Bom dia!
🕕 Resumo da última sessão:
Os mercados fecharam a quinta-feira majoritariamente em alta, de olho nos BCs dos Estados Unidos e do Reino Unido.
Em Wall Street, o Nasdaq e o S&P 500 subiram enquanto o Dow Jones fechou estável, com a repercussão do corte de 25 pontos-base (0,25 ponto percentual) na taxa de juros do país.
Por aqui, repercutiu pouco a decisão do Copom de elevar a Selic em 50 pontos-base (0,50 ponto percentual), com os investidores à espera do pacote de corte de gastos do governo.
Com isso, o Ibovespa fechou em queda, perdendo os 130 mil pontos, e o dólar fechou estável, em dia de baixa para a moeda norte-americana lá fora.
🇧🇷 Ibov: 129.681,70 (-0,51%)
🇺🇸 S&P500: 5.973,10 (+0,74%)
💵 Dólar: R$5,6753 (-0,01%)
🛢️ Brent: US$75,63 (+0,94%)
Temporada de balanços e IPCA são destaques
📌 Destaques:
Os mercados operam majoritariamente em queda nesta manhã, em sessão marcada por agenda praticamente vazia lá fora.
A exceção fica para a prévia da confiança do consumidor norte-americano de Novembro, que será divulgado às 12h00.
A expectativa é que o índice avance 0,5 ponto, para 71,0.
Durante a madrugada, a China anunciou mais um pacote de estímulos à economia do país.
O governo irá injetar US$840 bilhões até o final de 2026 para que os governos locais possam lidar com suas dívidas.
Por aqui, o mercado segue aguardando o pacote de corte de gastos do governo.
Ontem, o Valor noticiou que o governo deve manter o seguro-desemprego intacto no pacote.
De acordo com fontes ouvidas pelo jornal, a tentativa de mudar as regras do benefício irritaram o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que ameaçou se demitir.
Ainda assim, existe a possibilidade de alterar critérios para que os abonos salariais sejam concedidos.
Mais cedo, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, descartou a possibilidade de serem cortados benefícios do Bolsa Família ou do BPC, afirmando que o presidente segue com seu compromisso com os mais pobres.
Em meio à espera, o IBGE divulga, às 09h00, o IPCA de Outubro.
A expectativa é que a inflação oficial do país avance 0,53% no mês e acumule alta de 4,72% nos últimos 12 meses.
Além disso, repercute também a temporada de balanços das companhias brasileiras, com destaque para o resultado da Petrobras e da Magazine Luiza (ver abaixo).
Hoje pela manhã, para fechar a agenda da semana, a Embraer divulga seu desempenho no período.
➕ Notícias
Sem notícias adicionais.
🌏 Ásia & Pacífico:
Os mercados da Ásia e da região do Pacífico fecharam o dia majoritariamente negativos, apesar do anúncio do pacote de estímulos a governos locais da China.
As exceções ficaram para o australiano S&P/ASX 200 e para o Nikkei 225, do Japão, que subiu repercutindo a queda nos gastos domésticos dos japoneses, que recuaram em Setembro tanto no comparativo mensal quanto no anual, pressionando o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) com relação à sua perspectiva de elevação da taxa de juros do país.
🇯🇵 Nikkei: 39.468,50 (+0,19%)
🇨🇳 Shanghai: 3.452,30 (-0,53%)
🇨🇳 SZSE: 11.161,70 (-0,66%)
🇭🇰 HSI: 20.728,19 (-1,07%)
🇰🇷 Kospi: 2.561,13 (-0,14%)
🇦🇺 ASX 200: 8.295,10 (+0,84%)
🌍 Europa:
Na Europa os principais índices do continente operam em queda, devolvendo parte dos ganhos recentes.
🇬🇧 FTSE 100: 8.167,61 (+0,01%)
🇪🇺 EuroStoxx: 4.830,85 (+0,63%)
🇩🇪 DAX: 19.273,45 (+1,24%)
🇫🇷 CAC 40: 7.409,29 (+0,54%)
🇮🇹 MIB: 34.018,00 (+0,23%)
🇪🇸 IBEX 35: 11.548,75 (+0,46%)
🌎 Estados Unidos:
Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices dos Estados Unidos recuam, assim como os rendimentos das treasuries.
🇺🇸 Nasdaq F.: 21.133,25 (-0,43%)
🇺🇸 S&P 500 F.: 5.990,50 (-0,22%)
🇺🇸 Dow J. F.: 43.857,00 (-0,12%)
🇺🇸 VIX: 15,30 (+0,66%)
🇺🇸 Treasury 10Y: 4,301% (-0,95%)
💵 Dólar:
O dólar, por sua vez, opera majoritariamente positivo nesta manhã, com exceção diante do iene, do Japão.
