Bom dia!
🕕 Resumo da última sessão:
Os mercados fecharam a quarta-feira em alta, puxados pelos dados de inflação ao consumidor dos Estados Unidos.
Em Wall Street, apesar de tímida, a sessão foi positiva, com o Dow Jones fechando acima dos 40 mil pontos.
Por aqui, o bom humor externo atrelado à temporada de balanços fez o Ibovespa subir e retomar os 133 mil pontos.
O dólar, por sua vez, fechou em alta, encerrando uma sequência de seis sessões de quedas consecutivas, em dia misto para a moeda norte-americana lá fora.
🇧🇷 Ibov: 133.317,66 (+0,69%)
🇺🇸 S&P500: 5.455,21 (+0,38%)
💵 Dólar: R$5,4693 (+0,36%)
🛢️ Brent: US$79,76 (-1,15%)
Mercados sobem à espera de dados setoriais dos EUA
📌 Destaques:
A sessão desta quinta começa mista para os mercados globais, com os investidores de olho na agenda econômica.
Ainda ontem, a China divulgou seus dados setoriais referentes a Julho.
As vendas no varejo cresceram 2,7% em comparação a um ano antes, 0,7 ponto percentual acima de Junho e 0,1 ponto percentual acima do projetado.
Por outro lado, sua produção industrial desacelerou 0,2 ponto percentual, para 5,1% no comparativo anual, 0,1 ponto percentual abaixo do projetado.
Os investimentos em ativos fixos também cresceram menos que o esperado, registrando alta de 3,6%, 0,3 ponto percentual abaixo de Junho e do estimado.
Já os preços dos imóveis caiu 4,9% em um ano, 0,4 ponto percentual a mais do que o registrado no mês anterior.
Ainda de olho na agenda, o Reino Unido divulgou uma leitura preliminar do seu Produto Interno Bruto (PIB) referente a Junho.
A economia britânica permaneceu estável no mês, indicando crescimento trimestral de 0,6% e anual de 0,9%, ambos em linha com o projetado.
Os olhos agora se voltam para os dados do varejo norte-americano, que saem às 09h30.
A expectativa é que o setor apresente crescimento de 0,4% em Julho, depois de permanecer estável no mês anterior.
No mesmo horário será divulgado, também, o Índice de Atividade Industrial do FED da Filadélfia referente a Agosto.
A expectativa é que o índice caia 8,5 pontos, para 5,4.
Por aqui, repercute a aprovação da PEC do Refis dos estados e municípios no Senado, que agora será encaminhada à Câmara dos Deputados.
Especialistas argumentam que o plano pode gerar impactos negativos na situação fiscal do país.
Além disso, os investidores também devem repercutir os resultados das companhias divulgados ontem à noite.
➕ Notícias
🪮 Pente-Fino: foi divulgado ontem à noite o relatório que conta com nove medidas para compensar a desoneração da folha de pagamento este ano. De acordo com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, as medidas devem levantar entre R$25 e R$26 bilhões para os cofres públicos, valor suficiente para cobrir o rombo da desoneração. Dentre as propostas está o aumento da alíquota do JCP é um pente-fino no INSS e em programas sociais.
🌏 Ásia & Pacífico:
Os mercados da Ásia e da região do Pacífico fecharam a sessão em alta, apesar dos dados chineses.
Além deles, vale destacar a divulgação dos dados do mercado de trabalho australiano, cuja taxa de desemprego avançou para 4,2%, surpreendendo os especialistas e reforçando a perspectiva de que o banco central do país terá que cortar juros em breve.
🇯🇵 Nikkei: 36.702,50 (+0,75%)
🇨🇳 Shanghai: 2.877,36 (+0,94%)
🇨🇳 SZSE: 8.370,12 (+0,71%)
🇭🇰 HSI: 17.109,14 (-0,02%)
🇰🇷 Kospi: 2.644,31 (0,00%) 🔴
🇦🇺 ASX 200: 7.865,50 (+0,19%)
🌍 Europa:
A Europa opera mista nesta manhã, repercutindo os dados econômicos do Reino Unido.
