Bom dia!

🕕 Resumo da última sessão:

Bom dia!

🕕 Resumo da última sessão:

Os mercados lá fora fecharam mistos ontem, com os investidores digerindo os dados de Março do varejo norte-americano.

As vendas do setor superaram as expectativas e praticamente sacramentaram que o FED não deve cortar os juros até Setembro (e olhe lá).

Além disso, Israel confirmou que irá responder ao ataque do Irã, o que elevou as tensões no Oriente Médio.

Dessa forma, Wall Street fechou o dia em queda e pressionou o Ibovespa, que também caiu.

O principal índice acionário do país também foi pressionado pela mudança na meta fiscal brasileira do ano que vem.

O dólar, por sua vez, acompanhando o movimento visto lá fora e com os investidores digerindo a alteração da meta fiscal do país, acabou subindo mais de 1%, fechando a R$5,18.

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Mercados seguem em queda; PIB da China e fiscal no radar

📌 Destaques:

Os mercados operam em queda nesta terça, com os investidores ainda digerindo a mudança de perspectivas para os próximos passos do Federal Reserve (FED).

Além disso, pesa também os receios com a resposta que Israel está preparando para o Irã após o ataque do final de semana.

Na agenda, a China divulgou esta madrugada seu PIB referente ao primeiro trimestre deste ano.

A economia do país cresceu 1,6% em comparação aos três últimos meses do ano passado e 5,1% em comparação ao mesmo período de 2023.

O resultado foi superior ao esperado pelos especialistas, que previam alta de 5,0%.

Em Março, sua produção industrial registrou alta anual de 4,5% no comparativo anual, 1,5 ponto percentual abaixo do projetado, enquanto o varejo do país registrou alta de 3,1%, 2 pontos percentuais abaixo do estimado pelos especialistas.

No acumulado do ano, a indústria avança 6,1% enquanto o varejo tem alta de 4,7%.

Já investimento em ativos fixos do país cresceu mais do que o esperado no mês passado, registrando alta de 4,5% em comparação ao mesmo mês do ano passado, 0,5 ponto percentual superior ao que projetavam os especialistas, enquanto a taxa de desemprego caiu 0,1 ponto percentual, para 5,2%.

Os olhos agora se voltam para a produção industrial dos Estados Unidos referente a Março, que será divulgada 10h15, e para a fala de Jerome Powell, presidente do FED, às 14h15.

Além disso, os investidores esperam os balanços do Morgan Stanley e do Bank of America (BofA).

Por aqui, a mudança da meta fiscal do ano que vem foi recebida com críticas e pessimismo pelo mercado, que vê falta de confiança no arcabouço fiscal recém aprovado.

O governo irá propor no Projeto da LDO de 2025 que a meta do ano que vem mude de superávit 0,5% do PIB para 0,00%.

Além disso, o superávit de 1% estimado, inicialmente, para 2026 foi revisado, agora, para 2028, em um claro sinal de que o governo não tem interesse em fazer sacrifícios para atingir os objetivos propostos por eles mesmos, na visão dos especialistas.

O anúncio fez a curva de juros subir forte ontem e o real ter a pior performance da sessão perante o dólar em comparação com os demais pares acompanhados e deve continuar repercutindo hoje.

➕ Notícias

💸 Dificuldades virão: Roberto Campos Neto, presidente do BC, comentou ontem, em palestra em Nova Iorque, que se a percepção de que o governo não conta com uma âncora fiscal se concretizar, a autoridade monetária terá dificuldades nessa reta final de ciclo de cortes da Selic. Alguns especialistas mais pessimistas já falam, inclusive, em um novo ciclo de alta dos juros em breve.

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🌏 Ásia & Pacífico:

Na Ásia e na região do Pacífico, os mercados fecharam em queda, acompanhando o mal humor de Wall Street ontem e pressionados, também, pelos dados setoriais da China abaixo do esperado.

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🌍 Europa:

Na Europa, os principais índices do continente caem.

Na agenda, os dados do mercado de trabalho britânico apresentaram desempenho pior do que o previsto, com a taxa de desemprego crescendo 0,3 ponto percentual em Fevereiro, para 4,2%.

Por outro lado, os salários cresceram novamente 5,6% em Fevereiro, quando comparados com o mesmo mês do ano passado, assim como aconteceu em Janeiro.

O avanço foi 0,1 ponto percentual acima do projetado pelos especialistas.

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🌎 Estados Unidos:

Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices do país operam em queda, mantendo a tendência vista ontem.

No mercado de renda fixa, a rentabilidade dos títulos públicos norte-americanos sobe ao longo de toda a curva.

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💵 Dólar:

O dólar acompanha o movimento do rendimento das treasuries e avança perante a grande maioria dos pares acompanhados.

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🪵 Commodities:

As commodities operam majoritariamente em alta nesta manhã, pressionadas pelo resultado abaixo do esperado da indústria chinesa.

A exceção fica para o ouro, que opera em alta, com os investidores ainda cautelosos com a situação no Oriente Médio.

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🗓️ Agenda do dia:

📊 Bank of America ☀️🇺🇸

📊 Goldman Sachs ☀️🇺🇸

📆 08h25: Boletim Focus 🇧🇷

📆 10h15: Produção Industrial (Mar) 🇺🇸

📆 14h15: Discurso de Powell, presidente do FED 🇺🇸

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🏢 Notíciário Corporativo:

🏗️ Vendas crescem: a MRV (MRVE3) registrou vendas líquidas de R$ 2,13 bilhões no 1T24, alta de 18,4% em comparação aos três primeiros meses de 2023. A velocidade de vendas (VSO) foi de 33,1%, avanço de 11,1 pontos percentuais no comparativo anual.

📊 Volume cai: a B3 (B3SA3) registrou queda de 5,6% volume financeiro médio negociado no segmento de ações em Março, quando comparado com o mesmo mês do ano passado. O volume financeiro médio diário caiu 7,2%, para R$24,55 bilhões. A companhia conta com 5.094.891 investidores individuais, queda de 3,3% no comparativo anual.

✈️ Acordos preliminares: em resposta a uma matéria publicada ontem pela Folha de S. Paulo, a Gol (GOLL4) informou que a companhia negociou com cinco arrendadores de aeronaves e que a “aprovação judicial dos acordos preliminares (term sheets) indica, per se, o potencial para avançar na finalização dos acordos com os arrendadores de aeronaves da companhia nas próximas semanas”.

🪨 Mudanças no comitê: a Vale (VALE3) anunciou a entrada de Paulo Hartung em seu comitê de auditoria e risco, em substituição à Rachel Maia. Vera Marie Inkster e Ollie Oliveira seguem como coordenadora e como membro do comitê, respectivamente. Em paralelo a isso, a justiça do Pará suspendeu a liminar que autorizava o funcionamento da Mina de Sossego.

🏤 Vendeu terreno: a Multiplan (MULT3) vendeu um terreno adjacente ao Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O espaço abrigará um projeto multiuso com VGV (Valor Geral de Vendas) estimado em R$500 milhões, a ser desenvolvido por empreendedor local. O pagamento será feito através de uma permuta financeira de 14% do VGV Líquido do empreendimento.

⚡ Dividendos aprovados: a Coelba (CEEB3; CEEB5; CEEB6) aprovou o pagamento de R$421.922.172,40 em dividendos (R$1,5604558144 por ação ordinária e preferencial classe A e R$ 1,7165013958 por ação preferencial classe B). O valor será pago até o fim deste ano a todos que constavam em sua base societária no fechamento de ontem.

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