🌎 Ind. Dólar: 104,357 (-0,01%)
🇪🇺 Euro: 0,9278 (+0,24%)
🇬🇧 Libra: 0,7715 (+0,19%)
🇯🇵 Iene: 154,07 (-0,49%)
🇨🇳 Yuan: 7,1592 (+0,25%)
🇲🇽 Peso Mex: 19,8520 (+0,29%)
🪵 Commodities:
As commodities também recuam nesta sexta, apesar do pacote de estímulos anunciados pelo governo chinês.
🌎 Com. Ind.: 98,5634 (-0,76%)
🪨 Min Ferro: US$108,39 (-1,60%)
🛢️ WTI: US$71,16 (-1,66%)
🛢️ Brent: US$74,56 (-1,41%)
🥇 Ouro: US$2.695,80 (-0,37%)
🥈 Prata: US$31,550 (-0,96%)
🇧🇷 ADRs:
As ADRs das companhias brasileiras operam mistas no pré-mercado em Nova York.
As da Petrobras avançam, repercutindo o balanço da companhia (ver abaixo), assim como as da Embraer, com os investidores na expectativa pelo seu resultado.
🇧🇷 EWZ: US$28,25 (0,00%)
🇧🇷 Petrobras: US$13,74 (+1,93%)
🇧🇷 Vale: US$10,92 (-2,59%)
🇧🇷 Embraer: US$36,01 (+2,36%)
🇧🇷 Itaú: US$6,24 (-0,16%)
🇧🇷 Bradesco: US$2,37 (-0,42%)
🗓️ Agenda do dia:
📊 ☀️: Embraer (EMBR3) 🇧🇷
📅 09h00: IPCA (Out) 🇧🇷
📅 12h00: Prévia da Confiança do Consumidor (Nov) 🇺🇸
🏢 Notíciário Corporativo:
🛢️ Lucro cresce: a Petrobras (PETR3; PETR4) reportou lucro líquido de R$32,5 bilhões no 3T24, alta anual de 22,3%. Seu Ebitda ajustado caiu 3,8%, para R$63,6 bilhões. A companhia irá distribuir R$17,12 bilhões em dividendos (R$1,33 por ação). O montante será pago em duas parcelas, sendo a primeira em Fevereiro e a segunda em Março do ano que vem a todos que constarem em sua base societária no fechamento do dia 26 de Dezembro.
🛍️ Reverteu prejuízo: a Magazine Luiza (MGLU3) reverteu prejuízo de um ano antes, registrando lucro líquido de R$102,4 milhões no 3T24. Seu Ebitda foi de R$713,5 milhões, também revertendo resultado negativo.
🏥 Lucro cresce: a Fleury (FLRY3) reportou lucro líquido de R$190,7 milhões no 3T24, alta de 9,5% em um ano. Seu Ebitda cresceu 6,2%, para R$537,4 milhões.
🛢️ Lucro cresce: a PetroReconcavo (RECV3) reportou lucro líquido de R$158,8 milhões no 3T24, alta anual de 9%. Seu Ebitda avançou 16%, para R$439,4 milhões.
🛍️ Lucro cresce: a Lojas Renner (LREN3) reportou lucro líquido de R$255,3 milhões no 3T24, alta anual de 47,7%. Seu Ebitda ajustado avançou 59,1%, para R$576,8 milhões.
🎓 Lucro cresce: a Yduqs (YDUQ3) reportou lucro líquido de R$151,9 milhões no 3T24, alta de 62,7% no comparativo anual. Seu Ebitda avançou 1%, para R$457,8 milhões.
🎓 Prejuízo reduzido: a Cogna (COGN3) registrou seu prejuízo em 71,6% no 3T24, quando comparado com um ano antes, para R$22 milhões. Seu Ebitda avançou 9,1%, para R$377 milhões.
🩴 Reverteu prejuízo: a Alpargatas (ALPA4) reportou lucro líquido de R$57,3 milhões no 3T24, revertendo prejuízo de um ano antes. Seu Ebitda foi de R$142,1 milhões, alta anual de 111,8%.
💰 Lucro cresce: a Caixa Seguridade (CXSE3) reportou lucro líquido recorrente de R$1,005 bilhão no 3T24, alta anual de 9,7%. Seus prêmios cresceram 7,8%, para R$2,506 bilhões. A companhia ainda aprovou o pagamento de R$930 milhões em dividendos (R$0,31 por ação). O montante será pago dia 17 de Janeiro a todos que constarem em sua base societária no fechamento do dia 6 de Janeiro.
🛒 Lucro cai: a Assaí (ASAI3) reportou lucro líquido de R$156 milhões no 3T24, queda de 15,7% em comparação a um ano antes. Seu Ebitda ajustado cresceu 12,3%, para R$1,361 bilhão.
🛣️ Lucro cresce: a EcoRodovias (ECOR3) reportou lucro líquido de R$264,6 milhões no 3T24, alta anual de 14,9%. Seu Ebitda ajustado cresceu 18%, para R$1,22 bilhão.
