Bom dia!
🕕 Resumo da última sessão:
Os mercados fecharam a quarta-feira de forma mista novamente, em mais uma sessão de agenda vazia.
Em Wall Street, o dia não teve viés, com o S&P 500 e o Nasdaq subindo enquanto o Dow Jones caiu.
Por aqui, o Ibovespa fechou em queda, perdendo os 124 mil pontos, enquanto o dólar subiu, retomando os R$5,80, com o Caged de Janeiro muito acima do esperado.
🇧🇷 Ibov: 124.768,71 (-0,96%)
🇺🇸 S&P500: 5.956,17 (+0,02%)
💵 Dólar: R$5,8035 (+0,86%)
🛢️ Brent: US$72,07 (-0,59%)
Balanços são destaques
📌 Destaques:
Os mercados operam mistos nesta manhã, após o presidente dos Estados Unidos voltar a ameaçar impor mais tarifas a produtos importados para o país.
O alvo da vez foi a Europa, com Trump pontuando ontem que deve taxar os produtos importados do continente em breve.
A Europa, em contrapartida, afirmou que isso é contraproducente mas que, se o governo norte-americano estiver disposto em embarcar nisso, o bloco econômico também embarcará.
Na agenda corporativa, a Nvidia apresentou desempenho acima do esperado pelo mercado no quarto trimestre do ano passado, mas mesmo assim suas ações caíram no after market em Nova York.
Em meio a tudo isso, a agenda econômica conta com mais uma leitura preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano referente ao quarto trimestre do ano passado, que sai às 10h30.
No mesmo horário, será divulgado o relatório semanal de Pedidos por Seguro-Desemprego do país.
Já na Europa, uma hora mais cedo, às 09h30, o Banco Central Europeu divulga a ata de sua última reunião de política monetária.
Por aqui, a temporada de balanços teve sua noite mais cheia ontem, com destaque para os balanços da Petrobras, BRF e Marfrig (ver abaixo).
Hoje, ainda antes da abertura, Embraer, Fleury e Localiza divulgam seus números.
Em paralelo, os especialistas aguardam a divulgação da PNAD Contínua de Janeiro, que sai às 09h00.
O relatório deve indicar alta de 0,4 ponto percentual na taxa de desemprego do país, passando a 6,6%.
➕ Notícias
🛳️ Desembarque: integrantes do Centrão estão se mostrando incomodados, nos bastidores, com a reforma ministerial “em conta gotas” promovida pelo presidente Lula. Alguns deles, inclusive, já admitem um desembarque em massa do bloco caso o presidente não recupere popularidade nas próximas semanas.
💰 De partida?: em meio à reforma ministerial, surgiram ontem rumores de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, poderia ser indicado para a Casa Civil no lugar de Rui Costa, preocupando especialistas com relação a quem seria indicado em seu lugar.
🌏 Ásia & Pacífico:
Os mercados da Ásia e da região do Pacífico fecharam o dia de forma mista, de olho nas ameaças de Trump.
🇯🇵 Nikkei: 38.262,00 (+0,30%)
🇨🇳 Shanghai: 3.388,06 (+0,23%)
🇨🇳 SZSE: 10.927,51 (-0,26%)
🇭🇰 HSI: 23.718,29 (-0,29%)
🇰🇷 Kospi: 2.621,75 (-0,73%)
🇦🇺 ASX 200: 8.268,20 (+0,33%)
🌍 Europa:
A Europa opera majoritariamente negativa, também repercutindo as possíveis tarifas norte-americanas.
🇬🇧 FTSE 100: 8.765,31 (+0,39%)
🇪🇺 EuroStoxx: 5.497,65 (-0,59%)
🇩🇪 DAX: 22.644,61 (-0,67%)
🇫🇷 CAC 40: 8.134,52 (-0,12%)
🇮🇹 FTSE MIB: 38.778,00 (-1,14%)
🇪🇸 IBEX 35: 13.302,71 (-0,25%)
🌎 Estados Unidos:
Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices dos Estados Unidos sobem, assim como os rendimentos dos títulos públicos do país.
🇺🇸 Nasdaq F.: 21.337,50 (+0,71%)
🇺🇸 S&P 500 F.: 6.008,25 (+0,63%)
🇺🇸 Dow J. F.: 43.617,00 (+0,26%)
🇺🇸 VIX: 17,90 (-6,28%)
🇺🇸 Treasury 10Y: 4,313% (+1,51%)
💵 Dólar:
O dólar acompanha o rendimento das treasuries e opera em alta perante todos os pares acompanhados.
🌎 Ind. Dólar: 106,63 (+0,11%)
🇪🇺 Euro: 0,9543 (+0,06%)
🇬🇧 Libra: 0,7889 (+0,01%)
🇯🇵 Iene: 149,86 (+0,58%)
🇨🇳 Yuan: 7,2688 (+0,13%)
🇲🇽 Peso Mex: 20,3807 (-0,15%)
🪵 Commodities:
As commodities operam mistas, com o petróleo recuperando a perda de ontem após Trump revogar a licença da Chevron na Venezuela.
