Bom dia!
Os mercados encerraram a sexta-feira de forma mista, repercutindo os dados divulgados na sessão.
Em Wall Street, o PCE de Dezembro acabou pesando sobre os três principais índices norte-americanos.
Por aqui, o Ibovespa fechou em queda, devolvendo parte dos sólidos ganhos da sessão anterior, enquanto o dólar engatou o décimo dia consecutivo de perdas.
🕕 Resumo da última sessão:
🇧🇷 Ibov: 126.134,94 (-0,61%)
🇺🇸 S&P500: 6.040,46 (-0,51%)
💵 Dólar: R$5,8366 (-0,28%)
🛢️ Brent: US$75,67 (-0,28%)
Pacote de tarifas de Trump é destaque
📌 Destaques:
Os mercados operam em queda nesta segunda-feira, repercutindo os anúncios de tarifas impostas a produtos mexicanos, canadenses e chineses.
As importações vindas do Canadá e do México serão taxadas em 25%, com isenção de 10% para itens relacionados a energia, como petróleo bruto.
Já os produtos chineses terá uma tarifa adicional de 10%.
O Canadá revidou ao anúncio, impondo tarifas de 25% aos produtos norte-americanos, anunciou no sábado o primeiro-ministro Justin Trudeau.
Dos US$155 bilhões, US$30 bilhões entram em vigor amanhã enquanto o restante entrará em 21 dias.
Em resposta, o presidente dos Estados Unidos afirmou que, se o governo canadense insistir em taxar os produtos norte-americanos, ele pode aumentar as tarifas sobre o país.
Representantes dos três países prometeram que responderão à altura, com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmando que o país taxará em 25% os produtos norte-americanos.
Trump ainda reafirmou que taxará produtos europeus, mas não deu prazo para isso acontecer.
Além disso, na Europa, a inflação da Zona do Euro apresentou desempenho acima do esperado em Janeiro, de acordo com dados preliminares divulgados hoje.
O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) caiu -0,3% no comparativo mensal, mas avançou 2,7% no comparativo anual, mantendo o ritmo de Dezembro e surpreendendo os especialistas, que previam desaceleração de 0,1 ponto percentual.
Seu núcleo, quando são descontados os preços dos alimentos, energia, tabaco e álcool, acelerou 0,1 ponto percentual, passando de 2,4% para 2,5% no comparativo anual.
Em outro relatório, o PMI Industrial de Janeiro do bloco avançou 1,5 ponto em Janeiro, para 46,6, acima dos 46,1 pontos estimados.
Os olhos agora se voltam para os PMIs industriais norte-americanos, que saem às 11h45 e 12h00.
Além disso, o dia também é marcado pela fala de alguns integrantes do FED, com os investidores à espera de comentários sobre as novas taxações.
Por aqui, os olhos se voltam para o Boletim Focus, que sai às 08h25.
Repercute também as eleições de Hugo Motta para a presidência da Câmara dos Deputados e de Davi Alcolumbre para o mesmo cargo no Senado.
➕ Notícias
💡 Bandeira verde: a Aneel anunciou que manterá bandeira verde em Fevereiro, o que não implica em custos adicionais sobre as contas de energia.
🌏 Ásia & Pacífico:
Os principais índices da Ásia e da região do Pacífico fecharam o dia em queda com o anúncio de novas tarifas nos Estados Unidos.
Na agenda, destaque para os PMIs do Japão e da China, que apresentaram desempenho pior que o esperado em Janeiro, enquanto as vendas no varejo australiano recuaram menos que o previsto em Dezembro.
O dia ainda foi marcado por liquidez reduzida por conta do Ano Novo Lunar, na China.
🇯🇵 Nikkei: 38.541,50 (-2,69%)
🇨🇳 Shanghai: 3.250,60 🔴
🇨🇳 SZSE: 10.156,07 🔴
🇭🇰 HSI: 20.217,26 (-0,04%)
🇰🇷 Kospi: 2.453,95 (-2,52%)
🇦🇺 ASX 200: 8.379,40 (-1,79%)
🌍 Europa:
Pressionados pela repercussão das tarifas de Trump e pela prévia da inflação acima do esperado em Janeiro, os mercados europeus recuam nesta segunda.
