
🗓️ Agenda do dia:
🌙 Balanço da Apple
🌙 Balanço da Meta
🌙 Balanço da Amazon
🗓️ 09h00: Definição de Taxa de Juros 🇬🇧
🗓️ 09h00: Índice de Preços ao Produtor (Dez) 🇧🇷
🗓️ 10h30: Pedidos por Seguro-Desemprego 🇺🇸
🗓️ 11h45: PMI Industrial (Jan) 🇺🇸
🏢 Notíciário Corporativo:
🛢️ Pingou na conta: a Petrobras (PETR3; PETR4) recebeu, à vista, R$1,819 bilhão pelo complemento da compensação firme (earnout) do exercício de 2023, do bloco de Sépia e Atapu.
🔍 Investigação: a Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu investigação de prática anticoncorrencial depois da representação da Abranet contra três associados da Febraban (Santander, Itaú e Bradesco) e o NuBank. A Febraban classificou a acusação como “leviana e irresponsável”.
✈️ Reunião das aéreas: a Petrobras (PETR3; PETR4) confirmou que irá participar hoje da reunião do governo para tratar de um plano de resgate para as companhias aéreas brasileiras.
🏭 Contratou financiamento: a Irani (RANI3) contratou uma linha de crédito no valor de R$250 milhões com a Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame BNDES) que será utilizada como financiadora de investimentos a serem realizados pela companhia.
🥩 Aumentou capital: a Capital Research Global Investirá (CRGI) aumentou sua participação na JBS (JBSS3) para 5,02% do total de ações emitidas pela companhia.
👓 Vale a leitura:
→ FED mantém juros dos Estados Unidos e afasta possibilidade de cortes em Março
→ Inflação alemã desacelera mais do que o previsto e divide especialistas sobre futuro dos juros europeus
→ Taxa de desemprego brasileira cai e surpreende especialistas
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