Bom dia!

“Muitas vezes, quando você está pensando que está no fim de algo, está no início de outra coisa.“

(Fred Rogers, ex-apresentador norte-americano)

🕕 Resumo de ontem:

Os principais mercados globais fecharam mistos ontem (30), em sessão marcada por mais dados importantes da economia norte-americana.

O crescimento do PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre do ano foi corrigido para baixo em sua segunda leitura preliminar, enquanto os dados do mercado de trabalho no setor privado apresentaram crescimento abaixo do esperado em Julho.

Os resultados corroboraram a hipótese de que o FED não deve mais aumentar os juros do país, pressionando o rendimento das treasuries e impulsionando os índices de ações em Wall Street.

Por aqui, receios com o cenário fiscal fizeram o Ibovespa encerrar a sessão em queda depois de duas sessões de alta consecutiva enquanto o dólar subiu para R$4,86.

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Índice PCE nos EUA e inflação na Zona do Euro são destaques da quinta

📌 Destaques:

• Dados de inflação dos Estados Unidos e da Zona do Euro são os destaques do dia;
• Produção industrial japonesa recua 2%, mas varejo dispara mais de 6%;
• Por aqui, mercado espera apresentação do orçamento e mais dados relacionados às contas públicas.

A quinta-feira (31) começa com os mercados operando de forma mista, com os investidores de olho nos dados de inflação dos Estados Unidos e da Europa.

A prévia do CPI da Zona do Euro referente a Agosto registrou alta de 0,6% no comparativo mensal, surpreendendo os especialistas, que apostavam em uma queda de -0,1%.

No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação permaneceu inalterada em 5,3%, ante expectativa de recuo de 0,2 ponto percentual, para 5,1%.

Já para o Índice PCE, índice de inflação mais utilizado pelo Federal Reserve (FED), banco central dos Estados Unidos, que será divulgado hoje de manhã, o mercado espera leve alta de 0,3 ponto percentual em comparação com o acumulado até Junho, para 3,3%.

Por aqui, o destaque fica para a divulgação do orçamento para o ano que vem, dado que hoje é o último dia para o governo entregá-lo ao Congresso.

Na agenda, os destaques ficam para a taxa de desemprego do país e novos dados relacionados às contas do governo.

Os especialistas apostam em um déficit de R$73,5 bilhões em Julho, com a dívida bruta avançando 0,6 ponto percentual, para 73,9% do PIB.

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🌏 Ásia & Pacífico:

Os principais mercados da Ásia e da região do Pacífico fecharam mistos, em sessão marcada por importantes dados na região.

Na China, o PMI Industrial do país registrou alta de 0,4 pontos em Agosto, passando de 49,3 para 49,7, superando as expectativas dos especialistas, que previam alta de 0,1 ponto, para 49,4.

Por outro lado, o PMI do setor de serviços do país registrou queda de 0,5 ponto, para 51,0, levemente abaixo dos 51,1 pontos esperado.

Além disso, de acordo com a pesquisa China Beige Book, os gastos dos consumidores apresentaram recuperação em Julho, enquanto o setor imobiliário continuou a piorar.

Corroborando isso, a Country Garden, gigante do setor no país, alertou que pode deixar de pagar suas dívidas, depois de registrar prejuízo de US$7 bilhões nos seis primeiros meses do ano.

A empresa disse que foi pega de surpresa pela profundidade e persistência da crise no mercado e não foi capaz de reagir com rapidez suficiente.

Essa piora acabou pesando no mercado chinês, que fechou a sessão em queda, pressionado pelas ações do setor.

No Japão, a produção industrial recuou -2,0% em Julho, no comparativo mensal, abaixo do esperado pelos especialistas, enquanto as vendas do varejo no país dispararam 6,8% em comparação com Julho do ano passado, o que acabou puxando o Nikkei 225, que fechou em alta respaldado pelas varejistas.

Na Coreia do Sul, a produção industrial despencou 8% em Julho, em comparação com o mesmo mês do ano passado, enquanto as vendas no varejo registraram queda de -3,2% no comparativo mensal, pressionando o Kospi.

Na Austrália, dados relacionados aos gastos e ao crédito do setor privado apresentaram melhora no segundo trimestre, dando forças para o S&P/ASX 200 sustentar uma leve alta.

