Bom dia!

🕕 Resumo de ontem:

Os mercados fecharam a quinta-feira (12) em queda lá fora, pressionados por dados de inflação dos Estados Unidos acima do esperado em Setembro.

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) avançou 0,4% no comparativo mensal e acumulou alta de 3,7% nos últimos 12 meses.

O desempenho foi pior do que o esperado pelos especialistas, que previam avanço de 0,3% em comparação com Agosto e de 3,6% no comparativo anual.

O mercado interpretou a resiliência dos preços norte-americanos neste mês como uma justificativa para a política de manutenção dos juros em patamar elevado por mais tempo, além da situação corroborar com a ideia de uma nova alta na taxa de juros ainda esse ano, como esperam a grande maioria dos integrantes do comitê de política monetária do Federal Reserve (FED), banco central do país.

Dessa forma, em Wall Street, os três principais índices dos Estados Unidos recuaram, enquanto o S&P 500 VIX fechou a sessão em alta.

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Mercados seguem em queda com dados da China e balanços no radar

📌 Destaques:

• Mercados seguem em queda;
• Inflação chinesa desacelera;
• JPMorgan e outros bancos divulgam resultado trimestral hoje.

A sexta-feira (13) começa com os mercados dando continuidade ao movimento negativo visto ontem.

O pessimismo do mercado ganhou forças com dado divulgados pela China durante a madrugada (no Brasil), que apresentaram desempenho pior do que o esperado.

A inflação do país continua a desacelerar conforme a economia demonstra dificuldades em engatar um processo de retomada.

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de Setembro desacelerou 0,1 ponto percentual, para 0,2%, com a inflação dos últimos 12 meses não acumulando alta (0,00%).

Já o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) do mesmo mês registrou deflação de -2,5% nos últimos 12 meses, 0,1 ponto percentual abaixo do esperado pelos especialistas e 0,5 ponto percentual acima do registrado no acumulado até Agosto.

Além disso, tanto as exportações quanto as importações do país no mês passado registraram queda de -6,2% no comparativo anual, o que indica uma melhora em comparação com os dados de Agosto, mas continua a preocupar os especialistas.

Dessa forma, sua balança comercial registrou superávit de US$77,71 bilhões, acima dos US$68,36 bilhões registrados no mês anterior e dos US$70 bilhões projetados.

Além de tudo isso, o mercado ainda aguarda a divulgação dos resultados trimestrais dos bancos JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, PNC Financial e da gestora BlackRock. 

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🌏 Ásia & Pacífico:

Os principais mercados da Ásia e da região do Pacífico fecharam em queda, pressionados pelo cenário externo.

Além dos dados chineses, a noite de ontem foi marcada pela divulgação da taxa de desemprego da Coreia do Sul, que avançou 0,2 ponto percentual em comparação com Agosto, fechando o mês passado em 2,6%.

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🌍 Europa:

Os mercados europeus também caem, pressionados pelo mau humor externo e por dados locais.

A produção industrial da Zona do Euro teve desempenho positivo no mês de Setembro, avançando 0,6% no comparativo mensal, revertendo o recuo de -0,1% registrado no mês anterior e crescendo 0,5 ponto percentual a mais do que o projetado.

Ainda assim, no acumulado dos últimos 12 meses, o setor registra queda de -5,1% em sua produção, 2,9 pontos percentuais abaixo do registrado até Agosto e 2,6 pontos percentuais pior do que o projetado.

Além desse dado, é destaque também as inflações da França e da Espanha, que vieram em linha com o apresentado em suas prévias, avançando 4,9% e 3,5% no acumulado dos últimos 12 meses, respectivamente.

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🌎 Estados Unidos:

Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices do país também caem, enquanto o S&P 500 VIX avança mais de 2%.

No mercado de renda fixa, a rentabilidade dos títulos públicos dos Estados Unidos operam majoritariamente em queda, com exceção para o vencimento em 1 ano, que opera estável.

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💵 Dólar:

O dólar, por sua vez, opera majoritariamente em queda, devolvendo parte dos ganhos de ontem e acompanhando o movimento das treasuries.

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🪵 Commodities:

As commodities operam em alta nesta manhã.

O destaque fica para a forte alta dos preços do barril de petróleo, de olho na situação do conflito no Oriente Médio.

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🖇️ Clipping de notícias:

💨 Evacuação negada: o Hamas rejeitou o apelo dos militares israelenses, que instruíram os civis na cidade de Gaza a evacuarem para o sul da região, passando pelo rio Wadi Gaza. O país deu 24 horas para os cerca de 1,1 milhão de residentes do norte de Gaza partirem.

💰 Nova fatia?: o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, manifestou a intenção de apresentar um cronograma para a revisão das cotas com que cada país emergente, incluindo o Brasil, contribui para o fundo.

🍗 Argélia abre o mercado: o Itamaraty informou que o Brasil e a Argélia concluíram as negociações para que o país comece a importar carne de frango brasileira.

✈️ Justiça suspende devolução de pacotes: a justiça suspendeu a devolução o estorno de passagens e pacotes adquiridos por meio do cartão de crédito para consumidores da 123milhas. A decisão é temporária e deve ser cumprida imediatamente. De acordo com a juíza que cuida do caso, a prática “revela-se indevida, pois vulneraria o princípio da paridade entre os credores”.

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🗓️ Agenda do dia:

📊 JP Morgan ☀️

📊 Citigroup ☀️

📊 Wells Fargo ☀️

📊 PNC Financial ☀️

📊 BlackRock ☀️

☀️ = Antes da abertura dos mercados

🌙 = Após o fechamento dos mercados

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👓 Vale a leitura:

→ Relembre como foi a sessão de quarta-feira