🇬🇧 FTSE 100: 8.279,40 (-0,02%)
🇪🇺 EuroStoxx: 4.730,65 (+0,09%)
🇩🇪 DAX: 17.924,25 (+0,25%)
🇫🇷 CAC 40: 7.321,66 (-0,16%)
🇮🇹 MIB: 32.328,03 (+1,00%)
🇪🇸 IBEX 35: 10.748,96 (-0,04%)
🌎 Estados Unidos:
Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices dos Estados Unidos operam em alta nesta manhã, dando continuidade ao movimento visto desde o começo da semana.
Da mesma forma, os rendimentos dos títulos públicos do país sobem ao longo de toda a curva.
🇺🇸 Nasdaq F.: 19.157,00 (+0,22%)
🇺🇸 S&P 500 F.: 5.484,75 (+0,14%)
🇺🇸 Dow J. F.: 40.214,00 (+0,24%)
🇺🇸 VIX: 16,48 (+1,79%)
🇺🇸 Treasury 10Y: 3,843% (+0,45%)
💵 Dólar:
Seguindo o movimento das treasuries, o dólar avança diante da grande maioria dos pares acompanhados.
🌎 Ind. Dólar: 102,415 (+0,03%)
🇪🇺 Euro: 0,9082 (+0,01%)
🇬🇧 Libra: 0,7777 (-0,23%)
🇯🇵 Iene: 147,28 (-0,02%)
🇨🇳 Yuan: 7,1585 (+0,28%)
🇲🇽 Peso Mex: 18,8165 (+0,19%)
🪵 Commodities:
As commodities também sobem, se recuperando das perdas vistas ontem.
A exceção fica para o minério de ferro, que cai 2% em Dalian, pressionado pelo novo recuo nos preços dos imóveis chineses.
🌎 Com. Ind.: 96,0987 (+0,74%)
🪨 Min Ferro: US$98,41 (-2,00%)
🛢️ WTI: US$77,47 (+0,64%)
🛢️ Brent: US$80,31 (+0,69%)
🥇 Ouro: US$2.496,60 (+0,69%)
🥈 Prata: US$28,142 (+2,94%)
🇧🇷 ADRs:
As ADRs das companhias brasileiras operam majoritariamente em queda nesta manhã.
🇧🇷 EWZ: US$29,95 (-0,17%)
🇧🇷 Petrobras: US$14,81 (-0,34%)
🇧🇷 Vale: US$10,16 (0,00%)
🇧🇷 Embraer: US$32,09 (-0,19%)
🇧🇷 Itaú: US$6,69 (-0,30%)
🇧🇷 Bradesco: US$2,78 (+0,73%)
🗓️ Agenda do dia:
📅 09h30: Vendas no Varejo (Jul) 🇺🇸
📅 09h30: Índice de Atividade Industrial do FED Filadélfia (Ago) 🇺🇸
🏢 Notíciário Corporativo:
🥩 Reverteu prejuízo: a BRF (BRFS3) reportou lucro líquido de R$1,094 bilhão no 2T24, revertendo prejuízo de um ano antes. Seu Ebitda ajustado cresceu 160,4%, para R$2,621 bilhões. Além disso, a companhia anunciou um plano de aquisição extra de 17 milhões de ações ao programa de recompra anunciado em Maio.
💰 Lucro mais que triplica: a IRB Brasil (IRBR3) reportou lucro líquido de R$65,2 milhões no 2T24, alta de 224,6% em um ano. Os prêmios emitidos no Brasil cresceram 18%, para R$1,177 bilhão.
🥩 Reverteu prejuízo: a Marfrig (MRFG3) reportou lucro líquido de R$75 milhões no 2T24, revertendo prejuízo de um ano antes. Seu Ebitda avançou 64,8%, para R$3,378 bilhões. Além disso, a companhia também anunciou o cancelamento de 26 milhões de ações em tesouraria e um novo programa de recompra.
⚡️ Lucro cresce: a Equatorial (EQTL3) reportou lucro líquido de R$306 milhões no 2T24, alta anual de 16,8%. Seu Ebtida ajustado avançou 11,1%, para R$2,428 bilhões.
