Bom dia!
🕕 Resumo da última sessão:
A sexta-feira foi majoritariamente positiva para os mercados lá fora.
Em Wall Street, apesar do PCE apresentar desempenho melhor que o esperado em Setembro, os três principais índices dos Estados Unidos fecharam mistos.
Por aqui, o Ibovespa devolveu parte dos ganhos da quinta-feira, enquanto o dólar recuou novamente perante o real, em dia de alta para a moeda norte-americana lá fora.
🇧🇷 Ibov: 132.730,36 (-0,21%)
🇺🇸 S&P500: 5.738,17 (-0,13%)
💵 Dólar: R$5,4361 (-0,16%)
🛢️ Brent: US$71,98 (+0,53%)
Segunda de agenda cheia
📌 Destaques:
A segunda-feira começa com os mercados majoritariamente negativos, mesmo com a China anunciando novas medidas para suportar sua economia.
O governo chinês autorizou o refinanciamento das hipotecas, o que pode ajudar a sustentar o seu setor imobiliário, que vive uma longa desaceleração.
Na agenda, o PMI Industrial do país subiu a 49,8 pontos em Setembro, enquanto o índice do setor de serviços registrou queda para 50,0.
No Reino Unido, a última leitura do PIB do segundo trimestre registrou crescimento trimestral de 0,5% e anual de 0,7%, ambos abaixo do esperado.
Os olhos agora se voltam para a prévia da inflação alemã referente a Setembro, que será divulgada às 09h00.
A expectativa é que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) avance 0,1% no comparativo mensal e 1,7% no comparativo anual.
Além disso, os investidores aguardam as participações de Jerome Powell, presidente do FED, e de Michelle Bowman, diretora da autoridade monetária, em evento, às 14h55 e 09h50, respectivamente.
Por aqui, os olhos se voltam para o Boletim Focus, às 08h25, e dados da política fiscal referentes a Agosto, às 08h30.
➕ Notícias
🪖 Conflito se eleva: Israel seguiu, ao longo do final de semana, bombardeando Beirute, capital do Líbano. Além de focos do Hezbollah, autoridades israelenses também atacaram bases do grupo Jamaa Islamiya.
⚡️ Luz mais cara: a Aneel anunciou, na última sexta, bandeira tarifária vermelha nível 2 nas contas de energia à partir de Outubro.
🌏 Ásia & Pacífico:
Os mercados da Ásia e da região do Pacífico fecharam mistos.
O destaque ficou para os índices chineses e para o Hang Seng, de Hong Kong, que dispararam com o anúncio de medidas mais contundentes para suportar o mercado imobiliário do país.
🇯🇵 Nikkei: 37.903,00 (-4,82%)
🇨🇳 Shanghai: 3.336,50 (+8,06%)
🇨🇳 SZSE: 10.529,76 (+10,67%)
🇭🇰 HSI: 21.133,68 (+2,43%)
🇰🇷 Kospi: 2.593,88 (-2,11%)
🇦🇺 ASX 200: 8.269,80 (+0,70%)
🌍 Europa:
Na Europa, os principais índices do continente caem nesta manhã, com os dados da economia britânica e à espera de uma semana cheia de divulgações.
🇬🇧 FTSE 100: 8.257,36 (-0,76%)
🇪🇺 EuroStoxx: 5.017,45 (-0,99%)
🇩🇪 DAX: 19.357,25 (-0,63%)
🇫🇷 CAC 40: 7.658,92 (-1,71%)
🇮🇹 MIB: 34.116,00 (-1,76%)
🇪🇸 IBEX 35: 11.891,00 (-0,64%)
🌎 Estados Unidos:
Em Wall Street, os três principais índices dos Estados Unidos operam em queda, enquanto os rendimentos dos títulos públicos do país avançam, à espera de Powell.
🇺🇸 Nasdaq F.: 20.166,00 (-0,27%)
🇺🇸 S&P 500 F.: 5.778,75 (-0,22%)
🇺🇸 Dow J. F.: 42.580,00 (-0,18%)
🇺🇸 VIX: 17,18 (+1,30%)
🇺🇸 Treasury 10Y: 3,769% (+0,46%)
💵 Dólar:
O dólar, por sua vez, opera misto nesta manhã.