🌎 Com. Ind.: 104,9198 (+0,28%)
🪨 Min Ferro: US$110,75 (-0,80%)
🛢️ WTI: US$69,39 (+1,12%)
🛢️ Brent: US$72,88 (+1,12%)
🥇 Ouro: US$2.902,00 (-0,98%)
🥈 Prata: US$32,146 (-0,39%)
🇧🇷 ADRs:
As ADRs das principais empresas brasileiras operam mistas, com destaque para as da Petrobras, que caem mais de 3% depois do resultado da companhia (ver abaixo).
Já as da Embraer sobem forte à espera do balanço da companhia.
🇧🇷 EWZ: US$24,71 (-0,68%)
🇧🇷 Petrobras: US$13,70 (-4,33%)
🇧🇷 Vale: US$9,76 (0,00%)
🇧🇷 Embraer: US$44,62 (+4,03%)
🇧🇷 Itaú: US$5,64 (0,00%)
🇧🇷 Bradesco: US$2,01 (0,00%)
🗓️ Agenda do dia:
📊 ☀️: Embraer (EMBR3) 🇧🇷
📊 ☀️: Fleury (FLRY3) 🇧🇷
📊 ☀️: Localiza (RENT3) 🇧🇷
📅 09h00: PNAD Contínua (Jan) 🇧🇷
📅 09h30: Ata do BCE 🇪🇺
📅 10h30: Prévia do PIB (4T) 🇺🇸
📅 10h30: Pedidos por seguro-desemprego 🇺🇸
🏢 Notíciário Corporativo:
🛢️Reverteu lucro: a Petrobras (PETR3; PETR4) reportou prejuízo líquido de R$17 bilhões no 4T24, revertendo lucro de R$31 bilhões de um ano antes. Seu Ebitda foi de R$40,9 bilhões, 38,7% inferior. A companhia ainda propôs o pagamento de R$9,1 bilhões em dividendos (R$0,7095 por ação) em duas parcelas, sendo a primeira em 20 de Maio e a segunda em 20 de Junho a todos que constarem em sua base societária no fechamento do dia 16 de Abril.
🥩 Lucro cresce: a BRF (BRFS3) reportou lucro líquido de R$868 milhões no 4T24, alta anual de 15%. Seu Ebitda ajustado cresceu 47,2%, para R$2,803 bilhões. Além disso a companhia informou que terá um adicional de até 15 milhões de ações em seu programa de recompra.
🥩 Lucro dispara: a Marfrig (MRFG3) reportou lucro líquido de R$2,57 bilhões no 4T24, alta de 2.172% em comparação a um ano antes. Seu Ebitda avançou 37,1%, para R$3,7 bilhões. Além disso a companhia aprovou um programa de recompra de até 10% de suas ações.
🌱 Reverteu lucro: a Cosan (CSAN3), que adiou a divulgação do seu balanço para Março, informou que reverteu seu lucro líquido de um ano antes, registrando prejuízo de R$9,297 bilhões.
🛢️ Lucro cai: a Ultrapar (UGPA3) reportou lucro líquido de R$881 milhões no 4T24, queda anual de 21%. Seu Ebitda ajustado subiu 4%, para R$2,379 bilhões. A companhia ainda anunciou o pagamento de R$493,3 milhões em dividendos (R$0,45 por ação). O montante será pago dia 14 de Março a todos que constarem em sua base societária no fechamento do dia 6 de Março.
⚡️ Lucro cresce: a CPFL (CPFE3) reportou lucro líquido de R$1,57 bilhão no 4T24, alta de 18,7% em comparação a um ano antes. Seu Ebitda consolidado avançou 5,3%, para R$3,27 bilhões.
🩺 Reverteu prejuízo: a Qualicorp (QUAL3) reverteu prejuízo de um ano antes, registrando lucro líquido ajustado de R$17,9 milhões no 4T24. Seu Ebitda ajustado caiu 18,3%, para R$138,6 milhões.
🦷 Lucro cai: a Odontoprev (ODPV3) reportou lucro líquido de R$114 milhões no 4T24, queda de 9,7% na comparação anual. Seu Ebitda ajustado caiu 12,6%, para R$151,4 milhões.
⚙️ Reverteu prejuízo: a Iochpe-Maxion (MYPK3) reportou lucro líquido de R$68,3 milhões no 4T24, revertendo prejuízo de R$7,5 milhões de um ano antes. Seu Ebitda cresceu 30,7%, para R$378,3 milhões. A companhia ainda anunciou o pagamento de R$29,15 milhões em dividendos (R$0,1947 por ação). O montante será pago dia 2 de Abril a todos que constarem em sua base societária no fechamento do dia 6 de Março.
👓 Vale a leitura:
→ Caged de Janeiro corrobora mercado de trabalho sólido e preocupa especialistas
→ Resultado do IRB (Re) no 4T24 não empolga analistas
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