Bom dia!
🕕 Resumo da última sessão:
Os mercados encerraram a terça-feira majoritariamente em alta, apesar do tom mais cauteloso da ata da última reunião do comitê de política monetária do Federal Reserve (FED), banco central dos Estados Unidos.
Em Wall Street, os três principais índices norte-americanos encerraram a sessão no positivo, com o S&P 500 e o Dow Jones renovando suas respectivas máximas históricas.
Por aqui, o Ibovespa registrou queda sólida, perdendo os 130 mil pontos, pressionado pelas commodities e pelo avanço da curva de juros, enquanto o dólar subiu, acompanhando o exterior.
🇧🇷 Ibov: 129.962,06 (-1,18%)
🇺🇸 S&P500: 5.792,04 (+0,71%)
💵 Dólar: R$5,5871 (+0,98%)
🛢️ Brent: US$76,58 (-0,77%)
Inflação dos EUA e varejo brasileiro são destaques
📌 Destaques:
Os mercados operam majoritariamente negativos nesta manhã de quinta-feira, à espera dos dados de inflação dos Estados Unidos referentes a Setembro, que serão divulgados às 09h30.
A expectativa é que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) do país avance 0,1% no comparativo mensal e 2,3% no comparativo anual, desacelerando 0,1 ponto percentual e 0,2 ponto percentual, respectivamente, quando comparado com o resultado de Agosto.
A leitura é amplamente esperada pelos investidores, em meio ao aumento nas apostas de que o FED deve manter os juros dos Estados Unidos inalterados em seu próximo encontro, marcado para Novembro.
Ontem, com a ata da última reunião do seu comitê de política monetária (FOMC, na sigla em inglês), um novo aumento nas apostas ocorreu, apesar de um corte mínimo, de 25 pontos-base (0,25 ponto percentual), se manter majoritário nas apostas.
Logo, uma leitura de inflação acima do previsto pode manter essa tendência de mudança na perspectiva do mercado, impactando os ativos de risco.
No mesmo horário, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga seu relatório semanal de pedidos por seguro-desemprego.
A expectativa é que 231 mil novos pedidos tenham sido feitos em comparação à semana passada, 6 mil a mais que no relatório anterior.
Além do CPI e do relatório do programa de pedidos por seguro-desemprego, às 08h30 o Banco Central Europeu (BCE) divulga a ata da sua última reunião de política monetária.
Por aqui, o IBGE divulga os dados do setor de varejo referente a Agosto, às 09h00.
A expectativa é que as vendas do setor recuem -0,5% no mês, depois de subirem 0,6% em Julho, e cresçam 3,6% no comparativo anual, 0,8 ponto percentual abaixo do registrado no relatório anterior.
➕ Notícias
Sem notícias adicionais.
🌏 Ásia & Pacífico:
Os principais índices da Ásia e da região do Pacífico fecharam a quinta-feira majoritariamente positivos.
🇯🇵 Nikkei: 39.414,50 (+0,29%)
🇨🇳 Shanghai: 3.301,93 (+1,32%)
🇨🇳 SZSE: 10.471,08 (-0,82%)
🇭🇰 HSI: 21.251,98 (+2,98%)
🇰🇷 Kospi: 2.597,45 (+0,12%)
🇦🇺 ASX 200: 8.223,00 (+0,43%)
🌍 Europa:
Na Europa, os mercados operam majoritariamente negativos, devolvendo os ganhos conquistados ontem.
Na agenda, destaque para os dados do varejo alemão, que registraram crescimento de 1,6% em Agosto, depois de avançarem 1,5% em Julho.
🇬🇧 FTSE 100: 8.234,08 (-0,12%)
🇪🇺 EuroStoxx: 4.975,55 (-0,14%)
🇩🇪 DAX: 19.255,35 (-0,01%)
🇫🇷 CAC 40: 7.545,48 (-0,19%)
🇮🇹 MIB: 34,015,00 (+0,24%)
🇪🇸 IBEX 35: 11.640,18 (-0,86%)
🌎 Estados Unidos:
Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices dos Estados Unidos operam em queda, enquanto os rendimentos dos títulos públicos do país sobem, em meio ao aumento das apostas na manutenção dos juros norte-americanos em Novembro.
🇺🇸 Nasdaq F.: 20.427,25 (-0,18%)
🇺🇸 S&P 500 F.: 5.833,50 (-0,13%)
🇺🇸 Dow J. F.: 42.784,00 (-0,07%)
🇺🇸 VIX: 21,06 (+0,96%)
🇺🇸 Treasury 10Y: 4,081% (+0,35%)
💵 Dólar:
O dólar, por sua vez, opera misto, com o Índice Dólar praticamente estável nesta manhã.