🌎 Ind. Dólar: 99,992 (-0,12%)
🇪🇺 Euro: 0,8932 (-0,31%)
🇬🇧 Libra: 0,7456 (-0,28%)
🇯🇵 Iene: 142,45 (+0,18%)
🇨🇳 Yuan: 7,0122 (+0,02%)
🇲🇽 Peso Mex: 19,6358 (-0,34%)
🪵 Commodities:
Apesar do anúncio de medidas por parte do governo chinês, as commodities operam em queda nesta manhã.
A exceção ficou para o minério de ferro, que disparou em Dalian, na China.
🌎 Com. Ind.: 99,9046 (-0,35%)
🪨 Min Ferro: US$117,23 (+10,70%)
🛢️ WTI: US$67,64 (-0,79%)
🛢️ Brent: US$71,10 (-0,62%)
🥇 Ouro: US$2.661,05 (-0,26%)
🥈 Prata: US$31,475 (-1,07%)
🇧🇷 ADRs:
As ADRs das empresas brasileiras operam mistas nesta manhã, com o EWZ estável.
🇧🇷 EWZ: US$29,73 (0,00%)
🇧🇷 Petrobras: US$14,66 (+0,55%)
🇧🇷 Vale: US$11,92 (+1,10%)
🇧🇷 Embraer: US$35,25 (-1,32%)
🇧🇷 Itaú: US$6,77 (-0,15%)
🇧🇷 Bradesco: US$2,73 (+0,74%)
🗓️ Agenda do dia:
📅 08h25: Boletim Focus 🇧🇷
📅 08h30: Dados fiscais (Ago) 🇧🇷
📣 09h50: Bowman, do FED 🇺🇸
📣 14h55: Powell, presidente do FED 🇺🇸
🏢 Notíciário Corporativo:
⚡️ Vencedora: a Engie (EGIE3) arrematou o Lote 1 do leilão de transmissão, promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na sexta-feira, 27, com uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 252,2 milhões. O investimento previsto é de R$2,9 bilhões.
✈️ Negociações continuam: a Azul (AZUL4) confirmou que segue em negociações com seus stakeholders, mas que, “no momento, não há documento vinculante firmado, e os termos e condições de eventual reestruturação ainda estão sujeitos à discussão e definição pelas partes envolvidas”.
🌱 Negou: a Raizen (RAIZ4) negou que cogita a venda de seu ativo de distribuição de gasolina na Argentina. A informação havia sido apurada pela Bloomberg Línea.
🛒 Notificada: a Receita Federal determinou o arrolamento de ativos da Assaí (ASAI3) no valor de R$1,265 bilhão, em razão da existência de contingências tributárias em discussão do GPA (PCAR3).
🚗 Proposta na mesa: a Simpar (SIMH3) propôs à Vamos (VAMO3) que ela se torne exclusiva e inteiramente dedicada ao segmento de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, consequentemente, combinando os negócios da Vamos Concessionárias e da Automob.
🚛 Vendas concluídas: a Log (LOGG3) concluiu a venda do ativo de São Bernardo do Campo para a Hemisfério Holding, pelo valor de R$250 milhões.
🏗️ Contratos firmados: a Tenda (TEND3) firmou dois contratos para a venda de unidades habitacionais referentes ao “Pode Entrar”, de São Paulo. Os contratos correspondem a um VGV de R$396,2 milhões e R$155,4 milhões.
🏥 Novo CFO: a Qualicorp (QUAL3) anunciou Eder da Silva Grande para ser o novo CFO da companhia, no lugar de Carlos de Almeida Vasques de Carvalho Neto, que renunciou ao cargo.
🏥 Novo aporte: a Lormont Participações se comprometeu a realizar novo aporte na Alliança Saúde (AARL3) no valor de R$61 milhões.
🚈 Elevou participação: a BlackRock, maior gestora do mundo, elevou sua participação na Rumo (RAIL3) para aproximadamente 5,1% das ações emitidas pela companhia.
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