Bom dia!

🕕 Resumo da última sessão:

Os mercados fecharam a quinta-feira em queda, repercutindo a agenda econômica da sessão.

Em Wall Street, o PCE de Setembro atrelado ao relatório de pedidos por seguro-desemprego elevou as apostas na manutenção dos juros dos Estados Unidos, pesando nas ações.

Por aqui, além do mal humor externo, o adiamento da apresentação do pacote de corte de gastos do governo também ajudou a pressionar o Ibovespa, que perdeu os 130 mil pontos, e a puxar o dólar, que fechou em alta perante o real.

---

De olho no Payroll

📌 Destaques:

Os mercados amanhecem majoritariamente positivos nessa manhã, à espera do Payroll de Outubro, que sai às 09h30.

A expectativa é que tenham sido gerados 106 mil empregos no mês, bem abaixo dos 254 mil de Setembro.

Ainda ontem, foi divulgado o PMI Industrial do Japão, que recuou 0,5 ponto em Outubro, para 49,2, menos que o previsto pelos especialistas.

Na China, o PMI Industrial Caixin registrou alta de 1 ponto, para 50,3, ante perspectiva de alta para 49,7.

Durante a madrugada, foi a vez do PMI Industrial do Reino Unido, que recuou mais do que o previsto, passando a 49,9 em Outubro, de 51,5 em Setembro.

Por aqui, o destaque fica para a produção industrial de Setembro, com os especialistas prevendo alta mensal de 0,9% e anual de 2,8%.

Além disso, repercute também os balanços divulgados após o fechamento de ontem (ver abaixo).

➕ Notícias

🪖 Mais ataques: Israel voltou a atacar regiões do Líbano nesta madrugada. Além disso, rumores de que o Irã deve responder ao ataque sofrido no final de semana passado ganharam forças desde o meio da tarde de ontem.

---

🌏 Ásia & Pacífico:

Os mercados da Ásia e da região do Pacífico fecharam o dia majoritariamente em queda, apesar dos resultados melhores que o esperado dos PMIs industriais chineses e japoneses, acompanhando o mal humor visto ontem.

A exceção ficou para o Hang Seng, de Hong Kong, que subiu quase 1%.

---

🌍 Europa:

Os mercados europeus sobem, se recuperando parcialmente das recentes quedas registradas.

---

🌎 Estados Unidos:

Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices dos Estados Unidos operam em alta nesta manhã, puxados pela expectativa pelo Payroll e pela boa repercussão dos balanços divulgados ontem.

No mercado de renda fixa, os rendimentos dos títulos públicos do país também avançam ao longo de toda a curva.

---

💵 Dólar:

O dólar acompanha o movimento dos rendimentos das treasuries e sobe diante de quase todos os pares acompanhados.

A exceção fica para a libra.

---

🪵 Commodities:

As commodities também operam majoritariamente positivas nesta manhã, de olho no Oriente Médio.

A exceção fica para o minério de ferro.

---

🇧🇷 ADRs:

As ADRs brasileiras operam majoritariamente no positivo no pré-mercado em Nova York.

🗓️ Agenda do dia:

📅 09h00: Produção Industrial (Set) 🇧🇷

📅 09h30: Payroll (Out) 🇺🇸

🏢 Notíciário Corporativo:

🏗️ Lucro mais que triplica: a Eztec (EZTC3) reportou lucro líquido de R$132,6 milhões no 3T24, alta de 239% em comparação a um ano antes. Sua receita líquida avançou 90,2%, para R$478,8 milhões. Além disso, a companhia anunciou o pagamento de R$150 milhões (R$0,68767686677 por ação) em dividendos intermediários e R$31,49 milhões (R$0,14436393551 por ação) em dividendos intercalares. O montante total será pago 14 de Novembro a todos que constarem em sua base societária no fechamento do próximo dia 5 de Novembro.

🛣️ Lucro cresce: a CCR (CCRO3) reportou lucro líquido ajustado de R$560 milhões no 3T24, alta de 11,7% em comparação a um ano antes. Seu Ebitda ajustado cresceu 3,2%, para R$2,19 bilhões. Além disso, a companhia ainda anunciou o pagamento de R$304,42 milhões em dividendos (R$0,15118052193 por ação). O montante será pago dia 29 de Novembro a todos que constarem em sua base societária no fechamento do dia 5 de Novembro.

🛒 Lucro cresce: o Carrefour (CRFB3) reportou lucro líquido de R$221 milhões no 3T24, alta de 67,4% em comparação a um ano antes. Seu Ebitda ajustado avançou 94,6%, para R$412 milhões.

✈️ Nota reibaixada: a Fitch rebaixou a nota de crédito nacional da Azul (AZUL4) de ‘CC(bra)’ para ‘CCC(bra)’, com perspectiva ‘Negativa’.

🚌 Lucro mais que dobra: a Marcopolo (POMO4) registrou lucro líquido de R$335,7 milhões no 3T24, alta de 107,6% em comparação a um ano antes. Seu Ebitda avançou 123,4%, para R$466 milhões.

💰 Trocas na direção: a B3 (B3SA3) anunciou que Ana Carla Abrão Costa, vice-presidente de Novos Negócios, deixará seu cargo. Para seu lugar foi escolhido Marcos Vanderlei Belini Ferreira, atual vice-presidente da Unidade de Infraestrutura para Financiamentos.

🏤 Vendeu lojas: a São Carlos (SCAR3) vendeu suas lojas de rua localizadas em Fernandópolis e Matão, no interior de São Paulo, por R$17 milhões, com o pagamento sendo feito mediante R$5 milhões à vista e R$12 milhões parcelado em 12 vezes. Com esta venda, o portfólio da companhia a ter 76 imóveis, com ABL própria de 364,9 mil m² e valor de mercado avaliado em R$3,6 bilhões.

💰 JCP proposto: a Bradespar (BRAP4) propôs ao seu conselho o pagamento de R$342 milhões (R$0,816994867 por ação ordinária e R$0,898694354 por ação preferencial) em juros sobre capital próprio. Caso aprovado, o pagamento ocorrerá no próximo dia 21 de Novembro a todos que constarem em sua base societária no fechamento do dia 12 de Novembro.

---

👓 Vale a leitura:

→ PCE e pedidos por seguro-desemprego corroboram cenário de cortes graduais, dizem especialistas

→ Inflação da Zona do Euro sobe em Outubro e aumenta debate sobre política monetária do bloco

→ Resultado do Bradesco no 3T24 é neutro e recomendações divergem

→ Resultado da Ambev no 3T24 divide analistas

→ Resultado da Isa CTEEP é considerado neutro, mas recomendações divergem

→ Safra eleva recomendação e preço-alvo para ações do BB Seguridade