🇬🇧 FTSE 100: 8.570,12 (-1,20%)
🇪🇺 EuroStoxx: 5.197,35 (-1,69%)
🇩🇪 DAX: 21.358,64 (-1,62%)
🇫🇷 CAC 40: 7.815,87 (-1,69%)
🇮🇹 FTSE MIB: 36.018,00 (-1,24%)
🇪🇸 IBEX 35: 12.225,51 (-1,19%)
🌎 Estados Unidos:
Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices dos Estados Unidos caem de forma sólida com o anúncio de Trump, enquanto os rendimentos dos títulos públicos norte-americanos operam mistos.
🇺🇸 Nasdaq F.: 21.238,50 (-1,62%)
🇺🇸 S&P 500 F.: 5.979,50 (-1,45%)
🇺🇸 Dow J. F.: 44.120,00 (-1,29%)
🇺🇸 VIX: 19,84 (-3,66%)
🇺🇸 Treasury 10Y: 4,543% (-0,53%)
💵 Dólar:
O dólar opera majoritariamente positivo nesta segunda, com o Índice Dólar avançando mais de 1%, cotado acima dos 109 pontos.
Destaque para as altas de 1% diante do dólar canadense e de mais de 2% diante do peso mexicano.
🌎 Ind. Dólar: 109,46 (+1,01%)
🇪🇺 Euro: 0,9765 (+0,06%)
🇬🇧 Libra: 0,8124 (-0,09%)
🇯🇵 Iene: 154,88 (-0,19%)
🇨🇳 Yuan: 7,1992 (+0,17%)
🇲🇽 Peso Mex: 21,0943 (+2,01%)
🪵 Commodities:
As commodities operam mistas nesta manhã, com o ouro e a prata recuando com o avanço do dólar e dos rendimentos das treasuries de curto prazo enquanto o petróleo sobe, puxado pela isenção de 10% anunciada por Trump sobre o petróleo.
🌎 Com. Ind.: 102,9312 (+0,62%)
🪨 Min Ferro: US$111,34 🔴
🛢️ WTI: US$73,94 (+1,94%)
🛢️ Brent: US$76,49 (+1,08%)
🥇 Ouro: US$2.831,61 (-0,12%)
🥈 Prata: US$32,150 (-0,36%)
🇧🇷 ADRs:
As ADRs das principais companhias brasileiras operam majoritariamente positivas nesta segunda.
Com isso, o EWZ cai mais de 2% no pré-mercado em Nova York.
🇧🇷 EWZ: US$24,81 (-2,05%)
🇧🇷 Petrobras: US$14,14 (-0,49%)
🇧🇷 Vale: US$9,15 (-1,51%)
🇧🇷 Embraer: US$40,24 (-1,78%)
🇧🇷 Itaú: US$5,71 (-1,55%)
🇧🇷 Bradesco: US$2,09 (-0,95%)
🗓️ Agenda do dia:
📅 08h25: Boletim Focus 🇧🇷
📅 11h45: PMI Industrial (Jan) 🇺🇸
📅 12h00: PMI Industrial ISM (Jan) 🇺🇸
📣 14h30: Bostic, do FED 🇺🇸
🏢 Notíciário Corporativo:
✈️ Rating elevado: a S&P elevou o rating da Azul (AZUL4) de default seletivo para CCC, com perspectiva ‘Positiva’.
🛢️ Pagamento feito: a Petrobras (PETR3; PETR4) recebeu R$1,025 bilhão da Prio (PRIO3) por pagamento contingente, chamado earnout, do preço do petróleo de 2024. O pagamento corresponde à última parcela da venda de Albacora Leste para a companhia.
🏗️ Acertado: a Eztec (EZTC3) acertou sua capitalização de R$130 milhões em troca de 47% da Adolpho Lindenberg.
🏗️ Aumento de posição: o JPMorgan atingiu 5,03% de participação na Tenda (TEND3).
🏤 Resgate antecipado: a Allos (ALOS3) fará resgate antecipado das debêntures de sua 5ª emissão. O resgate será feito dia 14 deste mês.
👓 Vale a leitura:
→ Inflação medida pelo PCE nos EUA avança em Dezembro
→ Prévia da inflação alemã desacelera em Janeiro e é boa notícia para o BCE, dizem especialistas