🌱 Prejuízo reduzido: a Cosan (CSAN3) reportou prejuízo líquido de R$227 milhões no 2T24, queda de 78% quando comparado com um ano antes. Seu Ebitda sob gestão cresceu 14,5%, para R$7,1 bilhões.
🚈 Lucro dispara: a Rumo (RAIL3) reportou lucro líquido ajustado de R$721 milhões no 2T24, alta de 331,73% em um ano. Seu Ebitda ajustado avançou 47,9%, para R$2,1 bilhões.
🌱 Prejuízo diminui: a SLC Agrícola (SLCE3) diminuiu seu prejuízo no segundo trimestre do ano em 7,8%, quando comparado com um ano antes, para R$321 milhões. Seu Ebitda caiu 53,4%, para R$258 milhões.
🐶 Lucro cai: a Petz (PETZ3) reportou lucro líquido de R$4,9 milhões, queda de 79,8% quando comparado com um ano antes. Seu Ebitda recuou 14,4%, para R$59,8 milhões.
💻 Lucro cai: a Positivo (POSI3) viu seu lucro recuar 77% em um ano no 2T24, para R$4,9 milhões. Seu Ebitda recuou 12,8%, para R$84 milhões.
✈️ Reverteu lucro: a Gol (GOLL4) reportou prejuízo líquido de R$3,9 bilhões no 2T24, revertendo lucro de um ano antes. Seu Ebitda recorrente recuou 21,3%, para R$745 milhões.
⚡️ Reverteu lucro: a Light (LIGT3) reportou prejuízo líquido de R$51,8 milhões no 2T24, revertendo lucro registrado um ano antes. Seu Ebitda cresceu 66,9%, para R$792,5 milhões.
📡 Reverteu prejuízo: a Oi (OIBR3; OIBR4) reportou lucro líquido de R$15 bilhões no 2T24, revertendo prejuízo de um ano antes. Seu Ebitda de rotina foi negativo em R$83 milhões, revertendo resultado positivo no 2T23. Vale ressaltar que a companhia teve prejuízo operacional de R$585 milhões, mais que o dobro do ano anterior.
🛍️ Prejuízo cai: a Americanas (AMER3) reportou prejuízo líquido de R$2,272 bilhões em 2023, queda de 82,8% em comparação a 2022. Seu Ebitda foi negativo em R$2,804 bilhões, 56,9% melhor que no ano anterior.
🍗 Lucro cai: a IMC (MEAL3) reportou lucro líquido de R$12,1 milhões no 2T24, queda de 65,2% em comparação a um ano antes. Seu Ebitda ajustado avançou 38,1%, para R$113,4 milhões.
🏢 Lucro cresce: a JHSF (JHSF3) reportou lucro líquido de R$168,8 milhões no 2T24, alta de 59,5% em um ano. Seu Ebitda avançou 33%, para R$218,7 milhões.
🛍️ Adiado: a Lojas Marisa (AMAR3) adiou a divulgação do seu balanço referente ao segundo trimestre do ano para o dia 13 de Setembro.
🛍️ Concedido: a justiça dos EUA concedeu acesso da Avon Products, subsidiária da Natura (NTCO3), a um empréstimo de US$43 milhões, conforme informou o Broadcast. O empréstimo faz parte da linha DIP, usado exclusivamente para casos de recuperação judicial.
📡 JCP aprovado: a Telefônica (VIVT3) aprovou o pagamento de R$400 milhões em juros sobre capital próprio (R$0,20705334478 líquido por ação). O montante será pago até o fim de Abril do ano que vem a todos que constarem em sua base societária no fechamento do próximo dia 26 de Agosto.
💰 JCP aprovado: o Banese (BGIP3; BGIP4) aprovou o pagamento de R$21.412.724,47 em juros sobre capital próprio (R$1,146093311 por ação ordinária e de R$1,260702642 por ação preferencial). O montante será pago dia 1 de Outubro a todos que constarem em sua base societária no fechamento do próximo dia 19 de Agosto.
💻 Dividendos aprovados: a Syn Prop & Tech (SYNE3) aprovou o pagamento de R$440 milhões em dividendos intercalares (R$2,88251563953081 por ação). O montante será pago dia 2 de Setembro a todos que constarem em sua base societária no fechamento do dia 20 de Agosto.
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