Bom dia!
🕕 Resumo da última sessão:
Os mercados fecharam a segunda-feira de forma mista lá fora.
Wall Street acompanhou o movimento, com o Nasdaq avançando, enquanto o S&P 500 fechou estável e o Dow Jones recuou.
Por aqui, o Ibovespa engatou mais uma alta, puxado pelo avanço da Petrobras (PETR3; PETR4), retomando os 131 mil pontos, enquanto o dólar caiu e fechou novamente abaixo dos R$5,50.
🇧🇷 Ibov: 131.115,90 (+0,38%)
🇺🇸 S&P500: 5.344,39 (+0,41%)
💵 Dólar: R$5,4962 (-0,34%)
🛢️ Brent: US$82,30 (+3,31%)
Mercados mistos à espera do PPI
📌 Destaques:
Os mercados amanhecem mistos nessa terça, em mais uma sessão vazia de dados relevantes lá fora.
A exceção fica para a inflação da indústria norte-americana referente a Julho, que será divulgada às 09h30.
A expectativa é que o índice cheio avance 0,2% no mês e 2,3% em comparação a um ano antes, desacelerando 0,2 ponto percentual e 0,3 ponto percentual, respectivamente.
Por aqui, os olhos se voltam para os dados do setor de serviços referentes a Junho, que serão divulgados meia-hora mais cedo, às 09h00.
Além disso, repercute também a aprovação do requerimento de urgência para a tramitação do segundo projeto de regulamentação da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados.
Com isso, o projeto poderá ser votado diretamente em plenário, sem passar pela análise de comissões, o que acelera o processo.
O mercado doméstico ainda repercute os balanços de ontem (ver abaixo) e aguarda pelos resultados que serão divulgados hoje.
➕ Notícias
🪖 Preparados: os Estados Unidos se dizem preparados para ajudar Israel em um eminente ataque iraniano ao país. Ontem, o secretário de segurança norte-americano fortaleceu a presença do exército dos Estados Unidos na região, conforme as ameaças de uma retaliação iraniana ao assassinato de um dos líderes do Hamas se intensificou ao longo do final de semana.
🌏 Ásia & Pacífico:
Os principais mercados da Ásia e da região do Pacífico fecharam a terça em alta, com a volta das negociações no Japão.
O destaque, inclusive, ficou para o Nikkei 225, que avançou mais de 3% na sessão.
🇯🇵 Nikkei: 36.205,00 (+3,37%)
🇨🇳 Shanghai: 2.867,95 (+0,34%)
🇨🇳 SZSE: 8.409,22 (+0,43%)
🇭🇰 HSI: 17.174,06 (+0,36%)
🇰🇷 Kospi: 2.621,50 (+0,12%)
🇦🇺 ASX 200: 7.826,80 (+0,17%)
🌍 Europa:
A Europa opera majoritariamente em queda após dados locais.
No Reino Unido, a taxa de desemprego desacelerou 0,2 ponto percentual, para 4,2% em Junho, surpreendendo os especialistas, que previam alta de 0,1 ponto percentual, para 4,5%.
Na Espanha, a inflação de Julho desacelerou 0,7 ponto percentual no comparativo anual harmonizado (capaz de equivaler todas as economias da Zona do Euro), para 2,6%.
Já na Alemanha, a percepção dos agentes com relação à economia despencou para Agosto, com o índice ZEW recuando 22,6 pontos, para 19,2 pontos.
🇬🇧 FTSE 100: 8.198,12 (-0,21%)
🇪🇺 EuroStoxx: 4.662,25 (-0,21%)
🇩🇪 DAX: 17.679,85 (-0,18%)
🇫🇷 CAC 40: 7.227,68 (-0,32%)
🇮🇹 MIB: 31.819,00 (-0,34%)
🇪🇸 IBEX 35: 10.655,00 (+0,08%)
🌎 Estados Unidos:
Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices dos Estados Unidos operam de forma mista, enquanto os rendimentos dos títulos públicos sobem ao longo de toda a curva.
🇺🇸 Nasdaq F.: 18.690,75 (+0,27%)
🇺🇸 S&P 500 F.: 5.378,75 (+0,17%)
🇺🇸 Dow J. F.: 39.420,00 (-0,15%)
🇺🇸 VIX: 20,75 (+0,19%)
🇺🇸 Treasury 10Y: 3,916% (+0,15%)
💵 Dólar:
O dólar, por sua vez, opera misto nesta manhã.
🌎 Ind. Dólar: 103,032 (+0,07%)
🇪🇺 Euro: 0,9154 (+0,08%)
🇬🇧 Libra: 0,7824 (-0,13%)
🇯🇵 Iene: 147,59 (+0,28%)
🇨🇳 Yuan: 7,1670 (-0,10%)
🇲🇽 Peso Mex: 18,0243 (-0,18%)
🪵 Commodities:
As commodities caem, com os rumores de um ataque iraniano durante a madrugada não se confirmando.
