Bom dia!

🕕 Resumo de ontem:

Os mercados fecharam a quinta-feira (21) de forma mista, com os investidores aguardando os dados de inflação dos Estados Unidos.

A última leitura do PIB referente ao terceiro trimestre atrelada a dados de menor relevância acabaram corroborando a perspectiva de que a economia do país deve ter um pouso suave e que o Federal Reserve (FED), banco central dos Estados Unidos, deve cortar juros em breve.

Isso levou os três principais índices do país a fecharem a sessão em alta, com Wall Street retomando boa parte das perdas do dia anterior.

Por aqui, o Ibovespa subiu mais de 1%, fechando acima dos 132 mil pontos, renovando a sua máxima histórica.

Além do bom humor norte-americano, a aprovação da MP da subvenção do ICMS, na véspera, também ajudou a impulsionar o principal índice acionário do país.

O dólar, por sua vez, acompanhou o movimento visto lá fora e fechou em queda, cotado a R$4,88.

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Mercados caem à espera do último grande dado do ano

📌 Destaques:

• Mercados operam majoritariamente em queda;
• Lá fora, destaque para o Índice de Preços PCE;
• Por aqui, destaque para votação do Orçamento no Congresso.

A sessão desta sexta-feira (22) começa com os mercados majoritariamente em queda.

Na agenda, o grande destaque do dia fica para a divulgação do último grande dado do ano: o Índice de Preços PCE referente a Novembro, nos Estados Unidos.

Os especialistas esperam que o índice de inflação preferido do FED, que será divulgado às 10h30, não tenha qualquer variação em Novembro (0,00%), no comparativo mensal, assim como ocorreu em Outubro, e desacelere de 3,0% para 2,8% quando comparado com o mesmo período do ano passado.

Mais cedo, o Reino Unido divulgou o seu PIB referente ao terceiro trimestre, que registrou queda de -0,1% quando comparado com o período de Abril a Junho, ante expectativa de crescimento zero (0,00%).

Em comparação ao mesmo período do ano passado, a economia britânica cresceu 0,3%. O avanço foi 0,3 ponto percentual abaixo do previsto e do registrado no comparativo anual do segundo trimestre.

Por outro lado, as vendas no varejo do país avançaram 1,3% em Novembro, quando comparadas com Outubro, e 0,1% em comparação com o mesmo mês do ano passado.

O desempenho do setor foi melhor do que o previsto pelos especialistas, que projetavam avanço de 0,4% no comparativo mensal e queda de -1,8% no comparativo anual.

Por aqui, o destaque fica para a aprovação do texto que taxa as apostas esportivas na Câmara dos Deputados. A MP, que deve render ao governo uma arrecadação extra de R$10 bilhões no ano que vem, incluiu os jogos online, como cassinos, na proposta.

Além disso, o mercado deve ficar de olho na votação dos destaques da LDO de 2024, que teve sua votação adiada para hoje.

Ontem, a comissão mista que analisava o parecer do relator, o deputado Danilo Forte (União-CE), aprovou o texto, que conta, como destaque, com o aumento nos gastos com o fundo eleitoral e as emendas parlamentares, enquanto reduz os gastos ministeriais.

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🌏 Ásia & Pacífico:

Os mercados da Ásia e da região do Pacífico fecharam majoritariamente em queda.

A exceção foi o Nikkei 225, do Japão, que fechou rondando a estabilidade, com leve viés positivo, com a divulgação da ata da última reunião do comitê de política monetária do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês).

O documento indica que a expectativa da autoridade monetária tanto para o crescimento da economia do país quanto para a inflação cresceram em comparação com o último encontro.

Outro destaque ficou para a possibilidade levantada por um dos membros de que os juros do bônus do governo (JGB) de 10 anos possam passar de 0,5% para 1%, a depender da evolução da política monetária norte-americana.

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🌍 Europa:

A Europa opera majoritariamente em queda, acompanhando Wall Street.

A exceção fica para o britânico FTSE 100, que responde de forma positiva aos dados da economia do Reino Unido divulgados hoje.

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🌎 Estados Unidos:

Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices norte-americanos caem, enquanto o rendimento das treasuries caem ao longo de praticamente toda a curva, com os investidores aguardando o Índice de Preços PCE de Novembro.

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💵 Dólar:

O dólar, por sua vez, opera majoritariamente em queda, acompanhando o movimento do rendimento das treasuries.

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🪵 Commodities:

Já commodities operam em alta neste começo de sessão.

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🖇️ Clipping de notícias:

💳 Limite do rotativo: o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o limite dos juros cobrados no limite do rotativo do cartão de crédito será de 100% do valor da dívida. A nova regra, aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) na reunião de ontem, entra em vigor em Janeiro.

🌱 Crédito de carbono regulado: a Câmara aprovou, ontem, projeto de lei que regula o mercado de crédito de carbono no país. O PL, que faz parte da “agenda verde” apoiada pelo presidente da casa, Arthur Lira (PP-AL), teve 299 votos a favor e 103 votos contra. O texto segue agora para o Senado e deve ser pautado no começo do ano que vem.

🥩 Churrasco de fim de ano: o presidente Lula promoveu um churrasco para confraternizar com algumas autoridades brasileiras o fim deste ano. Dentre elas estava o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com quem Lula trocou farpas ao longo de boa parte do ano.

💸 Pacotão de Milei: no nosso vizinho, o “pacotão do Milei” está dando o que falar. O recém empossado presidente argentino anunciou, na noite de anteontem, um decreto com uma série de medidas que buscam resgatar a economia do país. O decreto causou protestos por parte da população, de boa parte da classe política e de especialistas, que questionam sua legalidade, mas fez o Merval, principal índice acionário do país, disparar 2,5% ontem.

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🗓️ Agenda do dia:

🗓️ 10h30: Índice de Preços PCE (Nov) 🇺🇸

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👓 Vale a leitura:

→ Novos dados dos Estados Unidos indicam pouso suave, dizem especialistas

→ No RTI, BC aumenta projeção para PIB e reduz perspectiva para inflação deste ano

→ Guia de Sucessão Patrimonial: Como planejar a transferência de patrimônio de forma eficiente