🌎 Ind. Dólar: 102,677 (-0,02%)
🇪🇺 Euro: 0,9145 (+0,04%)
🇬🇧 Libra: 0,7648 (-0,03%)
🇯🇵 Iene: 148,84 (-0,30%)
🇨🇳 Yuan: 7,0747 (-0,07%)
🇲🇽 Peso Mex: 19,5057 (+0,08%)
🪵 Commodities:
As commodities operam majoritariamente em alta nesta manhã, tentando se recuperar das sessões recentes.
A exceção fica para o minério de ferro, que engatou mais uma sessão negativa em Dalian, na China.
🌎 Com. Ind.: 99,8717 (+0,46%)
🪨 Min Ferro: US$110,09 (-3,50%)
🛢️ WTI: US$74,42 (+1,61%)
🛢️ Brent: US$77,53 (+1,53%)
🥇 Ouro: US$2.635,00 (+0,34%)
🥈 Prata: US$30,875 (+0,67%)
🇧🇷 ADRs:
As ADRs das empresas brasileiras operam mistas nesta manhã.
🌎 Com. Ind.: 99,8717 (+0,46%)
🪨 Min Ferro: US$109,69 (-1,00%)
🛢️ WTI: US$74,42 (+1,61%)
🇧🇷 Embraer: US$33,10 (-0,24%)
🇧🇷 Itaú: US$6,25 (+0,32%)
🇧🇷 Bradesco: US$2,64 (-0,38%)
🗓️ Agenda do dia:
📅 08h30: Ata do BCE 🇧🇷
📅 09h00: Vendas no Varejo (Ago) 🇧🇷
📅 09h30: Inflação (Set) 🇺🇸
📅 09h30: Pedidos por seguro-desemprego 🇺🇸
📣 12h00: Williams, do FED 🇺🇸
🏢 Notíciário Corporativo:
💰 Investidores crescem: a B3 (B3SA3) registrou alta anual de 7,4% e mensal de 0,8% no número de investidores individuais em Setembro, totalizando 5.214.249. O volume negociado de ações recuou 1,7% em comparação a um ano antes e 17,9% em comparação a Agosto.
🌱 Desistiu: a Cosan (CSAN3) desistiu de lançar o IPO da Moove nos Estados Unidos. De acordo com a companhia a decisão foi tomada por conta do cenário adverso para o evento.
🏗️ Vendas crescem: as vendas consolidadas da Tenda (TEND3) cresceram 68,3% no terceiro trimestre, em comparação a um ano antes, para R$1,55 bilhão. A companhia registrou um valor geral de vendas (VGV) de R$2,15 bilhões com seus lançamentos, forte alta quando comparado com o mesmo período de 2023.
🏗️ Vendas crescem: a Mitre (MTRE3) reportou vendas líquidas de R$322 milhões no 3T24, alta anual de 7,2%.
🏗️ Empreendimento anunciado: a Tecnisa (TCSA3) anunciou o lançamento do empreendimento Reserva Flamboyant no Jardim das Perdizes, na cidade de São Paulo. O empreendimento tem Valor Geral de Vendas (VGV) de R$593 milhões, dos quais 52,5% referem-se à participação da companhia.
🏤 Vendeu imóveis: a São Carlos (SCAR3) vendeu 5 lojas de rua por R$68 milhões, 5,1% superior ao valor de compra dos imóveis.
⚡️ Novo diretor: a Alupar (ALUP11) anunciou Luiz Eduardo Muniz Coimbra como seu novo diretor de relações com investidores, no lugar de José Luiz de Godoy Pereira, que renunciou ao cargo.
🎯 Primeiro lugar: a Eletromídia (ELMD3) ficou em primeiro lugar nos lotes 1 e 2 de uma concorrência pública para a seleção de concessionárias que atuarão sob regime de concessão comum na prestação de serviços públicos de concepção, desenvolvimento, fabricação, fornecimento, instalação, manutenção e conservação de mobiliário urbano de uso público no município no Rio de Janeiro.
👓 Vale a leitura:
→ Ata do FOMC indica divisão sobre intensidade de cortes
→ IPCA de Setembro tem resultado melhor que o previsto, mas especialistas seguem cautelosos
→ Prévia da MRV agrada especialistas, mas recomendações divergem
→ Analistas gostam de prévia operacional da Cyrela
→ Dados de produção da PetroReconcavo de Setembro agradam analistas
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→ Para a XP, Alpargatas deve apresentar resultado misto no 3T24
→ BTG espera que Totvs apresente resultado sólido no terceiro trimestre do ano
→ Pátria avalia as mudanças políticas e suas transformações institucionais