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🌍 Europa:

Os mercados europeus operam majoritariamente em alta, mesmo com a prévia da inflação apresentando resultado superior ao esperado pelos especialistas em Agosto.

Além dos dados de inflação, também foi divulgada a taxa de desemprego do bloco, que permaneceu estável em 6,4%.

O DAX, da Alemanha, é o destaque positivo, mesmo com mais uma queda nas vendas do varejo do país.

No comparativo mensal, elas recuaram -0,8% em Julho, surpreendendo os especialistas, que previam alta de 0,3%, enquanto no comparativo anual elas recuaram -2,2%, ante expectativa de baixa de -1,0%.

Por outro lado, o destaque negativo do bloco fica para o CAC 40, da França, depois da prévia da inflação do país registrar resultado acima do esperado.

O CPI francês avançou 1% em Julho, ante expectativa de 0,8%, e acumula alta de 4,8% nos últimos 12 meses, 0,5 ponto percentual acima do acumulado até Junho e 0,3 ponto percentual acima do esperado pelos especialistas.

Os olhos dos investidores agora se voltam para a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que será divulgada às 08h00.

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🌎 Estados Unidos:

Em Wall Street, os contratos futuros dos três principais índices do país operam mistos, à espera dos dados de inflação do país.

No mercado de renda fixa, a rentabilidade das treasuries continuam a recuar, com exceção do título com vencimento em 1 ano.

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💵 Dólar:

O dólar, por sua vez, opera majoritariamente em alta.

A exceção fica para o iene, do Japão, diante da qual a moeda norte-americana cai.

O movimento é respaldado no discurso feito ontem por um dos principais diretores do Banco do Japão, Naoki Tamura.

Tamura afirmou que a autoridade monetária do país pode começar um processo de aperto monetário no ano que vem, colocando fim na política de juros negativos instaurada desde 2016.

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🪵 Commodities:

As commodities operam majoritariamente em alta neste começo de sessão, respaldadas na melhora da atividade comercial do setor industrial chinês.

O destaque fica para o minério de ferro, que dispara mais de 3,5% em Dalian, na China, fechando acima dos US$116 por tonelada.

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🖇️ Clipping de notícias:

💸 Desoneração da folha de pagamento: a Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores empresariais com uma medida adicional que levará à redução da alíquota de contribuição previdenciária de todas as prefeituras. A adição faz com que o texto seja obrigado a voltar ao Senado antes de seguir para a sanção presidencial.

💎 Caso das joias: o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e alguns aliados dele serão ouvidos pela Polícia Federal (PF) hoje, em simultâneo, no caso das joias.

💬 Depoimento na CPMI do 8 de Janeiro: o general Gonçalves Dias, que era o ministro responsável pela segurança dos palácios presidenciais durante os ataques criminosos às sedes dos Três Poderes, será ouvido hoje pela CPMI. Ainda que sua defesa tenha afirmado que ele irá responder às perguntas, ela deu entrada em um pedido de habeas corpus preventivo no STF, para “evitar possíveis excessos de perguntas fora do escopo da investigação”. Dias deixou o cargo depois de câmeras mostrarem ele no Palácio do Planalto durante os atos investigados.

📝 Anbima corrige dados de fundos exclusivos: a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) corrigiu os dados relacionados à captação líquida de fundos exclusivos. De acordo com ela, ao invés de R$71,4 bilhões em resgates, a categoria teve R$13,7 bilhões em captação líquida este ano. “A falha ocorreu ao copiar números incorretos e encamilhá-los por engano”, afirmou, em nota publicada ontem.

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🗓️ Agenda do dia:

⏰ 08h30: Ata da reunião de política monetária do BCE 🇪🇺

⏰ 08h30: Relatório de Contas Públicas (Jul) 🇧🇷

⏰ 09h00: Taxa de Desemprego 🇧🇷

⏰ 09h30: Índice PCE (Ago)  🇺🇸

⏰ 09h30: Relatório de Seguro-Desemprego  🇺🇸

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👓 Vale a leitura:

→ PIB dos Estados Unidos cresce 2,1% no segundo trimestre do ano, de acordo com leitura preliminar

→ Setor privado gera 177 mil empregos nos Estados Unidos em Julho, diz ADP

→ Fundos de investimento captam R$3,8 bilhões na terceira semana de Agosto