🌎 Com. Ind.: 96,0910 (-0,56%)
🪨 Min Ferro: US$102,47 (+0,18%)
🛢️ WTI: US$79,79 (-0,34%)
🛢️ Brent: US$81,98 (-0,39%)
🥇 Ouro: US$2.500,50 (-0,14%)
🥈 Prata: US$27,747 (-0,93%)
🇧🇷 ADRs:
As ADRs brasileiras operam majoritariamente em queda, com o EWZ recuando quase 0,5%.
🇧🇷 EWZ: US$29,32 (-0,37%)
🇧🇷 Petrobras: US$14,69 (0,00%)
🇧🇷 Vale: US$10,28 (0,00%)
🇧🇷 Embraer: US$31,30 (-0,70%)
🇧🇷 Itaú: US$6,25 (-0,64%)
🇧🇷 Bradesco: US$2,69 (+0,34%)
🗓️ Agenda do dia:
📅 09h00: Crescimento do Setor de Serviços (Jun) 🇧🇷
📅 09h30: IPP (Jul) 🇺🇸
📊 🌙: Allos (ALOS3) 🇧🇷
📊 🌙: Azzas 2154 (AZZA3) 🇧🇷
📊 🌙: Cemig (CMIG4) 🇧🇷
📊 🌙: LWSA (LWSA3) 🇧🇷
🏢 Notíciário Corporativo:
🏗️ Reverteu lucro: a MRV (MRVE3) reportou prejuízo líquido atribuível aos acionistas controladores de R$71,3 milhões, revertendo lucro de R$181,1 milhões de um ano antes. Já o lucro líquido ajustado consolidado foi de R$29,3 milhões, revertendo prejuízo do 2T23.
💰 Lucro cresce: a Itaúsa (ITSA4) reportou lucro líquido recorrente de R$3,635 bilhões no 2T24, alta de 22,4% em um ano. Seu ROE sobre o PL médio avançou 1,9 ponto percentual, para 17,7%.
⚙️ Reverteu lucro: a CSN (CSNA3) reportou prejuízo líquido de R$223 milhões no segundo trimestre do ano, revertendo lucro de um ano antes. Seu Ebitda ajustado cresceu 17%, para R$2,64 bilhões. Sua repartição de mineração (CMIN3) reportou lucro líquido de R$1,5 bilhão, mais de 3x maior que um ano antes, e Ebitda ajustado de R$1,61 bilhão, alta de 47,4%.
⚡️ Lucro cresce: a Taesa (TAEE11) reportou lucro líquido ajustado de R$403,1 milhões no 2T24, acima dos R$374,7 milhões reportado um ano antes. Seu Ebitda ajustado recuou no comparativo anual para R$520 milhões. A companhia ainda anunciou o pagamento de R$223,28 milhões em proventos (R$0,6480 por unit). O montante será pago dia 27 de Novembro com base na posição societária do fechamento do dia 15 de Agosto.
🌱 Lucro cai: a São Martinho (SMTO3) reportou lucro líquido de R$106,32 milhões no primeiro trimestre do ano-safra 24/25, queda de 51,7% em um ano. Seu Ebitda ajustado avançou 20,7%, para R$672,339 milhões.
🏗️ Lucro cresce: a Direcional (DIRR3) reportou lucro operacional de R$135,1 milhões no segundo trimestre do ano, alta de 86,9% quando comparado com um ano antes. Seu Ebitda avançou 56,8%, para R$206,9 milhões.
🌱 Lucro cresce: a 3Tentos (TTEN3) registrou lucro líquido de R$145,6 milhões no segundo trimestre, alta anual de 89,3%. Seu Ebitda ajustado avançou 90,2%, para R$83,4 milhões.
🛍️ Prejuízo aumenta: a Lojas Quero-Quero (LJQQ3) reportou prejuízo líquido de R$56,4 milhões no 4T24, quase 10 vezes maior que o reportado um ano antes. Seu Ebitda caiu 75,1%, para R$11,9 milhões.
🩺 Reverteu lucro: a Viveo (VVEO3) reportou prejuízo líquido de R$88 milhões no 1T24, revertendo lucro de R$55,4 milhões de um ano antes. Seu Ebitda recuou 82,5%, para R$34 milhões.
🎓 Lucro cresce: a Ser Educacional (SEER3) reportou lucro líquido de R$48,9 milhões no 2T24, alta de 55,8% em comparação a um ano antes. Seu Ebitda avançou 111%, para R$158,3 milhões.
🛩️ Encomenda feita: a Virgin Australia encomendou oito jatos E190-E2 com a Embraer (EMBR3) para a renovação de sua frota.
🎓 Participação reduzida: a BlackRock reduziu sua participação na Cogna (COGN3) para 7,62%.
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