🚅 Lucro cresce: a Rumo (RAIL3) reportou lucro líquido ajustado de R$794 milhões no 3T24, alta anual de 64,5%. Seu Ebitda ajustado avançou 22%, para R$2,1 bilhões.
⚡️ Lucro cresce: a Alupar (ALUP11) reportou lucro líquido regulatório de R$182,9 milhões no 3T24, alta anual de 11,9%. Seu Ebitda societário caiu 1%, para R$655,7 milhões.
💻 Lucro dispara: a LWSA (LWSA3) reportou lucro líquido de R$16,9 milhões no 3T24, alta de 336,4% em comparação ao mesmo período do ano passado. Seu Ebitda avançou 50,7%, para R$67,7 milhões. A companhia ainda aprovou a distribuição de R$40 milhões em dividendos (R$0,0716 por ação). O montante será pago dia 21 de Novembro a todos que constarem em sua base societária no fechamento do dia 13 de Novembro.
⚡️ Lucro cresce: a Energisa (ENGI11) reportou lucro líquido consolidado de R$721,7 milhões no 3T24, alta de 5,6% quando comparado com um ano antes. Seu Ebitda ajustado caiu 13,5%, para R$1,83 bilhão. A companhia ainda anunciou R$270 milhões em dividendos (R$0,127 por ação). O montante será pago dia 22 de Novembro a todos que constarem em sua base societária no fechamento do próximo dia 13 de Novembro.
⚡️ Lucro fica estável: a CPFL (CPFE3) reportou lucro líquido de R$1,33 bilhão no 3T24, alta anual de 1,5%. Seu Ebitda consolidado avançou 0,7%, para R$3,16 bilhões.
💧 Lucro cai: a Sanepar (SAPR11) reportou lucro líquido de R$377,5 milhões no 3T24, queda de 4,9% em um ano. Seu Ebitda recuou 2,5%, para R$758,5 milhões.
🏗️ Lucro quase dobra: a Direcional (DIRR3) reportou lucro líquido de R$155,8 milhões no 3T24, alta anual de 88,5%. Seu Ebitda ajustado avançou 59%, para R$221 milhões.
⚙️ Lucro cai: a Mahle (LEVE3) reportou lucro líquido ajustado de R$141,8 milhões no 3T24, queda de 34,1% em comparação a um ano antes. Seu Ebitda ajustado cresceu 8,0%, para R$266,2 milhões.
🚗 Reverteu prejuízo: a Movida (MOVI3) reverteu prejuízo de um ano antes, registrando lucro líquido ajustado de R$90,6 milhões no 3T24. Seu Ebitda cresceu 43,7%, para R$1,2 bilhão.
🏗️ Lucro cresce: a Trisul (TRIS3) reportou lucro líquido de R$38,1 milhões no 3T24, alta de 65,9% em comparação a um ano antes. Seu Ebitda ajustado avançou 26,1%, para R$66,466 milhões.
🩴 Lucro cresce: a Grendene (GRND3) reportou lucro líquido de R$223,5 milhões no 3T24, alta anual de 66,5%. Seu Ebitda avançou 44,7%, para R$166,5 milhões.
💰 Novo CEO: a Meliuz (CASH3) anunciou Gabriel Loures como seu novo CEO, no lugar de Israel Salmen, fundador da companhia, que passa a exercer o cargo de presidente do seu conselho e um cargo estratégico na diretoria como presidente institucional do grupo.
🛣️ Reduziu posição: a BlackRock, maior gestora do mundo, reduziu sua fatia na CCR (CCRO3) para 6,653% do total de ações emitidas pela companhia.
💰 Dividendos anunciados: a BR Advisory Partners (BRBI11) anunciou o pagamento de R$47,25 milhões em dividendos (R$0,45 por unit). O montante será pago dia 26 de Novembro a todos que constarem em sua base societária no fechamento do próximo dia 12 de Novembro.
🛢️ Dividendos anunciados: a Comgás (CGAS3; CGAS5) irá pagar R$450 milhões em dividendos (R$3,32 por ação ordinária e R$3,65 por ação preferencial). O montante será pago dia 25 de Novembro a todos que constarem em sua base societária no fechamento do dia 13 de Novembro.
🛒 Emissão bilionária: o GPA (PCAR3) fará sua 20ª emissão de debêntures, no valor de R$1,39 bilhão.
👓 Vale a leitura:
→ Para especialistas, FED deve ser mais comedido à partir de agora
→ Veja a repercussão da aceleração no ritmo de alta da Selic
→ Especialistas esperam mais cautela do Banco da Inglaterra com política monetária à partir de agora
→ Resultado da Eletrobras no 3T24 agrada analistas e “Compra” segue
→ Analistas se dividem sobre resultado da Minerva e recomendações seguem
→ Resultado da Totvs no 3T24 divide analistas
→ Resultado da Copel no 3T24 é “ligeiramente” positivo, afirmam analistas
→ Resultado da Petz no 3T24 foi positivo, mas analistas divergem sobre recomendação
