Bom dia!

🕕 Resumo da última sessão:

A sessão de ontem foi novamente mista para os mercados globais.

Em Wall Street, os três principais índices dos Estados Unidos fecharam sem viés definido à espera do FED.

Por aqui, o Ibovespa perdeu os 128 mil pontos, em dia de realização de lucro e de nova derrocada das ações da Gol (GOLL4) em seu último dia integrando o principal índice acionário do país.

O dólar, por sua vez, fechou estável, a R$4,94.

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Chegou a Super Quarta!

📌 Destaques:

Os mercados seguem mistos nesta quarta-feira (31), à espera do fim da reunião de política monetária do Federal Reserve (FED).

Às 16h00, a autoridade monetária anuncia sua decisão de política monetária.

Não há expectativa de mudança na taxa de juros norte-americana, ao menos para hoje, com o foco dos investidores sendo a comunicação que acompanha o anúncio, que deve trazer novas pistas dos próximos passos.

Antes disso, a consultoria de recursos humanos American Data Processing (ADP) divulga seu relatório de geração de emprego no setor privado em Janeiro, às 10h15.

A expectativa é que tenham sido gerados 145 mil novos empregos no setor no mês, abaixo dos 164 mil divulgados em Dezembro.

Ainda ontem, a China divulgou seus PMIs de Janeiro, com a atividade do setor industrial apresentando leve crescimento, para 49,2, em linha com o esperado, enquanto o setor de serviços avançou pouco mais que o previsto, para 50,7 pontos.

Por aqui, a primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central deve trazer poucas novidades.

O consenso é que seja anunciado um novo corte de 50 pontos-base (0,50 ponto percentual), com a taxa Selic caindo para 11,25% ao ano, e que esse ritmo seja mantido para os próximos encontros.

➕ Notícias

✈️ Socorro às aéreas: de acordo com a Coluna do Estadão, o governo marcou para hoje um reunião entre o presidente Lula, os ministro dos Portos e Aeroportos, Silva Costa Filho, e da Casa Civil, Rui Costa, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abrear), CEOs das companhias e representantes da Petrobras para discutir um pacote de socorro às empresas.

📉 Vai além?: o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse a jornalistas ontem que a agenda do BC já está praticamente contratada e que o grande foco, agora, é o FED. Ele comentou que um corte nos juros norte-americanos no primeiro semestre do ano poderia levar a Selic para baixo dos 9% esse ano.

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🌏 Ásia & Pacífico:

Na Ásia e na região do Pacífico, o dia foi misto, com os índices da China e o Hang Seng, de Hong Kong, pressionados pelos dados chineses, enquanto o australiano S&P/ASX 200 renovou sua máxima histórica depois da inflação do país avançar menos que o previsto em Janeiro.

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🌍 Europa:

Na Europa, os mercados operam sem viés definido, acompanhando o ritmo visto em Wall Street ontem.

Na Alemanha, os dados do varejo do país registraram queda maior do que a prevista em Dezembro, com as vendas do setor recuando -1,6% no comparativo mensal e -1,7% em comparação com o mesmo mês de 2022.

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🌎 Estados Unidos:

Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices do país seguem sem viés definido, esperando pelo FED e repercutindo os resultados divulgados ontem após o fechamento.

Ontem, as ações da Alphabet, dona do Google, despencaram mais de 5% depois da receita com publicidade da companhia não atingir as projeções dos analistas no último trimestre de 2023.

No mercado de renda fixa, a rentabilidade dos títulos públicos do país cai ao longo de praticamente toda a curva.

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💵 Dólar:

O dólar, por sua vez, opera em alta perante a grande maioria dos pares acompanhados.

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🪵 Commodities:

As commodities operam majoritariamente em queda neste começo de sessão, pressionadas pelos dados chineses.

A exceção fica para o ouro, que sobe puxado pelo recuo nos rendimentos das treasuries.

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🗓️ Agenda do dia:

🗓️ 10h15: Variação no Emprego Privado ADP (Jan) 🇺🇸

🗓️ 16h00: Definição de Taxa de Juros 🇺🇸

🗓️ 18h30: Definição de Taxa de Juros 🇧🇷

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🏢 Notíciário Corporativo:

🏭 Abrindo a temporada de balanços: a Romi (ROMI3) reportou lucro líquido de R$51,3 milhões no quarto trimestre do ano passado, queda de 41,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O seu Ebtida somou R$73,7 milhões, valor 46,7% menor no comparativo anual.

🏭 Mais Romi: Além do resultado, o conselho de administração da companhia também se mostrou favorável à proposta de aumento de capital no valor de R$ 83.698.043,75 mediante a capitalização de reserva de lucros da companhia, com bonificação de ações. Caso aprovada a proposta, serão emitidas 4.436.702 novas ações na proporção de 1 nova ação para 20 existentes. Os acionistas que constarem na base societária da companhia no dia 1º de Abril terão direito à bonificação.

🖥️ Meta batida: a Microsoft (MSFT34) reportou lucro por ação (LPA) de US$2,93 no quarto trimestre do ano passado, superando as expectativas dos analistas, que previam LPA de US$2,78. Seu lucro cresceu 33% no comparativo anual, para US$21,9 bilhões, e seu faturamento avançou 18%, para US$62 bilhões.

🔍 Queda das publicidades: a Alphabet (GOGL34), dona do Google, reportou lucro líquido de US$20,6 bilhões no quarto trimestre do ano passado, alta de 51,9% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O seu lucro por ação chegou a US$1,64. No ano, a companhia lucrou US$73,7 bilhões, alta de 23% quando comparado com 2022. Ainda assim, a sua receita com publicidade ficou abaixo do previsto, somando US$65,5 bilhões, o que fez as ações da companhia caírem mais de 5% no after market.

💊 Aumento de capital: a Hypera (HYPE3) propôs um aumento de capital de R$4,56 bilhões, mediante a capitalização de parcela do saldo da reserva de incentivos fiscais, sem a emissão de novas ações. A proposta vai ser debatida na Assembleia Geral Extraordinária do próximo dia 21 de Fevereiro. O conselho também aprovou a contratação de um financiamento de R$500 milhões junto ao BNDES.

🛬 Mais aeronaves: a Embraer (EMBR3) informou que entregou 75 aeronaves no quarto trimestre de 2023, 6,25% a menos do que o registrado no mesmo período de 2022. Ainda assim, a companhia entregou 181 unidades no ano passado, 13% a mais do que o registrado no ano anterior.

🛍️ Emissão no radar: a Coluna do Broadcast apurou que Casas Bahia (BHIA3) estuda fazer uma emissão de debêntures no valor de R$1 bilhão. A operação, que está sendo avaliada por ela, teria a ancoragem do Bradesco (BBDC3; BBDC4) e do Banco do Brasil (BBAS3), seus maiores credores.

⚡Novo diretor: o conselho da Light (LIGT3) elegeu Rodrigo Tostes Solon de Pontes como seu novo diretor financeiro e de RI, que já deve começar no novo cargo na próxima segunda-feira (5). Anteriormente, a companhia elegeu três diretores interinos para substituir Eduardo Guardiano Leme Gotilla.

🏠 Aumento de participação: a Gafisa (GFSA3) informou que a gestora de recursos Trustee atingiu 17,24% das ações ordinárias da companhia, enquanto a Perenne Investimentos elevou sua fatia na empresa para 5,20% do seu capital social.

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